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分析 | 三星退出液晶面板业务 LCD市场将重新洗牌

近日,三星显示器副总裁崔俊森(Choi Joo seon)致信中国客户,通报了三星退出LCD业务的计划。崔俊森表示:“由于我们相信三星退出LCD业务的决定将对贵公司业务产生影响,所以我们将会讨论季度供应量以及停止供应液晶面板的时间。”为实现新的创新,该公司希望即便在三星停止生产液晶面板之后,也能与中国客户继续开展合作。

三星退出LCD 竞争格局正在重塑

至此,三星退出液晶面板行业的传闻,终于得到证实。

但由于国内外对“液晶”这个词的定义不同,造成了解读上出现偏差。众所周知,液晶本身是不能发光,所有的液晶显示面板, “显示层”与“背光层”的两层结构组成。其中实际上只有显示层里存在液晶,而至于背光层,有三种方案:CCFL(阴极荧光管);LED(发光二极管); 量子点背光。从技术角度,液晶面板指的往往是所有种类的液晶面板。但是对于电视行业,只把CCFL与普通LED两种背光的液晶面板,叫液晶显示,而将量子点背光的液晶屏幕,却以“QLED”的名义单独算作一类。三星终止全部LCD面板生产,并不包括量子点(QLED)屏幕。

三星退出液晶面板行业背后又蕴藏什么样的逻辑呢?笔者认为,原因有两个。

首先,整个显示器市场都在全力向OLED迈进,LCD有被遗弃的风险。在三星爆出消息之前,LG和松下已经宣布关停液晶工厂。但据路透社报道显示,三星在2019年10月宣布了一项金额达107亿美元的投资,目的是强化QLED技术和产能。三星将全面转向产品定位更高、利润更大的 QD-OLED 量子点显示面板(可以算是量子点与 OLED 的混合体)和 OLED 显示面板。

其次,在液晶面板方面(除QLED外),中国液晶面板厂商凭借成本竞争力、新投产线生产效率以及产业链配套优势已经赶超韩国厂商。据悉,京东方在武汉的10.5代线投产,预计需要1年的产能爬坡时间;华星光电的深圳11代线即将投产。产能供过于求,势必带来价格和利润的严重下滑。

监视器面板或将洗牌

我们很难简单地说中国企业加大LED面板投入,和韩日企业押注量子点显示面板究竟哪个更高明。具体结果,还要等市场去验证,但很多网友仅凭路线不同就认为中国企业炒冷饭,笔者认为有点妄自菲薄。从显示原理和屏幕形态上来讲,LCD 确实不如 OLED,而且差距还在进一步拉大。但在寿命和产业成熟度上看,OLED 也不是十全十美。由于采用了红绿蓝三种有机发光材料寿命不一致,随着使用时间的推移,蓝色像素点会逐渐衰减暗淡,最终产生严重的屏幕偏红问题。AMOLED 屏幕手机,烧屏是很常见的问题,尽管 OLED 已经用更换像素排列的方法改善了这一问题,但 OLED 的寿命仍是它最大的缺陷。

由于LCD面板成本低,良率高,销量好,目前LCD依然占据着主流。苹果XR系列仍采用LED屏幕。

在国内,TCL、海信、海尔、长虹和康佳等中国电视机制造商目前均在使用三星显示器生产的液晶面板。三星关闭液晶面板业务之后,市场将会留下巨大的空位。据DSCC预测,中国的华星光电、京东方等将会迅速填补该公司的空位。三星显示器位于中国的液晶面板工厂大概率会被华星光电的母公司TCL收购。

另外一家市场研究机构,CINNO Research研究认为,三星显示此次提前关厂,意味着全球大尺寸LCD面板将从中韩竞争加快转向中国大陆一家独大局面。全球7代以上LCD产线中,中国大陆厂商的产能面积占比将从2019年的44.8%,进一步提高至2020年53.3%,随着三星显示关厂逐步完成,到2021年,这一比例还将跃升至65.3%。

不仅如此,国内厂商在LCD高端应用和技术攻关上,也取得很大的突破,这也印证了面板行业的一句老话“LCD永不为奴”。在去年6月份上海DISPLAY CHINA2019(国际新型显示技术展)上,京东方带来的BD Cell显示屏(TFT-LCD)在功耗方面的表现已经是超越了OLED屏幕,BD Cell屏幕低灰阶画面细节更加丰富,对比度可达百万级别,同时功耗也会比OLED省电40%;汇顶科技实现LCD光学指纹产品的量产,截至3月24日,汇顶科技屏下光学指纹方案已商用于116款主流品牌机型……

无论是技术路线的选择,还是行业龙头企业的突围,归根道理离不开科技的专注投入。对于京东方、华星光电能够抓住机会机会完成逆袭,除了产能扩张之外,更应该聚焦于技术上实现质的突破。

集邦咨询原先预期2020年的监视器面板市场会像2019年电视面板市场一样面临严重的供需失衡,原因在于面板供应商规划2020年监视器面板出货量为170.1百万台,相较于2019年实际出货的143.8百万台,增幅高达18.3%。但如今随着三星SDC决定提早退出LCD市场,将有助舒缓市场供给过剩的压力。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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