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联建光电近三年巨亏44亿,未来如何破局?

2021-01-20 08:58
雷达财经
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1月19日,联建光电收关注函,深交所要求公司说明财务总监被刑事拘留事件是否确定其所涉案件与公司无关,公司在公告中作出上述表述是否谨慎,是否存在虚假记载或者误导性陈述。受上述消息影响,截止1月19日收盘,联建光电报3.93元每股,跌5.3%。

雷达财经 文丨梁春富

1月18日晚,联建光电(300269.SZ)发布公告称,公司财务总监席智建近日因涉嫌非法吸收公众存款罪,被深圳市公安局南山分局刑事拘留。据财联社报道,席智建所涉案件为此前小牛资本涉嫌非法涉嫌吸收公众存款一案,席智建为本案涉案人员之一。

1月19日,联建光电收关注函,深交所要求公司说明财务总监被刑事拘留事件是否确定其所涉案件与公司无关,公司在公告中作出上述表述是否谨慎,是否存在虚假记载或者误导性陈述。

受上述消息影响,截止1月19日收盘,联建光电报3.93元每股,跌5.3%。

然而,联建光电的糟心事不止于此,公司近三年巨亏超40亿,实控人夫妇所持股权大都质押,监管频频发函……

财务总监卷入小牛资本非吸案

1月18日晚,联建光电公告称,公司于2021年1月16日收到公司财务总监席智建家属的通知:席智建因涉嫌非法吸收公众存款罪,被深圳市公安局南山分局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查。

根据公告,席智建于2017年10月入职公司,上述所涉案件与其入职本公司前工作事项相关。公司已对其相关工作做了妥善安排,暂由公司副总经理、董事会秘书代理财务总监一职,不会对公司各项业务造成影响,目前公司生产经营情况正常。

同花顺iFinD数据显示,席智建,1977年出生,中央财经大学本科学历,其前半生履历光鲜,曾任拓维信息集团财务副总监兼子公司财务总监、中国人民银行清算总中心深圳金融电子结算中心财务中心经理、中兴通讯营销海外财务总监等职位、恒瑞医药会计等。2017年10月,席智建入职联建光电,曾担任联建光电全资子公司联建光电有限公司的财务总监,从2020年9月开始,席智建担任上市公司财务总监。

1月19日,深交所对此事下发了关注函,要求说明公司在公告中作出“席智建所涉案件与其入职你公司前工作事项相关”的陈述是否有充分依据,是否确定席智建所涉案件与公司无关,公司在公告中作出上述表述是否谨慎,是否存在虚假记载或者误导性陈述。

深交所还提出,公司是否知悉席智建所涉案件的具体情况,如是,请进一步说明案件情况,以及公司获取上述涉案信息的渠道和来源。

而据财联社报道,席智建所涉案件为此前深圳南山公安分局侦办的小牛资本涉嫌非法涉嫌吸收公众存款一案,席智建为涉案人员之一。

据深圳南山公安一周前(1月13日)通报,小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪。为保护投资人权益,惩治犯罪,深圳南山警方于1月8日依法对小牛资本集团有限公司("小牛在线”"小牛私募”平台)立案侦查。

经全面收集证据,1月13日,深圳南山警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

1月16日,在深圳市公安局南山分局对该案的第二次通报中,警方称,已对彭某(男,45岁)、彭某(男,50岁)、李某立(男,44岁)等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施(其中刑事拘留62人,因怀孕取保候审1人)。

同时,已经查封、扣押、冻结公司及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等资产一批。目前,案件还在进一步侦办中。

据了解,草莽出身的湖南人彭铁,围绕着小牛资本管理集团有限公司打造出了一个庞大的“小牛系”金融帝国,其拥有实际控制权的公司高达206家,一手掌控的小牛在线一度是广东最大的P2P平台之一。巅峰时小牛资本甚至号称在海内外设有280余家分支机构,管理资产近2800亿元,业务遍布全国20多个省市,员工总数上万人,服务客户超800万。

近三年巨亏44亿

公开资料显示,联建光电成立于2003年4月,2011年10月登陆创业板上市,是一家中高端LED全彩显示应用产品的系统解决方案提供商。公司主营业务为全球各地多个政府、司法、军队、广电、交通、企业等客户提供包括方案设计、产品制造、工程服务、技术支持和产品租赁在内的“产品+服务”的系统解决方案。

从公司业绩上看,联建光电的经营状况似乎并没有公告中说那么“正常”。

2018年年报显示,报告期内实现营业收入40.53亿亿元,归属于上市公司股东的净利润-28.88亿元,同比增长大幅下滑2869.48%。

2019年年报显示,报告期内实现营业收入30.14亿元,同比下降25.65%;归属于上市公司股东的净利润-13.81亿元,同比增长52.18%。

最新财报显示,2020年前三季度公司实现营业收入8.95亿元,同比下降63.40%;归属于上市公司股东的净利润-1.58亿元,同比下滑987.10%。

据此计算,公司2018年至去年前三季度合计巨亏44.25亿元。

祸起“并购”,商誉暴雷,实控人夫妇大部分股权质押

据联建光电2020年三季报,目前公司控股股东及实际控制人为刘虎军、熊瑾玉,夫妇二人持股比例分别为18.28%、5.23%。

然而,截止至2020年9月30日,刘虎军及熊瑾玉二人持有的公司股权几乎全部质押,且所有持股已被冻结。

联建光电如今的局面或是与其大举并购有关。2014年,联建光电以8.6亿元并购分时传媒100%股权,意欲转型发展广告营销业务,此后三年间,公司大举并购十数家广告营销领域的公司。

疯狂并购后随之而来则是极高的商誉。2017年,联建光电商誉高达46.37亿元,自此公司持续计提商誉减值,业绩也急转直下。2018年,公司对相关子公司大幅计提商誉减值准备约27亿元。而后在2019年的业绩预告中,再度对子公司计提商誉减值准备约9.93亿元。

祸不单行的是,联建光电当初并购的企业,有相当一部分并未兑现业绩承诺。

2020年6月5日,联建光电披露《关于转让子公司股权的公告》称,公司拟作价10万元向四川分时广告传媒有限公司(下称“分时传媒”)原股东朱贤洲转让分时传媒100%股权。而联建光电当年买下分时传媒时花了8.6亿元,该笔转让也引发多方质疑。

对此,深交所在去年6月9日下发了关注函,要求公司结合分时传媒的经营情况、所属行业的发展状况、业绩承诺实现情况以及商誉减值准备的计提情况等,补充说明本次交易作价的公允性和合理性。

但没有最低价,只有“更低价”。2020年8月7日,联建光电披露《关于转让子公司股权的公告》,公司拟作价1元向崔丙雪、宋剑慧转让山西华瀚文化传播有限公司(下称“华瀚文化”)100%股权。因为这笔交易,8月12日联建光电再收到深交所的关注函。

深交所在关注函中要求联建光电说明上述转让交易定价基础、合理性等问题。关注函称,上市公司2016年通过发行股份并支付现金方式以3.64亿元对价收购华瀚文化全部股权,而此次出售价格仅为1元。同时联建光电还对并购华瀚文化形成的3.28亿元商誉全额计提减值准备。

另外,深交所还提问华瀚文化原股东因未完成业绩承诺而应向公司支付的补偿款项是否到位。

对于联建光电后续发展,雷达财经将保持关注。

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