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季报 | Q1中国小间距LED面积增长12%,MIP落地应用;发改委推动影院LED屏放映系统更新计划

2024年LED显示屏市场走向回暖。主力企业的销售额水平与去年第一季度相比,恢复了正增长;技术的不断成熟和升级,推动了场景应用的进一步深化,进而销售面积收获的增幅更大。

根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国大陆小间距LED显示屏市场分析季度报告(China NPP LED Display Market Analysis Quarterly Report)》显示2024年第一季度,中国大陆小间距LED显示屏销售额接近30亿元,同比增长3.3%;出货面积为22.9万平方米,同比上涨11.6%

2024年Q1 中国大陆小间距LED显示屏市场规模及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:亿元,千平方米,%

平均单价降至1.3万/㎡,P1.4-1.1间距段降幅近40%

随着入局LED显示屏市场的企业越来越多,竞争加剧,终端市场的均价持续下滑。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2024年第一季度,中国大陆小间距LED显示屏的市场单价为1.3万元/平方米,环比去年第四季度下降6.3%。

分间距段来看,小间距LED显示屏在P1.4-1.1范围的市场均价下滑幅度最大,同比下降40%,环比下降38%,均价为2.26万元/平方米。一方面的原因是可观的市场需求吸引了众多竞争企业,另一方面则是COB封装技术不断渗透,性能与成本优势扩大,尤其企业借助虚拟像素技术,竞争成本更明显。

2024年Q1 中国大陆小间距LED显示屏市场分间距均价

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万元/平方米

微间距(P≤1.0)市占已超10%;MIP封装已实际应用

从产品间距结构看,2024年第一季度,中国小间距LED市场中,P1.4-1.1的占比接近四成,达到39.6%,同环比分别增长了约13和9个百分点,幅度最大。

P≤1.0的产品,即Mini/Micro产品的增长次之,占比已达到11.2%,同环比分别增长了超过3和1个百分点。

洛图科技(RUNTO)分析认为,企业和产品的盈利能力,除了与工艺成熟、成本下降相关之外,也取决于产品的差异化和优化。向后看,LED显示屏的像素及间距微缩化进程会不断加速,P1.4以下的产品占比仍将持续走高。

2024年Q1 中国大陆小间距LED显示屏市场按面积间距段结构及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

COB封装技术的渗透率快速增长,成为P1.4以下间距段市场扩容的主要驱动力。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2024年第一季度,中国大陆小间距LED显示屏市场,SMD(含IMD)封装技术的市场份额下滑至79.6%。

COB封装技术的表现同比上升11.7个百分点,占比为19.9%;其中,COB封装技术在P1.4以下间距段中的占比更是高达30%,在P≤1.0间距段中的占比为一半以上,达到54%

MIP封装技术批量实现了实际应用,市占约为0.5%;今年5月,利亚德加码MIP封装技术,首款MIP Micro LED项目落地交付,并在厦门湖里区投资建设多条MIP产线。洲明科技也正在全面进行COB与MIP技术路线及MLED产品布局,其计划于2024年底,达到MIP产能 6000M/月。艾比森披露其预研Micro LED、MIP新型封装技术已完成工艺验证和小试生产。

2024年Q1 中国大陆小间距LED显示屏市场按面积封装技术结构及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

信息发布应用场景成主需,教育行业大幅增长

LED显示受益于微间距化加速和MLED技术的发展,对传统显示技术如液晶拼接、DLP拼接、会议投影等产品的替代,已广泛发生于政府应急、智慧城市、公检法司、能源、交通、广电等各行各业。

根据洛图科技(RUNTO)调研数据显示,2024年第一季度,小间距LED显示屏在信息发布场景的出货面积占比变为首位,同比增长22个百分点,达到55.6%;视频会议场景应用变为第二,出货面积的占比为32.4%。

从行业应用结构看,政务部门的应用比重依然是最大,出货面积的占比为27%;教育行业在2024年第一季同环比大幅增长,分别达8.4和4.5个百分点,出货面积的占比为22.1%。

2024年第一季度中国大陆小间距LED显示屏市场按面积应用结构

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

预测全年中国大陆小间距LED显示屏销售额增长11.8%

产品技术的发展趋势已经非常明显,COB与MIP封装技术将成为引领市场、体现企业核心实力的重要因素。在未来,芯片尺寸会越来越小,终端产品的成本会不断降低,进而推进LED显示微缩化进程快速发展,小间距LED市场将迈向微间距

技术的发展将推动应用场景从大政府到商用领域,拓宽在XR虚拟拍摄、电影屏等新兴场景的落地应用。5月24日,国家发展改革委等6部委印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,实施电影产业高新促进行动,推进电影放映技术自主创新。推广新一代影院装备系统,大规模实施影院LED屏放映系统更新计划,做强自主知识产权影院装备品牌。

此外,新产品、新技术、新场景均将成为LED显示屏市场发展的新晋牵引力和竞争焦点。

规模方面,洛图科技(RUNTO)预测,2024年全年,中国大陆小间距LED显示屏市场规模将达到174亿元,同比增长11.8%;出货面积在113万平方米,同比增长22.9%

       原文标题 : 季报 | Q1中国小间距LED面积增长12%,MIP落地应用;发改委推动影院LED屏放映系统更新计划

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