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三星访问京东、惠科股份,LCD再迎“变局”!

4月24日,据韩媒THE ELEC方面透露称,三星电子副董事长、DX(电视、移动)事业部负责人韩宗熙与电视事业部采购副总裁张相益等人于22日、23日分别访问了中国京东与惠科股份。

4月22日,韩宗熙与张相益等人在与中国北京京东总部相关人士会面后还举行了研讨会,但会议相关内容未流出。

韩国业内认为,当下正值中国面板“一哥”京东方收购LGD广州G8.5 TFT-LCD工厂之际,三星电子在此时进行访问很有可能是为了LCD TV面板订单所来。

虽然LGD广州G8.5 TFT-LCD工厂的买家不止京东方一家,但业内普遍认为京东方成功的几率最大。据悉,京东方早在其他买家之前,就已在2024年2月份对LGD广州LCD工厂进行了非正式的实地考察。

4月23日,韩宗熙与张相益等人还访问了中国LCD面板巨头惠科股份,而此次访问属于对惠科股份的友好回访(惠科股份曾于2022年在韩访问了三星电子)。

韩国业内推测,由于惠科股份主要向三星电子供应中低端的LCD TV面板,且其比重很大,因此三星电子回访惠科股份很有可能进行了LCD TV面板采购数量的讨论。

对于三星电子而言,比起全球LCD产能第一的京东方和第二的TCL华星光电,在与第三的惠科股份进行价格谈判时将能占据更多的主导权。

惠科股份优势在于旗下拥有4条G8.6 TFT-LCD面板产线,且其可以同时生产IPS(平面切换)和VA(垂直对准)面板。

其中:惠科股份重庆H1、滁州H2与长沙H5 LCD工厂主要使用VA技术制造液晶面板,惠科股份绵阳H4 LCD工厂主要使用IPS技术制造液晶面板。

目前,LGD和京东方主要使用IPS技术制造液晶面板,华星光电主要使用VA技术制造液晶面板,而三星电子的电视产品则主要采用VA方式的LCD。

资料显示,2023年期间,由于京东方与三星电子子公司三星显示(SDC)之间的专利纠纷开始发酵,因此三星电子减少了对京东方LCD TV面板的采购数量。

据三方数据显示,三星电子历年LCD TV面板市场供应链权重占比如下:

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2023年,TCL华星占据了三星电子LCD TV面板市场23%的份额,是三星电子最大的LCD TV供应商。同时,三星电子也是TCL华星幕后的第二大股东,占股10.15%

注:2020年,三星电子子公司三星显示(SDC)以10.8亿美元的价格将中国苏州液晶工厂出售给华星光电,该工厂前工序(SSL)部门的售价7.39亿美元曾用于收购华星光电的股权。

此外,惠科股份也占据了三星电子LCD TV面板市场21%的份额,其次是夏普、友达、群创、LGD和京东方。

但由于全球LCD产能在中国大陆的高强度集中,即使三星电子在2023年增加了对韩国LGD、日本夏普以及台湾群创和友达的LCD TV面板采购数量,也依然无法阻止中国大陆LCD面板厂商垄断地位的诞生。

随着买方市场转变为卖方市场,三星电子将不得不重新整顿LCD TV面板的供应链权重。

此外,韩媒方面还透露称,三星电子电视事业部总裁龙锡宇和LGD总经理郑哲东已于最近会面,预计双方在OLED TV面板上的合作也将会快速执行。

据了解,三星电子已和LGD制定了相关合作计划:自2024年起至2028年,LGD方面将为三星电子持续供应500万片W-OLED面板。


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