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洛图半年总结 | 全球电视代工出货应声下跌,MTC逆袭进入三甲

2020年新冠疫情全球性爆发,“封城锁国”“禁足出行”成为各国主要的防控手段,对于全球电视产业供应链产生重大影响。同时,由于疫情而被迫取消或延后的体育赛事则对于电视行业的冲击更直接明显。

2020年上半年出货下跌5.1%在此大背景下,TV代工市场亦无法幸免,尽管进入5月订单量回温,但整体上半年总出货量仍应声下跌。根据洛图科技(RUNTO)最新数据显示,2020年H1全球主要电视代工厂出货43.7M,同比下滑5.1%。全球主要电视代工厂半年度同比出货走势

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:M台,%
MTC跑赢大盘,挤入前三甲纵观上半年各代工厂出货数据来看,TPV、TCL SCBC持续保持前两名。MTC超越Foxconn进入前三,同比增长37.7%。2020年H1全球电视制造商代工出货排名

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:M台

TPV:2020年H1出货6.2M台,同比增长9%。受北美BBY、Vizio、ELEMENT订单数量提升以及内销海信、荣耀618备货增量所致。

TCL SCBC:2020年H1出货5.64M台,同比增长7%,位居第二。其中Q1出货2.46M,与2019年同期相当,Q2由于小米内销需求稳定增长,且海外需求释放,出货3.18M,同比增长19% 。

MTC:2020年H1出货4.19M台,同比增长37.7%。Q2小米内销导入60”产品、海尔内销订单需求提升,以及海外Walmart需求增加,各因素叠加导致出货量猛增,达到3M台,当期同比增长82%。上半年实现逆袭,进入前三。

Foxconn:客户主要为Sharp、Sony、Vizio,集中度较高。由于Vizio及SONY订单数量减少,造成其代工减少,H1同比下降26%。

HKC:2020年H1出货2.75M台,同比下滑14%, Q2随着小米内销32”/43”全面屏以及海信43”/55”导入供货,出货达1.9M,但由于海外需求不及同期,影响整体出货,同比出货呈现下滑态势。

KTC:承接小米43及50寸红米全面屏产品,但由于AOC及Philips订单缩减,总体出货数量同比减少,同比下滑13%。

Skyworth OEM:由于承接三星外放订单需求,推动其整体代工出货提升。

CHANGHONG OEM:在自牌业务表现疲软情况下,不断加大代工业务力度,北美及中南美业务量保持增长,H1出货量达到2.15M台,同比增长4%。

BOE VT:2020年H1出货2M台,同比下滑34%, 由于小米部分32”/43”订单需求转移至HKC,加之北美BBY、Vizio订单减少,H1整体代工出货呈现下滑。

下半年全球电视代工出货展望疫情正在导致各品牌厂均下调年度销售BP。随着疫情的进一步控制,国内下半年销售旺季即将到来,美国政府祭出经济纾困法案,其他地区经济复兴计划启动,电视市场需求有望恢复。

尽管年度BP有所下调,电视品牌商对于第三季度的整机采购态度相当积极,仍希望借助下半年销售弥补上半年损失。与此同时,三星显示和LGD即将停止或重组LCD面板业务,VD和LGE为确保面板供应的稳定,则会释放更多的整机代工数量。整体电视市场数量的追求和自产外发的代工结构变化,这两方面因素重叠将导致相应的电视代工出货比预期增加。洛图科技(RUNTO)判断,2020年下半年,电视代工出货数量将有机会触及6000万台。

代工厂亦有自己的年度销售计划,水大鱼大的周期过去之后,各代工厂将会采用更激进的策略满足品牌厂所需。然而,进入第三季度,面板资源供需愈加趋紧,预计8月份主力尺寸的电视面板价格将上涨2~6美金,此情况下,对代工厂在运营、供应链、成本控制方面均提出更高的挑战。

产品定位方面,代工厂素来集中于低端低价。此次,COVID-19将导致居民可支配收入的降低以及对高端耐用品的购物冲动。LGD正在考虑的中国OLED电视促销项目或许对代工厂是一个正向刺激:要更多更深入的掌握消费者心理,拥有能力为品牌商生产更高档次的电视机。 洛图科技(RUNTO)的《全球电视代工市场出货月度追踪(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》报告提供了有关电视代工市场的多角度、多层次深入分析,其中包含全球主要电视代工厂出货量追踪以及分客户/尺寸/内外销等多维度参考数据,从而反映市场规模、供应链关系、异动以及未来趋势。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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