9月30日，韩国材料企业Hanul材料科学宣布，旗下子公司JK Materials（JKM）历经约两年技术磋商与全流程品质可靠性验证，正式完成TCL华星合格供应商注册。

TCL华星提出的2026年下半年普通OCA预期需求量为45万平方米，2027年年度供货目标为1800万平方米。上述目标量尚不构成有约束力的订单，实际供货规模取决于后续量产验证与合同谈判。

与此同时，JKM面向柔性折叠屏的高功能性光学透明胶（FOCA）也已通过TCL华星的高温高湿可靠性测试，双方正协商扩大供货规模。

这一事件的行业含义，需要放在TCL华星产能扩张的背景下理解。2026年5月，TCL华星全球首条G8．6代印刷OLED产线主厂房封顶，项目总投资约295亿元，设计月加工玻璃基板约2．25万片。

同期，其深圳T7产线通过低成本技改将玻璃基板月投入量从9万片提升至17．3万片，产能近乎翻倍。产能的快速释放意味着对上游光学胶材料的采购需求进入结构性增长通道，JKM此时拿到供应商资质，与这一产能释放节奏存在呼应，但不宜过度解读为单一因果。

普通OCA（以触摸屏用OCA为主要口径）全球市场2025年规模约为20．1亿美元，预计2032年达到35．19亿美元，年复合增长率约8．5％。这一赛道技术成熟、参与者众多，3M、德国德莎、三菱化学、日东电工、LG等企业均已深度布局，国产厂商斯迪克此前已实现向国内部分折叠屏终端机型的供货。

JKM以每万平方米约1亿韩元（约合人民币51万元）的单价切入，其切入逻辑更多体现为供应链多元化与性价比考量，而非以技术领先为卖点。

但值得注意的是，斯迪克等国产厂商已在OCA领域取得供货突破，TCL华星引入JKM，可能同时涉及成本、供应安全与FOCA第二来源等多重考量；在普通OCA领域已有国产供应商的背景下，FOCA第二来源的战略权重可能更高。

当前全球FOCA市场2026年规模约为2．8亿至4．6亿美元（不同机构统计口径存在差异），预计2031年前年复合增速为12％至14％。三星SDI自2019年起即量产FOCA，在折叠屏光学胶领域占据先发地位；3M也在折叠屏光学胶领域布局。JKM通过TCL华星的FOCA可靠性测试，意味着其技术能力已跨过折叠屏应用的基本门槛。

但需注意，可靠性测试通过距离规模化量产供货仍有距离，FOCA对折叠耐久性、应力松弛和恢复性能的要求远高于普通OCA，且三星SDI在专利布局和生产经验上已有多年积累，JKM能否在批量供货中稳定达到良率要求尚待验证。

本土化落地是主要挑战之一。TCL华星已向JKM提议设立当地合资公司，JKM也在研讨中国本地化建厂方案，待客户产线趋于稳定后，单条产线最大月产能可达50万平方米。但JKM的核心原料树脂由韩国本土生产，薄膜制造由韩国薄膜A企业承担，供应链仍深度依赖韩国。中国本地化建厂涉及资本开支和产能规划，还面临设备进口、工艺转移和本地人才储备等系统性挑战。

从行业视角看，JKM进入TCL华星供应链，一定程度上折射出全球显示材料供应体系正在从“技术垄断驱动”向“成本与供应安全并重”转变。公开信息显示，美国3M、德国德莎、日本三菱、日东电工、韩国LG等海外品牌在OCA高端市场占据主要份额；在高端光学基膜等上游环节，日韩企业占据主导地位。折叠屏等新兴领域仍处于供应紧缺状态。

对TCL华星而言，引入韩系OCA供应商可视为在三星SDI主导的FOCA市场中探索替代供应路径的尝试之一；对JKM而言，若按每万平方米约1亿韩元粗算，1800万平方米对应约1800亿韩元潜在收入，远超Hanul当前营收体量；若兑现，将显著改变其营收结构。

但这一合作的最终成色，取决于本地化建厂的落地效率与FOCA量产良率两个关键变量的兑现。