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开战OLED,京东方抱得紧苹果大腿?

2022-05-01 10:47
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十年前,如果哪家上市公司能够入围苹果供应商,必然会在各种公开文件里将此事展露的淋漓尽致。即便是签署了保密协议,也会用“国际大客户”这类近乎明示的字样来暗示。

因为进入果链,不仅意味着大量订单带来营收规模的急速膨胀,还有行业对公司实力的认可,以及在资本市场的高估值。

十年内,从存储芯片、镜头模组、精密零部件,再到玻璃盖板、机身中框等等,以苹果为轴心,国内一众供应链企业得到快速成长。

据统计,自2011年以来,国内苹果产业链整体营收复合年均增速为35%左右,归母净利润复合年均增速为20%左右,甚至超过了苹果公司自己的增速。

但果链30%的超高淘汰率,使这些国内供应商不得不尽量减少对苹果的依赖,因为一旦下一秒被踢出,就意味着业绩下滑外加资本出逃,欧菲光就是典型的例子。

不过在整个苹果供应链上,屏幕面板企业恰恰相反。鉴于苹果对屏幕面板苛刻的要求,iPhone系列产品的面板供应一直依赖韩国的三星和LGD两家。

直到近日有外媒传出,国内的京东方已与苹果就iPhone 14签署了供应协议,并将于6月开始供应OLED面板,预计供应量将达到5000万台,大约是iPhone 14显示屏供应量的25%。

对于苹果来说,京东方的加入一定程度上能够削弱对三星、LGD的依赖;而对于京东方来说,在屏幕面板上得到苹果认可,除了能够得到稳定的利润外,一定程度上也代表着其产品已经达到业内顶尖水准。

但跻身一流屏幕制造企业之列的京东方,此刻应该明白,难走的路才刚刚开始。

5年终蜕变

2013年开始,苹果每年都会将前200名核心供应商名单公之于众,这200家企业占据了苹果97%-98%的采购、生产和组装支出。

而通过查阅公开资料可以发现,2017年京东方才开始出现在该名单上,此后几年京东方与苹果关系稳定,均未曾缺席。

而2017年也是屏幕行业市场、技术的转折点。

iPhone X搭载OLED屏幕横空出世,之后iPhone除了iPhone XR、iPhone11两款低端机器还继续使用传统LCD屏幕外,其他所有机型均转向OLED屏。

苹果这一做法加快了OLED技术的应用,也引起其他手机厂商效仿,OLED屏成了各大厂商高端机型的标配。

不过当时的京东方,在OLED技术以及产能方面,并不能满足苹果的要求,仅能拿下iPad、MacBook、Apple Watch等这些要求略低的产品订单。市场以及投资者最为期待的iPhone系列订单,一直由三星和LGD两家垄断。

然而苹果对供应链采用多元化的战略,可以和任何能满足他们所需技术的公司进行交易,以便增加供应商数量,提高产品供应的稳定性,而且可以在价格谈判中获得优势。

出于这个原因,彼时业界评价称“苹果可能会为了牵制三星和LGD而与京东方携手”,一位韩国显示行业相关人士表示,“自2017年OLED首次应用于iPhone X以来,苹果一直对韩国公司的高比例供应表示担忧”,并称“苹果极有可能通过增加京东方的OLED面板的供应来实现其供应商多元化的战略”。

而京东方连续多年为华为Mate系列和P系列高端旗舰手机供应屏幕,充分的实战机会使其技术得以提升,也做好了随时为苹果供货的准备。

此后,京东方具体何时加入对iPhone系列面板的供应,暂无官方信息可以验证。但2020年后行业内传出的一系列消息显示,京东方和苹果的关系十分暧昧。

2020年,国外Apple Insider社区有消息称,京东方为获得苹果iPhone12面板订单,先后两次接受苹果质量审查。首次审查时间在当年9月、10月时给出了未通过的结果。市场失望之时,消息迎来反转,国内多家权威媒体表示,京东方将在12月内开始向苹果供应iPhone 12的OLED屏幕面板。

2021年10月《日经新闻》称,京东方9月底开始为6.1英寸的iPhone13供应少量OLED显示屏,并计划很快增加出货量,正在等待最终审核过程,重点则是屏幕的耐用性。但京东方董秘办回应称,公司无法对单一客户的信息作出评论。

当时外界一致认为,京东方在2020年以及2021年,只为iPhone 12/13标准版供应OLED面板,且多用于官翻和售后换屏机。

之后,京东方两条柔性AMOLED产线成都B7和绵阳B11传出的消息越来越多,这两条产线被外界认为专为苹果供应OLED面板。京东方进入主流供货商的消息也随之传出。

2021年业绩报告中,京东方指出柔性OLED出货量迅速提升,业务发展取得重要突破,12月单月出货突破千万级别。

西南证券发布的研报也显示,2021年京东方OLED实现了在主流手机品牌客户的导入,且在美国大客户出货放量,份额提升至约10%。2022年,公司在大客户份额预计将提升至20%以上。

再加上,近日韩媒Chosun-biz传出的京东方已与苹果就iPhone 14签署了OLED面板供应协议,预计供应量将达到5000万台,大约是iPhone 14显示屏供应量的25%。

出货时间、出货量突破、美国大客户份额变化等,都共同指向京东方已成为iPhone系列OLED面板主流供应链。而OLED一直以来就是三星、LG这两家显示巨头的主要战场。

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