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从大起至大落,京东方8月供屏iPhone 15,占比约10%

临近9月,业内的目光再次聚焦在苹果的秋季发布会,相关爆料亦层出不穷。从DSCC目前透露的信息来看,从6月及7月开始,三星显示和LG Displa已经开始批量生产iPhone 15系列搭载的OLED面板。

另一边的中国面板巨头京东方则是在8月开始出货iPhone15搭载的面板,其中基本型和“Plus”机型搭载的面板将与三星显示一起供应。

具体来看,iPhone 15系列将分为基本机型和“Plus”、“Pro”和“Pro Max”四种。三星显示是唯一一家同时供应四款机型面板的企业,其比重也有压倒性优势,据Kiwoom证券推测,三星Display在iPhone 15系列内面板出货量的占有率约为65%。

另一家只打“高端局”的LG Display在今年只生产“Pro”和“Pro Max”用OLED面板,其占比约为30%左右。此前维科网·显示报道过其生产的面板与金属外壳熔合的制程未能通过可靠性测试,甚至可能影响到新机的发售时间。对此,DSCC解释称“LG Display已经解决了技术问题。”而这家公司也将受益于高附加值产品的比重增加,带来业绩上的提振。

综合来看,韩系企业供应新机面板比重约9成,虽然这一比重与往年的数据相差无几,但库克精准的刀法已经已经指向三星显示。与往年不同的是,2022款iPhone的高端机型几乎由三星显示一家承包,彼时苹果也有意将一部分“蛋糕”让给LG Display,但后者却因为质量以及生产问题错失订单。

面对空缺订单,三星显示乘机开出高价,苹果为确保市场供应不得不妥协,这也让其坚定了“疏远”三星显示的计划。只是从目前阶段而言,双方依赖客观存在,大幅削减三星显示供货量也不切实际,因此先将部分高端机型供货转给LG Display,同时扶持中国企业京东方,采用“温水煮青蛙”的方式削弱三星显示的议价权。

最后是中国的“国产之光”京东方,在这场“果链”之争可谓大起大落。早在今年1月,分析师郭明錤称,京东方2023年iPhone显示屏出货快速增加,或将打败Samsung和LGDisplay成为iPhone最大显示屏的供应商。并预测供应比重约70%。

从大起至大落,京东方8月供屏iPhone 15,占比约10%

此消息一出,全产业链为之振奋,高喊中国企业真的要实现了中小型OLED领域的弯道超车了。好景不长,仅一个月过后韩媒就传出消息因技术差距以及专利问题,京东方生产的面板出现“漏光”现象,转而负责基础款面板供应,业内预估这是由于iPhone15全系列标配灵动岛功能,京东方第一次参与相关设计生产,不熟悉相关工艺所致。

在此期间,双方明争暗斗的戏码不断上演,擅长营造负面舆论的韩媒THE ELEC开始散播有关京东方的谣言打击市场信心,三星则继续借专利一事频繁威胁。

可以说,京东方发力面板产业一直顺风顺水,扮演攻擂者的角色,恰逢成立三十周年,遭遇了最大的生存危机,第一次成为守擂者。有人评价“三星与京东方的专利大战,一旦玩真的,在复杂的国际形势下,极有可能是一个双输的局面。”

毕竟全球面板行业虽有回暖的征兆,但整体依然处于下行周期,企业不得不加快“内卷”的步伐。京东方的打法调整为“严控LCD,加码OLED”,试图守住低端市场、冲击高端市场。

但与LCD市场竞争不同的是,在OLED赛道,三星以往打的是技术牌,京东方打的是价格牌,未来专利牌将成为“主角”,毕竟前有日本面板产业的没落为前车之鉴。

公开资料显示,2011年到2020年,韩国OLED专利申请量为5384件,位居世界第一,其中三星提交了2786件专利;京东方提交了1676件OLED专利,从专利数量来看双方依然存在差距。针对行业竞争变化,京东方已经有所准备。2022年京东方以2195件专利超过三星的1975件,成为当年在美获得专利最多的面板制造商。

京东方董事长陈炎顺表示未来三年在技术研发上将投入近500亿元:“对于技术方向的选择我们非常重视,从OLED的技术发展来看,IT领域的OLED化已成为明显的趋势,公司将视机会和条件适当考虑投入。”


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