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拿下LCD主导权,面板之争战场在哪?

2021-04-20 11:13
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面板之争未完待续,中国的下一个战场在哪?

  作者:文雨 

  “这是一个高技术含量的精密化工产业,对员工和生产线工人的素质要求很高,所以这个产业只有我们日本做得了,中国人做不了,因为中国人不守纪律,连过马路都要闯红灯。”

  十年前,坐在一旁听这段话的,正是京东方的创始人王东升。

  【拿下LCD主导权】

  上世纪90年代日本实现TFT-LCD产业化以来,全球液晶面板的主导权几度易主,而今又走到了新的十字路口。

  2019年,主流尺寸的LCD面板价格不断下滑,一度跌破韩国厂商的现金成本,面对如此境况,三星、LG等公司先后宣布关停LCD产线。

  有人退,就有人进。

  中国“面板双雄”进行逆周期投资,2020年,京东方宣布收购中电熊猫南京8.5代和成都8.6代液晶产线,TCL华星宣布收购苏州三星的产线。根据机构测算,2021年韩国产能将占全球中大尺寸LCD市场的14%,京东方及TCL科技合计将占46%。

  至此,两家中国公司基本占领了全球LCD产业的半壁江山。

  4月9日,TCL的一纸公告宣布全球LCD产业之争进入“大结局”。

  根据规划,TCL将投资350亿元建设第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目,直接针对附加值较高的IT显示屏领域。继大尺寸后,中国企业也将对中尺寸LCD产能发起最后的总攻。

  回顾二十年的追赶,中国液晶面板产业的反击由京东方率先打响,其在2003年投建了中国大陆首条依靠自主技术建设的显示生产线——北京第五代TFT-LCD生产线,结束了中国大陆“无自主液晶屏”的时代。

  金融危机后,韩国和中国台湾企业相互“勾结”,在短时间内推动面板价格快速上升,大陆不得不直面“缺芯少屏”之痛。那以后,中国政府和企业界力争加快面板产业的国产替代。

  2009年,京东方投建了北京第8.5代TFT-LCD生产线,中国大陆“无大尺寸液晶显示屏”时代就此终结。也就在这一年,李东生带着TCL加入了这场厮杀。

  风物长宜放眼量,守得云开见月明。

  今年一季度,京东方预计净利润约50.0亿元—52.0亿元,同比增长782.0%—818.0%;TCL预计一季度净利润30.5亿-34.2亿,同比增长10.3倍-11.6倍,历史罕见的涨价周期给了这两家中国企业丰厚的回报。

  今后,可以坐享其成了吗?

  面板之战,没有中场休息。

  于中国而言,在中游环节的强势崛起难掩在产业链中话语权缺失的隐患,而“泛摩尔定律”的高压撕扯和新一代显示技术的快速革新也决定了面板制造企业根本没有喘息的机会。

  【“卡脖子”隐忧】

  “中国企业家要有全产业链思维”,李东生一语道破中国面板产业的弱点所在。

  解构产业链可知,面板上游主要包括背光模组、彩色滤光片、玻璃基板、驱动IC、偏光片、液晶材料等,成本占比依次为29.1%、17.9%、15.2%、10.4%、9.9%、3.5%。

  这些细分领域基本都被海外企业把持,中国企业在上游的地位非常低。

面板之争未完待续,中国的下一个战场在哪?

▲数据来源:东方财富证券研究所

  具体来看,全球液晶材料中高端市场始终处于垄断,参与者基本只有德国默克(Merck)、日本智索(Chisso)、大日本油墨化学公司(DIC)和日本ADK四家。其中,默克、智索的市场份额分别达到了50%和40%。

  驱动IC显示专用芯片的国产化率不到5%,中国大陆面板企业每年进口的高端显示芯片金额超过300亿元,其中绝大部分来自美国、韩国及中国台湾。相较于驱动芯片,偏光片的国内供给率相对较高一些,但也不过20%左右。

  劳动密集属性较强的背光模组是中国在上游环节份额最高的一个领域,但进一步深究,背光模组的主要成本项是光学膜,而生产光学膜的光学基膜基本被三菱树脂、东丽、帝人、杜邦等公司垄断,约八成的市场份额被这些巨头拿走。

  设备掌控权同样不在中国手中。

  真空蒸镀机是生产OLED产品的核心设备,其地位等同于芯片领域的光刻机,全球范围内能生产该设备的仅有Tokki一家企业。十几年前,这家公司曾一度遭遇生存危机,最终三星“慷慨解囊”,前提是Tokki生产的先进设备优先卖给三星。就像当时阿斯麦遭遇危机,台积电等企业砸钱投资,然后获得EUV光刻机优先供应权是一样的道理。

  中国面板和芯片的遭遇如出一辙,由于产量有限,Tokki生产的真空蒸镀机基本被三星包揽,京东方和TCL直到2017年才拿到采购指标,再一次输在了起跑线上。

  当年京东方为了引进外方技术遭遇百般刁难甚至羞辱,王东升一度气得把酒杯捏碎,最终悟出一个道理:“你没有核心技术,你永远不可能得到别人的尊重”,这份心酸和无奈只有身处其中的人才能感受的到。

  要想实现由大到强,中国面板产业任重而道远。

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