显示面板被日韩垄断的局面,有望迎来改变,契机来自Mini LED。

在经历了CRT、等离子、LCD、OLED技术的更新迭代后,Mini LED成为上下游产业链当下的默契选择。在韩国厂商埋头苦干OLED,逐步退出LCD领域的时候,以TCL、京东方为代表的中国面板企业开始研究Mini LED,最终随着这轮东风的刮起,中国面板企业的机会来了。

那么,Mini LED与其他显示技术有何不同,为何近年受到重视?又为何利好中国面板企业?

显示面板的C位之争

要理解Mini LED成为必争之地的原因,得从液晶面板显示原理说起。

显示面板的演化历史,可大致分为显像管(CRT)、等离子(PDP)、液晶(LCD)三个阶段,一路向高分辨率、高亮度、高对比度、广色域、节能化等方向发展。随着技术的发展,产业界试图找到能弥补LCD不足的新路线,这就是OLED。

LCD背光层发出白色光芒作为光源,在通过彩色滤光层和液晶层偏转控制色彩和亮度,达成最终显示效果,容易产生“漏光”等现象,例如在显示夜空的星星时,会有轻微的光晕存在。

而OLED采用的是自发光技术,可显示纯粹的黑色,具有极高的对比度,而且由于结构简单,可实现更快的响应速度,同时更轻薄也更具柔性。

可见,OLED无比契合手机、平板等电子产品的屏幕需求,这也是内部空间寸土寸金的手机产品更多采用OLED的原因。然而,OLED的缺点也十分显著,令其在大屏领域的表现不尽人意。

受生产工艺和良品率的影响,OLED面板的成本是LCD面板的3倍以上,而且容易像素灼烧,形成残影,出现“烧屏”现象。在电视屏幕尺寸越来越大的今天,OLED的劣势也被放大,目前在大尺寸OLED领域,只有LG Display一家厂商仍在坚持。

在对色彩显示效果有更高要求的电视产品上,传统LCD屏和OLED屏都有明显劣势,前者“硬伤”太多,落后了,后者先进了,“硬伤”却仍未绕过。那么有没有一种正好的技术呢?

答案正是Mini LED。作为LCD面板基础上的优化升级技术,它兼顾了耐用性和高画质的优点,是当前高端电视屏幕的不二之选。

Mini LED把原来LCD一整块背光层,换成密集的独立微型LED芯片,由于其体积更小,尺寸在100-300μm之间,在同样面积的显示屏幕上可搭载更多的器件,能够对每个区域精细调节亮度和色彩,配合局部调光技术,可以实现不逊色于OLED屏的高对比度、高亮度和高分辨率。

市场的急剧增长也是对Mini LED优势的一种肯定。据Arizton预测,2024年全球Mini LED市场规模有望从1．5亿美元增至23．2亿美元,每年同比增速皆高达140%以上。

显示面板的每一次技术更迭,带来的都是国家间的产业竞争格局变化,LCD的发展带来了韩国面板厂商的崛起。此次Mini LED的机会来临,藏着的是中国面板企业弯道超车的机会。

“中国屏”的历史机遇

过去十多年中,我国电子信息产业一直有着“缺芯少屏”的痛点,在漫长的LCD液晶面板竞争中,国内以TCL、京东方等为代表的企业逐渐成为引领者,从某种意义上来说,“中国屏”的发展史,也是TCL这些中国厂商掌握行业话语权的奋斗史。

在发展初期,受制于日韩企业的技术封锁,国内彩电企业面临诸多掣肘,处境艰难。有黑电企业家曾称,“我们都是在为上游的日韩液晶面板厂商打工”。因为当时国产电视品牌的大部分利润,都让面板企业赚走了。

痛定思痛,最好的办法就是自研技术、自建产线,一家企业的强大,不仅体现在下游市场,还需要把握住产业上游,打通全产业链,将核心技术能力掌握在自己手中。

2006年-2007年,TCL联合面板厂商京东方等开展“聚龙计划”,希望以大量液晶面板采购合约,来换取韩国面板企业的技术支持,但由于竞争等原因,计划破产。

经此挫折,TCL创始人李东生深刻意识到:“日韩的面板厂商,考虑到终端市场的竞争,会关键时刻掉链子,国内企业一定要有自己的液晶面板,才不会受制于人。”

正在这种背景下,李东生大胆逆周期投资,将局势逆转。2009年,韩国及中国台湾地区面板行业受上一年金融危机影响,不少企业难以维持经营,三星和LG放缓8代线建设,李东生看到了加速赶超的机会,从中国台湾地区和韩国引入近百位专业人才。

2009年11月,TCL判断局势果断出手,与深圳市联合成立的华星光电的第8．5代线液晶面板项目正式投建。

随着TCL的持续发力,2019年,中国大陆一举超过韩国成为全球最大的面板制造基地。其中,通过华星光电,TCL成为国内唯一一家打通产业链上下游的企业,从产业链上游层面掌握了话语权。

中国面板企业实力与日俱增,继续在LCD市场深耕,2020年8月,TCL华星以76亿元人民币将苏州三星8．5代线收入囊中,进一步完善产业链。

至此,全球格局发生重大变化,根据群智咨询预测的数据,从2020年开始,中国面板厂LCD TV面板产能占比超过50%,产能高度向中国大陆地区聚集。在TCL、京东方等企业的带领下,“中国屏”站上了世界显示面板行业潮头。