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TCL科技逐鹿IT和OLED面板市场 复制TV面板产业大迁移

2021-05-28 17:39
来源: 粤讯

已经在大尺寸TV液晶面板占据全球头把交椅的中国大陆企业,正加速将战线扩大到IT面板市场和OLED面板市场,想要复制在大尺寸TV液晶面板产业上的成功。

TCL科技和华映科技都已启动投资计划,以弥补高端IT面板产能不足。另外,京东方和维信诺都计划募资布局小尺寸OLED面板,TCL科技拟论证大尺寸可卷绕OLED面板技术和商业化应用,从而提高国内AMOLED显示面板自给率。

新增需求与进口替代的IT面板市场

液晶面板曾经是韩国的骄傲,在大规模投资液晶面板产业并把日本挤下世界第一宝座之后,韩国三星和LG两大巨头长期称霸全球液晶面板市场,一度占据全球一半以上的市场份额,不过这一情况随着中国大陆面板企业崛起开始改变。

从2009年开始,TCL科技、京东方、惠科等企业相继增产,在中国大陆面板企业依赖高强度投入、终端出海口以及成本优势快速占据TV面板市场,也是占据显示面板出货面积70%的最大市场。韩国企业被迫退出这一领域,交出了全球面板头把交椅,主攻OLED市场。

在中国大陆面板企业的竞争挤压下,中国台湾面板产业也深受影响。21世纪初,中国台湾的液晶面板产业风光无限,一度形成由奇美电子、友达光电、广辉电子、瀚宇彩晶、中华映管等组成的所谓“面板五虎”格局。随着中国大陆面板产业崛起,中国台湾甚至有面板厂不断整合清算,目前存留的群创和友达也退守到IT产品。

如今,已经占领大尺寸TV液晶面板市场的中国大陆企业,正逐渐将战线扩大到OLED和IT面板市场,韩国企业和中国台湾企业构筑好的“壁垒”将再次受到中国大陆企业的冲击。

目前TFT-LCD所使用的半导体基底材料主要有三种,分别是a-Si、LTPS和IGZO。IGZO材料与a-Si材料相比可以大幅提高电子迁移率,从而能够实现更快的刷新率和更高的能效水平。根据IHS预测,未来IGZO技术将在高端笔记本电脑市场持续渗透。

为了更好逐鹿中尺寸IT面板市场,中国大陆企业主要选择IGZO技术路线。TCL科技拟建设一条“第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”;华映科技启动“金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件(IGZO TFT-LCD)生产线扩产及OLED实验线量产项目”。

从项目定位不难看出,TCL科技和华映科技意在弥补高端IT面板产能不足。当前,主流的IT面板产线多为6代以下,且使用15年以上的老旧产线,在切割效率和技术水平与高世代产线均有明显差距,TCL科技和华映科技的入局将加速推动IT面板行业洗牌,老旧产线将逐步出清。

考虑到TCL科技和华映科技IT面板产能在未来几年投产,叠加IT终端需求景气度较高,届时IT面板供需关系的反转将较为温和。由于中国大陆面板企业具备资金、技术、运营效率优势,有望复制在TV液晶面板行业的成功经历实现崛起。

OLED国产化加速

尽管近几年在政府政策鼓励、产业资本持续投入、终端应用领域需求提高等因素影响下,中国大陆厂商陆续建成AMOLED生产线并已经实现出货。但整体而言,全球AMOLED产能目前仍主要集中在韩国的三星、LG等企业当中,三星在小尺寸OLED面板领域称霸,LGD在大尺寸OLED面板领域风生水起。

国内知名智能手机品牌对韩国企业AMOLED产能依赖较大,AMOLED国产替代化需求较高。位于国际第二梯队的中国OLED面板企业,如今奋起直追,提高国内AMOLED显示面板自给率,满足国内终端应用领域客户的国产化替代需求。

在小尺寸OLED面板领域,京东方拟非公开发行募集资金用于“对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目”、“对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目”等。维信诺拟募集资金用于投资建设第六代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线升级项目等。

在大尺寸OLED面板领域,因蒸镀技术的固有限制,各厂商仍在寻找解决方案,印刷显示成为多家厂商的首选技术。TCL科技去年开始战略入股日本仅存的显示企业JOLED,旨在通过该公司与日本的印刷显示产业链企业开展生态合作,近期再公告将围绕可卷绕印刷OLED/QLED柔性显示技术开展论证,加快大尺寸印刷OLED商业化量产进程。

数据显示,中国大陆的OLED产能已从2016年的1.1%迅速提升至2020年的13%。2020年,中国大陆OLED产能已达438.8万平方米,另外还有多条OLED产线在建,国产OLED产能正不断提升,预计2021年中国大陆AMOLED产能将占全球份额的18%,2023年产能将超过全球总产能的1/4。

中国OLED有望复制TV液晶面板产业规模化竞争崛起的发展路径,成为全球OLED面板产业的主力。韩国第一大报纸《朝鲜日报》旗下媒体“朝鲜商业”援引业内人士预测称,“尽管韩国企业现在独霸了OLED面板市场,但形势远没法让人安心,如果参考在LCD上发生的故事,中国厂商可能在5年内就在OLED领域超越韩国。”


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