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供货苹果:BOE/三星显示/LGD三大OLED供应商的角力

日前,据上下游产业链信息,国内面板大厂京东方(BOE)已于9月获得苹果公司针对iPhone 13的有条件风险量产许可,将在第四季度开始供货。洛图科技(RUNTO)预测,2021年全年,BOE的AMOLED手机面板出货有望达到5000万片,其中向苹果iPhone的出货将超过业内预期,至少达1700万片。

BOE、三星显示、LGD三大OLED供应商的角力

在去年12月BOE获得了iPhone 12认证之后,日前,BOE已经再次获得了iPhone 13基本款6.06寸的风险量产许可,将于今年第四季度开始供货。

从iPhone 12到13系列的许可节奏和苹果公司的战略需求判断,BOE有望从明年iPhone 14上市一开始即供应LTPS OLED面板。目前iPhone 13刚上市的新品仍只有三星显示(SDC)和LG显示(LGD)二元供应。

苹果公司的iPhone 14 计划明年推出6.06寸基本款、6.7寸Plus、6.06寸Pro和6.7寸Pro Max共4款机型。按照iPhone 13规则,对于后两款机型,苹果公司预计将采用低温多结晶氧化物(LTPO) TFT。而前两款机型中,6.06寸的基本款仍将沿袭LTPS TFT,6.7寸Plus则尚未确定采用LTPS还是LTPO。

BOE首先可以确保的是6.06寸基本型,因为之前得到批准的iPhone 12和今年有条件得到批准的iPhone 13基本款的尺寸大小均是6.06寸。如果最终6.7寸Plus也是LTPS方式,则BOE也可以期待供货。

最终,BOE将成为苹果公司稳定的三元供应商之一。一方面,BOE的产品质量在苹果公司的苛刻要求下逐月提高。在iPhone 13的认证过程中,发光材料特性和触摸屏等方面都曾遇到困难,之后通过材料和技术的调整均得以解决。即使获得有限认证后,BOE仍需要在双方达成协议的期限内弥补缺点,才可能在年内实现大批量供货。另一方面,BOE的介入,将有利于苹果公司扩大向三星和LGD的价格谈判筹码,尤其是三星。

三星和LGD将继续努力保持其技术和生产上的优势,除了6寸左右的iPhone OLED之外,目前正在以10寸以上的iPad和iMac等可能适用OLED的产品为中心进行技术开发。苹果公司正在考虑确定明年三星显示供应的OLED iPad面板的数量和价格。

LGD和BOE的LTPO技术也将对明年6.7寸iPhone 14 Plus的TFT方式产生影响。目前,LGD和BOE在LTPO TFT上仍不成熟,因此,今年iPhone 13首次采用的LTPO面板仅来自于三星。苹果公司希望减少对三星的依赖度,不希望其比重反而进一步增大。如果LGD和BOE都不能稳定的供应LTPO OLED,从苹果的供应商策略角度,就没有必要在iPhone 14系列中一定要将LTPO适用于三款产品。

BOE供应iPhone OLED今年有望超过1700万片

2021年上半年,全球智能手机AMOLED面板出货2.6亿片,同比增长30%。其中,三星占到72%,稳居第一。BOE超过LGD排在全球第二。

2021年H1 全球智能手机AMOLED面板出货排名

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

根据洛图科技(RUNTO)数据,2021年上半年,BOE向iPhone OLED出货约550万片,从5月份起,每月出货量已经稳定在近200万片,依此判断,2021年全年苹果项目的出货将超过1700万片,大大超过年初产业链业者对于BOE供货1000万片的预期。按照苹果公司1.7亿部的OLED iPhone销量目标,BOE的供应份额将达到约10%。

总体来看,在苹果iPhone面板稳定供应的条件下,2021全年BOE的Mobile AMOLED出货有望达到5000万片,占到全球近10%的份额。重庆B12项目预计将在明年1月开始Capa Up,2022年,BOE出货量预计将提升60%,达到8000万片。

洛图科技(RUNTO)《全球手机面板市场出货月度追踪》(Global Mobile Panel Market Shipment Monthly Tracker)报告提供了有关全球手机面板市场的多角度、多层次深入分析,其中包含全球市场出货量追踪以及分客户/产品/尺寸/区域等多维度参考数据,从而反映全球规模、单价、异动以及未来趋势。

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