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京东方入局苹果背后:国产AMOLED面板关键之年

国产AMOLED产业追赶韩国双雄的路径,将会无比漫长,且痛苦,投资者真的准备好面对了吗?

过去数月多时间,京东方将进入苹果高端旗舰AMOLED供应链传闻不断——进入与剔除反复。在高端AMOLED领域,京东方以及国产企业究竟进展如何?

1月3日,据韩媒ET News报道,苹果下一代旗舰手机iPhone 13在屏幕方面将有所突破,不仅全系将采用AMOLED屏幕,同时将跳过90Hz刷新率,直接采用120Hz的高刷屏。

最近外媒的爆料,京东方的第三次申请已经通过苹果的认证,并且在2020年圣诞节前夕向苹果交付了第一批用于iPhone 12 pro/pro max的OLED面板,不免让人联想京东方是否会为iPhone 13系列供应屏幕?

苹果为何执意要将刚刚量产不久京东方纳入其供应链?确立了LCD霸主之后,中国半导体显示厂商能否突破韩国双雄的OLED垄断?

才离狼穴,又入虎口。中国半导体显示产业辛苦追赶。

当前,韩国双雄三星和LG分别垄断了手机、电视用OLED屏幕供应,总计占比超过90%,中国OLED产业差距巨大。2021年,多条国内AMOLED产线将会投入建成,在这一领域,中国企业开始加速追赶。

相比LCD,这一过程要注定艰辛、漫长得多。Omdia的分析师直言,AMOLED产能开始计提折旧,亏损将是AMOLED厂商未来面临的最大挑战。该分析师建议,在折叠手机或者更具有吸引力的应用明确到来之前,面板厂商应该暂缓柔性AMOLED的产能投入以维持产业的良性发展。

01. 京东方入局苹果,LGD的“神助攻”

京东方与苹果的绯闻由来已久,此前甚至有消息称苹果不惜向三星赔付7.7亿美元作为违约金,以取消三星的部分订单转而投向京东方,当然事后证明该消息纯属子虚乌有。

不过,苹果对供应链的纵横捭阖是业内有目共睹的,只要质量过关,苹果完全不会介意供应链名单上再多出几行。

2017年8月,《韩国经济日报》就曾刊文称苹果投资了3万亿韩元(约合27亿美元)用于LGD的G6 AMOLED产线建设,而苹果的目的也很明确,即扼制三星在AMOLED领域里一家独大的局面,以获得更大的议价权。

但LGD并没有像苹果想的一样成为扼制三星显示的主力军,甚至连质量都无法保证。

在iPhone 12发布后,有部分用户反应手机在暗屏状态下,屏幕会发出绿光,而苹果官方表示,之所以会出现这种问题,是因为LGD的屏幕存在一定的缺陷,后续会通过软件升级和系统更新的方式来解决。

同样曾被“绿屏门”所困扰的还有华为,在Mate 20系列发布时,也出现了绿屏的问题,有数码博主在微博上指出,出现这一问题的屏幕同样由LGD供应。

OLED Industry做的中国AMOLED产业布局图,中国产业布局的开始,往往是行业亏损的开始

产能无法与三星抗衡,质量也无法得到平稳的保证,苹果也开始将视线转移至AMOLED面板技术日趋成熟的中国大陆。

据供应链人士透露,2020年,京东方已至少向苹果提交了两次样品进行测试认证,但均卡在富士康iPEBG部门的信赖性指标上而没有通过。

直到最近一次的送试,京东方终于通过了苹果和富士康的测试。据落图科技报道,此次为iPhone 12 pro /pro max供货的产品由成都和绵阳两条G6柔性AMOLED生产线协同生产,其中面板单体由程度B7工厂生产,而出货的面板模组则由绵阳的B11工厂完成。

但由于此前京东方并未向苹果供应过iPhone屏幕,所以本次双方的合作颇有几分“试供应”的色彩,据报道本次供应面板的数量仅为“万片级别”,还无法与三星动辄上亿片的供应量相比较。

另一方面,尽管供应链中诸多消息证实京东方已经打入苹果供应链之中,但京东方公关部门对此事表示“并不知情”,既没有直接承认,也没有直接否定。

02. 搭上LTPO的末班车

京东方对于成为iPhone的供应商有多么重视?他们甚至为此搭建了一条“苹果专线”。

据外媒iPhoneaddict报道,京东方的一名高管曾向韩国媒体透漏,京东方位于绵阳的B11工厂将在今年下半年为iPhone 13供应OLED面板,在内部这条产线也被称之为“Apple Line”。

ET News在爆料文章中指出,在下一代iPhone 13系列中,iPhone 13 pro和iPhone 13 pro max将搭载性能更为强大的LTPO—OLED面板,该屏幕最大的亮点就是支持强将级别的屏幕刷新率自动调整,可以根据显示内容,将屏幕刷新率在1Hz-120hz刷新率之间随意切换。

该消息并非是空穴来风,早在去年6月,DSCC的创始人兼首席执行官Ross Young就曾指出,苹果将在2021年发布的iPhone 13系列上使用LTPO技术,以改善手机的续航表现。

更为直接的证据是,据韩媒Business Korea报道,在去年第二季度开始,三星显示和LGD就着手于对LTPO背板进行产线的旁线升级,所有设备的调试工作预计在今年一季度完成,并进入小批量试车阶段。

如果说三星升级LTPO技术是在为自家的Galaxy S系列和Note系列做出准备,那么LGD同步升级无疑是下一代iPhone搭载该技术的最好佐证。

去年10月,有媒体报道京东方开始对旗下的B11工厂进行技术改造工作,而改造的重点就是对LTPO背板进行产线的旁线升级。

与三星显示和LGD相比,京东方对OLED产线改造显得有些姗姗来迟,如果按照三星和LGD进度来算的话,京东方很有可能在今年第四季度才能实现规模供货。

但这并不意味着京东方已经失去了机会。LTPO背板技术多出了新的驱动层电路,导致整个制程更加复杂,产能也会随之受限。行业预计三星显示的LTPO产线产出效率将降低四成左右,而没那么熟悉LTPO OLED面板的LGD则可能下降五成。

另一方面,天风国际郭明錤在最新研报中指出,2021年发布的iPhone 13系列出货量将超过iPhone 12系列。在此情况下,苹果在iPhone的屏幕供应链上将承担较大压力,京东方可能凭借升级LTPO技术后的B11产线和预计今年下半年量产的B12工厂获得苹果的订单。

有供应链人士认为,三星今年将为iPhone 13系列手机供应约1.4亿块OLED面板,LGD预计约供应3000万块面板,京东方有望获得约1000万块的OLED面板订单。

落图科技的分析师Robin认为,苹果对于京东方的需求绝不仅仅局限在业内相传的1000万片或2000万片,双方的合作模式并不是简单的订单制产销,而是根据京东方的供货能力以产定销。

03.国产AMOLED的关键之年

从三星发布第一代Galaxy系列手机算起,AMOLED面板在手机上的发展历程已经走过十个年头,并逐渐在质疑声中成为高端手机的标配,国内面板厂商也开始争相涌入AMOLED赛道,但对于刚刚摸清LCD门路的国内厂商来说,这条路注定将无比艰难。

2017年,iPhone X的发布让AMOLED面板开始受到真正意义上的全民热捧,但在这一年三星显示凭借技术和产能上的优势攫取了94.7%的市场份额,剩下的市场也基本被苹果扶植起来的LGD所包揽。

同样是那一年,Ubi Research在发布的《2017年OLED显示面板年报》中预测,结合AMOLED面板正处于快速上升通道,三星在2020年可能产能不足导致市场份额下跌至70%左右。

三星、LG代表的韩国AMOLED生态领先优势巨大

他们显然低估了三星的实力, 截至2019年底,三星显示在AMOLED领域里仍牢牢占据着85.4%的市场份额,京东方、深天马、TCL华星和维信诺等国内面板厂商艰难地抢占剩下的市场。

不过,这一局面在今年可能将得到根本性的改变。

在需求端,搭载LTPS LCD面板的机型在去年年末已经出现需求疲弱的情况,行业内开始出现将LCD产能转往中尺寸笔电或平板市场的趋势,Trend Force认为,2021年AMOLED机型比重有望大幅攀升至38%。

同时,苹果在下一代iPhone上的技术升级,将迫使三星显示、LGD和京东方对部分LTPS-OLED产能进行LTPO旁线升级,给TCL华星、维信诺和深天马等深耕LTPS-OLED面板的厂商留有更加充分的发展空间。

在供给端,伴随几家主要面板厂商在今年上半年的产能释放,中国大陆有望实现产能的大幅增长。

其中,京东方B7和B11两条产线,将共计增长90K的总产能,天马TM17产线、TCL华星t4产线、维信诺、和辉光电将分别贡献30K的总产能,上述5家主要面板产商在上半年增加的总产能将达到210K。

除此之外,京东方B12产线、华星光电t4产线三期项目、维信诺V3二期项目也将于今年下半年至年底逐步释放产能。

但是,如此规模的扩张对于中国面板产业来说,既是机遇,也是挑战。今年这些新增的AMOLED产能开始计提折旧后,极有可能引发AMOLED领域提前面临行业性的亏损问题。

Omdia认为,在折叠屏手机或者更具有吸引力的应用明确到来之前,面板厂商应该暂缓柔性AMOLED的产能投入已维持良性发展。

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