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季报 | Q1中国大陆交互平板教育与商用市场双降20%

根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《中国大陆交互平板市场分析季度报告》,2023年第一季度,全球大尺寸交互平板面板出货达到62.2万片,同比下降29.8%;整机出货达到46.5万台,同比下降19.9%

其中,中国大陆市场在当季占到全球的46.7%,几乎一半的份额。根据洛图科技(RUNTO)数据,第一季度,中国大陆大尺寸交互平板出货21.5万台,同比下降20%。从细分应用场景出货看,教育平板同比下降19.2%,出货量13.4万台;商用平板同比下降21.1%,出货量8.1万台。

2020-2023年 中国大陆交互平板市场Q1出货量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千台

尽管疫情时代已经结束,社会各项工作和活动全面恢复,但政企端业务却未见好转。面对中国各级政府财政紧缩和企业利润下降、收缩过冬意识持续的市场环境,大尺寸交互平板市场因此而出现意料之中的大幅衰退。

教育:整体降19%;液晶黑板首次下滑

教育市场的第一季度通常是采购淡季,需求表现零散,缺乏集中性。今年叠加了各级政府财政紧张和分配的原因,导致需求进一步收缩。

第一季度除世界银行的大单落地外,四川、陕西、河北、吉林、黑龙江等地的采购项目相对集中。整体来看,各地新机替换的形式多是零散的。

洛图科技(RUNTO)将教育交互平板分为投影交互白板(P-IWB)、液晶交互白板(L-IWB)和液晶交互黑板(L-IBB)三类。

根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年第一季度,投影白板出货量接近0.2万台,同比下降38.2%,在教育市场中份额已不足2%;液晶白板出货量8.0万台,同比下降22.4%,教育市场市占率约60%;液晶黑板历史上首次在第一季度出现下滑,幅度为-12.5%,出货量5.2万台,在教育市场的市占率增至39%。

2020-2023年 中国大陆教育平板市场Q1出货量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千台

向后看,预计今年的采购项目仍将集中于K12教育领域,从各级教育机构的信息化特点来看,K12由以往重视硬件的配置逐渐向智慧校园等项目侧重;高校由智慧校园项目向实验实训、智慧教室、智慧图书馆等项目侧重;随着国家加大对职教的投资,职教的实验实训、智慧校园、智慧教室等项目需求均会增加。

此外,接下来,当地方经济和财政好转之后,教育市场仍然是重点支出领域,特别是薄弱地区需求和教育信创项目。

商用:整体降21%;集中度CR4上升

商用平板的第一季度通常也是每年出货量最低的季度。2023年第一季度,中国大陆商用平板出货量为8.1万台,同比下降21.1%

一方面原因在于,疫情刚结束,经济复苏的传导链条尚需时日,企业利润下降,厌恶风险,投资趋向保守;另一方面,因疫情增加的需求逐渐回落至正常水平,在当下的经济环境下,企业的主动需求不够稳定,主要依赖各级经销商面向企业的硬推。同时,第一季度也是各企业根据年度财报汇算,进行预算调整的时期。

根据洛图科技(RUNTO)数据,2023年第一季度,前四名品牌的市场份额总量CR4为54.7%,集中度有所上升。

事实上,从2019年到现在,市场上很多品牌蜂拥而至,商用平板从重点推广到逐渐成为一些企业的产品线补充,再到主流品牌纷纷丰富会议周边硬件和投屏解决方案,甚至会议电视等解决方案,市场上的玩家们在随着市场的需求不断调整策略,有长尾品牌为了更好地生存而将产品策略进行转移。

与此同时,TOP4品牌在资金、渠道、产品等方面更加成熟和体系化,因此收获更多了更多的用户。不过,在整体市占稳定上升的过程中,品牌之间也存在直接竞争;除了MAXHUB连年保持首位之外,其余品牌的排位时常发生变化。

2020-2023年 中国大陆商用平板市场Q1集中度变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

预测全年交互平板出货量衰退7%

展望全年发展,洛图科技(RUNTO)继续向下修正年初疫情刚结束时的规模预测:2023年全年的交互平板出货量为133.7万台,下滑7%

教育市场,截止今年5月,行业标案的数量大幅下滑,部分项目落地多为去年尾单。预计2023年全年规模同比下跌5%,市场出货量为约93万台

商用市场,随着社会经济和企业经营的恢复,对会议硬件的需求将逐渐回暖。洛图科技(RUNTO)预计,2023年全年的商用市场跌幅将从第一季度的-21%收窄至-8%,出货量约41万台。

值得一提的,Chat GPT所带来的生成式AI将会赋能到会议产品。商用平板市场此前已有整合AI技术的应用,主要应用于发言人跟踪、AI降噪、会议记录生成等方面。当前,国内互联网大厂、协同办公软件厂商正在迅速跟进大模型,可以期望其将大幅改善商用交互平板在使用过程中的良好体验。

       原文标题 : 季报 | Q1中国大陆交互平板教育与商用市场双降20%

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