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浅谈全球TV代工行业供应链一体化模式和效益

导读: 2017年上半年全球LCD TV销量同比下跌7.1%,中国市场同比下跌16.4%。但2017年上半年全球TV代工市场出货却同比增长了1.7%。

虽然IMF(国际货币基金组织International Monetary Fund的简称)对2017年全球经济增速的预期好于去年, 但因为增速主要来源于基建、房产市场等投资支出,消费者可支配收入并没有明显增长,同时面板价格从2016年第二季度开始一路飙升,导致整机厂无利可图和全球TV整机市场需求下滑。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2017年上半年全球LCD TV销量同比下跌7.1%,中国市场同比下跌16.4%。但2017年上半年全球TV代工市场出货却同比增长了1.7%。

分季度来看,第二季度在全球整机市场库存高企和品牌砍单的影响下,全球代工厂出货下跌了7.7%,但一季度因为品牌对市场的高预期,带来了代工市场13.5%的增长,加上品牌代工策略变化和代工业资本整合因素,2017年上半年全球代工市场总体出货还是同比微幅增长了1.7%。

群智咨询(Sigmaintell)通过对全球TV代工市场研究发现,代工市场的供应链一体化效益越发明显。代工市场比拼最激烈的成本、速度问题在这场供应链整合浪潮中发挥到了极致,直接带来的也就是出货的迅速增长。我们可以从上半年代工厂的出货表现略知一二。

首先,我们看看上半年主力代工厂的表现。2017年上半年代工厂出货前五名为:TPV、 富士康(Foxconn)、TCL OEM、BOE高创、中新科技。除BOE高创因去年同期出货基数较高而同比下跌外,其他四家代工厂上半年出货都同比有所增长。其中上半年富士康出货同比增长了109.5%,TCL OEM出货同比增长了28.6%,中新科技同比增长了16%,表现非常亮眼。

富士康从2016年二季度收购夏普后,就积极展开了供应链的一体化运作。经过一年多的运行,富士康目前打造了从面板到生产(代工)到品牌出货的产业链一体化系统。面板端资源整合为集团内两家:夏普和群创。根据群智咨询 (Sigmaintell)全球TV代工市场出货数据显示,2017年上半年夏普占富士康面板采购量的58%;而代工客户则从2017年一季度开始调整为以夏普和SONY两家为主。群智咨询(Sigmaintell)预测,富士康2017年出货将同比增长55%,虽然夏普品牌的运作还比较艰难,但是可以说富士康的供应链进入简单高效的运行状态。

TCL OEM从2015年开始迅速增长,根据群智咨询(Sigmaintell)全球TV代工市场出货数据显示,2015年TCL OEM出货量同比增长了84%,2016年同比增长了45%,同时我们预测2017年TCL OEM出货将同比增长17%。同时根据群智咨询(Sigmaintell)全球TV代工市场供应链数据显示,2017年上半年TCL OEM从华星采购面板占全部采购量的79%。以上数据可以看出通过TCL集团供应链的一体化整合,代工部分已成效斐然。

BOE高创是BOE集团旗下的整机制造事业,在BOE推进业务多元化,大力发展系统制造业务的策略导向下,BOE高创利用BOE的面板资源积极进行供应链的整合,从2015年以来的高速增长,不难看到其好处。根据群智咨询(Sigmaintell)全球代工市场供应链数据显示,2017年上半年BOE高创对BOE面板的采购量占比高达96%。越来越多的TV品牌将自己的产品交给BOE高创代工,正是看中了他们稳定的供应链和成本优势。

除了上面说的这几家代工厂,还有刚刚进入面板行业的惠科。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,从2017年二季度惠科开始面板出货后,惠科代工厂采购惠科面板的占比达到52%。虽然惠科在2017年上半年出货表现不佳,但惠科代工厂也将在不远的未来受惠于这种供应链的整合。就目前看,已经有知名TV品牌开始与惠科接触,后续惠科的表现我们也将拭目以待。

以上几家代工厂的表现可以看出,代工厂的供应链一体化已经有一定成效,也将成为短时间内代工厂致胜的关键。

2017年上半年TPV仍然占领着出货量首位的宝座,同比小幅增长0.1%。中新科技2017年一季度同比大幅增长16%。这两家代工厂如何在没有强有力的供应链支撑下仍能保持增长?群智咨询(Sigmaintell)将继续为你揭晓。

2016.Q1~2017.Q2全球TV代工市场出货走势和竞争格局

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注:在品牌和代工一体化整合后,自2017年一季度开始,群智咨询(Sigmaintell)统计数据将夏普品牌出货量计入富士康(Foxconn)。

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