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显示驱动芯片Q4或止涨,部分面板厂拒绝提价

2021-09-03 09:33
科创板日报
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《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,面板需求放缓背景下,在芯片厂与面板厂的角力中,下游终端厂商似乎正逐渐占据上风。据台湾电子时报报道,今年以来,显示驱动芯片(DDI)持续涨价,提振了供应商的销售额和盈利能力。但业内消息人士表示,部分终端客户已拒绝DDI供应商提高报价的要求,DDI今年第四季度或将停止上涨。

DDI是面板制造不可或缺的元件,衡量显示屏性能优劣的指标包括刷新率、灰度等级、高亮度等,这些都由DDI直接决定。DDI或将停止上涨的消息为显示驱动芯片厂商下半年的业绩蒙上了一层不确定性。

《电子时报》援引上述人士称,尽管面板出货强劲,第三季度DDI需求仍超过供应,但自下半年起,电视品牌的LCD面板库存准备一直在减速,导致面板价格下降。

品牌厂商启动以量制价策略 需求放缓添底气

研究机构WitsView数据显示,8月底所有尺寸电视面板报价均出现下降,降幅大于预期。这是由于电视品牌厂 7 月就针对年底销售旺季进行库存回补备货,导致 7 月出现超额采购需求,部分电视品牌厂在考量手中、渠道库存下,8月起拉货转趋保守,同时观望面板跌价效应,也迫使面板厂为求出货,压低价格求售。

另一方面,大型电视品牌厂虽然有大量采购需求,但经过一年多来LCD强涨,品牌厂想反转面板成本涨价压力,现阶段采取以量制价策略,也让现阶段面板价格出现主客易位,由“买方市场”进一步主导。

更重要的是,根据研究机构Omdia的报告,从7月开始,面板供应链厂商发现液晶面板已经不再短缺,该机构预计液晶面板的议价权已经重新被电视机厂商掌握,预测电视面板的价格将在2022年急剧下降。

有DDI大厂已经出台多项政策严禁经销商炒货

自去年下半年以来,驱动IC行业厂商陆续开启涨价。A股主营LED显示驱动芯片的公司中,明微电子10月已发布一次涨价函表示,将调涨通用照明、景观亮化和LED显示屏三大系列驱动IC价格5%-10%;富满电子今年1月也将所有产品价格调涨一成;晶丰明源更是从去年起连涨6次。

半年报显示,富满电子的LED灯和LED控制及驱动类芯片业务的营收同比增加超三倍,毛利率增加34.03个百分点至52.88%。晶丰明源也在其半年报中表示,报告期内,公司对产品价格进行了调整,单价提升带动产品综合毛利率由上年同期25.03%增加至46.76%,增加21.73个百分点。明微电子的毛利率则相比上年同期增长了30个百分点。

但DDI今年第四季度或将停止上涨的消息,则为显示驱动芯片厂商下半年的业绩蒙上了一层不确定性。

晶丰明源已经表示,产品价格方面,出台多项政策严禁经销商炒货,避免终端客户端的非理性价格,伤害公司长期品牌形象。

根据富满电子和明微电子的2021年半年报,两家公司产品的销售模式均采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。明微电子称,直销模式下,客户直接向公司下订单,公司根据客户需求安排生产和销售。经销模式下,经销商根据其客户需求和自身销售备货等因素向公司下订单,公司与经销商之间进行买断式销售,公司向经销商销售产品后的风险由经销商自行承担。

来源:科创板日报 宋子乔

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