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Mini LED车载新机:400亿美元的行业新蓝海

iPad Pro之后,车载MiniLED的机会来了。MiniLED产业化空间能快速打开吗?

文/智物

苹果iPad Pro采用Mini LED尚未形成气候,车载Mini LED可能会异军突起。

7月14日晚间,隆利科技发布公告称,经审查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。此前三个交易日内,股价上涨了40.6%,而截至到7月20日收盘,隆利科技在过去十个交易日内的股价已接近上涨一倍。

公开信息显示,隆利科技主要从事背光显示模组研发、生产和销售,客户主要为京东方、TCL科技、深天马、帝晶光电等液晶显示模组企业。

7月16日,隆利科技在投资者互动调研中表示,目前隆利科技已经实现Mini LED背光技术在车载新是领域的研发突破,并已实现部分小批量交付。

整体面板行业被市场打压的背景下,隆利科技如此凶猛的涨势异常显眼。须知,该公司在2021年上半年依然处于亏损状态。

不过,资本市场的敏锐嗅觉,已经在车载显示市场中察觉到了机会。

Mini LED车载新机

2019年,TCL发布了全球第一款Mini LED电视,率先完成了对Mini LED技术的探索。

Mini LED仍可看作是LCD的一种,不过,Mini LED从背光模组上下手,将发光晶粒相邻灯珠点间的尺寸做小,其间距通常在100微米至200微米之间,这种被像素分割的背光使得Mini LED可以实现类似OLED自发光得效果。

先发优势让TCL在Mini LED领域中取得了领先。2020年,TCL Mini LED电视全球占有率超过90%,但Mini LED技术的应用场景依然局限在TV领域,且只能算是个小众市场。

直到电子消费品巨头苹果的入局才让Mini LED这项技术正式“出圈”。

今年4月,苹果发布的新款iPad Pro 12.9英寸版本成为全球首款搭载Mini LED背光面板的平板电脑。随后,产业链证实,苹果将在今年的新款Macbook Pro系列笔记本电脑上搭载Mini LED屏幕。

这一系列动作迅速引燃了IT行业,包括三星、华为在内的多家厂商都传出将要推出Mini LED平板电脑的消息。

但目前为止,除苹果外,尚无一家明确表示将在IT产品线中导入Mini LED技术。

一方面,作为一个新兴产业,Mini LED面板的产能还无法得到充分保障。

此前曾经有消息称,苹果正在寻找中国台湾厂商之外的供应商,以协助Mini LED面板的生产,而目前的需求远超过该供应商的供货能力。

另一方面,Mini LED技术虽然在显示效果上极为优秀,但与OLED面板相比,由于背光模组的存在,其厚度也有所提高,对于终端厂商而言,为确保移动IT产品的便携性,其厚度的调节往往是以0.1mm级别来计算的,加之较为昂贵的价格,让大多电子消费品厂商慎之又慎。

不过,人们很快发现,由苹果带来“Mini LED元年”,却无意间引燃了车载显示市场。

400亿美元的行业新蓝海

自动驾驶技术近年来的蓬勃发展,让中控显示屏成为车辆的核心交互点,驾驶员几乎可以通过一块显示屏完成除车辆行进外的一切操作。然而,如此重要的系统却始终处于较为尴尬的境地。

从消费端来看,据omdia统计,2020年全球车用显示屏的出货量达到1.27亿片,这一数字在今年有望跃升至1.48亿片,其中TFT-LCD面板占绝绝大部分。

LCD面板的缺点很明显,由于对比度较低,即使LCD关闭所有画面进行全黑显示,其背光源所泄露的光线在夜间依然要高于车内亮度,在显示屏大范围取代传统仪表盘的今天,LCD面板很容易造成驾驶员的视觉疲劳。

相比之下,OLED面板可塑性强,能够迎合环绕式座舱、沉浸式座舱等前卫理念,自发光的特性也能够减少显示屏所产生的光线影响,但OLED面板在低温、高温环境下的可靠性一直被人所诟病。Mini LED技术几乎能够完美解决上述问题,可靠性强、定制化程度高、具有较好的延展性,同时高对比度也杜绝了光线对驾驶员的干扰,更为重要的是,困扰IT产品的厚度问题对于车载显示而言,完全算不上问题。

根据市调机构MRFR的统计数据,预计未来到2027年,车载显示屏市场规模将持续增长至397亿美元,2021-2027复合增长率达到13%。而LCD面板和OLED面板的先天缺陷也让这一增量市场具有极强的可替代性。

可以预见的是,未来搭载Mini LED面板的车载显示屏将有着广阔的市场前景。

Mini LED产业化能加速吗

Mini LED赛道上的玩家们基本处于同一起跑线,但如果以地区来划分,那么中国大陆的相关企业可能已经占据半个身位的优势。

上文提到,Mini LED技术在本质上可以看作是LCD技术的升级版,依托于国内成熟的LCD产业链,Mini LED产业的发展十分迅速,其成果转化速度超越了以往任何时候。

以隆利科技为例,其对于Mini LED技术研发始于2016年,在短短两年之内,隆利科技就完成了试验产线的投入并顺利运行,目前旗下已拥有17条Mini LED背光模组产线,其中车载类生产线10条,年产能达到96.72万件。

实际上,受苹果发布相关产品、车载mini LED批量出货等利好因素,Mini LED产业自今年Q2季度开始已经迎来了全线爆发。包括聚飞光电、联创光电、三安光电、艾森比在内的多家LED公司近日屡次进入涨停板,专注于LED芯片设计的明微科技甚至创下了70个交易日内股价暴涨400%的佳绩。国盛证券指出,Mini LED市场空间正在快速打开,根据测算,仅芯片环节,mini LED背光带来的市场估值就将超过百亿人民币,目前mini LED产业链整体估值较低,在顺周期、景气上行的背景下,产业链有望持续收益于LED行业转暖及mini LED放量。

值得一提的是,当下Mini LED产业的发展逻辑与以往存在着较大的不同,过去在LCD时代,显示行业的各厂商基本都是单打独斗,在成长至一定规模后,产业链内的合作关系才趋于稳定,而Mini LED产业在诞生之初就展露出了很强的上下游合作性。

比如中游显示模组端的TCL华星,就在2021年先后与利亚德和隆利科技签署了合作协议,并与双方共建了联合实验室,以加速Mini LED技术商业化的进程。

其背后的原因颇有几分“跨界融合”的意味,传统的液晶豪门缺乏LED相关技术的积累,而许多LED上游企业也是从LED显示屏,甚至是LED照明产业转型而来,显然也缺乏背光模组的研发经验。这些上下游企业之间的合作,也基本围绕着LED芯片微缩化、间距缩小、巨量转移等业界难题而进行。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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