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新一代信息技术 | 新型显示与OLED产业现状浅析

显示产业是我国电子信息产业的基石之一,也是信息领域为数不多的每年千亿美元级的产业,带动力和辐射力极强,吸引了国内外众多研究机构、企业的目光,成为了电子信息产业领域竞争的新高地。

随着科学技术的发展,我国的OLED(有机发光显示)技术有了很大进展,OLED产业是指有机半导体材料在电场作用下发光的技术,是最有发展前景的新型显示技术之一,也是国际上高技术领域的一个竞争热点。

01新型显示产业

(一) 新型显示技术与现状

新型显示技术是指基于芯片及器件控制、使用新型光电子材料的图像高清再现技术,其产品广泛应用于可穿戴设备、车载显示、虚拟现实等领域。随着阴极射线管显示(CRT)逐步被平板显示FPD)取代,新型显示目前主要包括薄膜场效应晶体管液晶显示器(TFT-LCD)、量子点显示、电子纸显示(E-paper)、有机发光二极管显示器(OLED)、场发射显示器(FED)等。相比CRT,新型显示具有薄、轻、功耗小、辐射低、无闪烁等优点。智能手机与各样大屏显示设备广泛使用的今天,在材料性能与制备成本的综合市场选择下,目前LCD与OLED在新型显示市场中占有率最高。

2020 年,我国在新型显示产业领域投资超过 1.3 万亿元,已建成 6 代及以上面板生产线 35 条,实现直接营收 4460 亿元,同比增长19.7%,全球占比达到 40.3%,增长速度和市场占有率均处于全球首位,全球显示产业正加速向我国转移,新型显示已经成为我国后续发展的优势产业,在我国国民经济中占有重要的战略地位。

(二) 新型显示产业集群

近年来,我国新型显示产业发展迅速,产业链条逐步完善,集聚发展态势愈加明显,已初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及中西部地区产业发展格局,四大地区在新型显示产业发展过程中形成了“龙头企业-重大项目-产业链条-产业集聚-产业基地”的集群发展。

表1:新型显示产业集群

资料来源:火石创造根据公开资料整理

(三) 新型显示产业链

新型显示产业链涉及的上游供应材料、设备,中游产品以及下游的应用领域较多,具体以新型LCD与OLED产品的供应链进行阐述。相比传统液晶显示器,新型LCD由TFT阵列控制电流进行色彩与明暗度调节,与OLED一起占据新型显示产品市场的大半壁江山。

图1:显示技术发展历程资料 来源:火石创造根据公开资料整理

新型显示产业链上游包括原材料生产以及设备制造:原材料包含显示面板的核心材料(LCD面板的液晶材料、OLED面板的有机发光材料、ITO导电膜、偏光片等)、衬底材料与显示玻璃(柔性PI膜、玻璃基板等)、面板关键部件(FPC、背光源、驱动芯片)以及工艺核心材料(光刻胶、电子特种气体、靶材、湿电子化学品以及封装材料等)。关键设备主要有清洗设备、曝光显影设备、刻蚀设备、蒸镀设备、灌晶设备等。

产业链中游包括新型显示制造与产品。新型显示模组的生产技术壁垒集中在显示器件的制造,尤其是TFT阵列与OLED驱动芯片的制造,封装与组装过程中有大量企业帮助品牌面板制造商从事代加工业务;新型显示主要产品包括新型LCD面板(TFT-LCD)、新型LED面板(AMOLED、PMOLED、量子点自发光显示QLED、微米/次毫米发光二极管显示Micro/MiniLED )、其他新型显示(3D立体显示面板、激光投影显示LDT、彩色电子纸E-paper)及各类行业显示模组(工业显示模组、车载显示模组等)。

产业链下游为新型显示的应用领域,包括消费电子(智能手机、平板电脑、智能电视、可穿戴设备等)与商用显示两大块。

图2:新型显示产业链示意图         资料来源:火石创造根据公开资料整理 

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