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日本玻璃大厂突发停电,面板缺货涨价!

2020-12-15 13:37
芯三板
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12月伊始,存储器大厂美光位于台湾的工厂停电,给存储器行业带来了一波强有力的冲击。一时间,各大模组厂联合行动,宣布暂停接单和报价,要明确具体损失后,再给出新一轮的报价。

对此,专业研究机构TrendForce集邦咨询给出的预估是,此事件将开启合约与现货价格的涨势,将使这波报价的上涨周期提前启动。

果不其然,日经新闻在10日的报道中指出,用作索引的DDR4类型产品每片约为2.86美元,比月初价格高约4%,而引起此次价格上涨的主要原因就是美光停电。

这边美光停电的余威刚开始显现,日本一大厂又传出了停电风波,而且这次看起来更为凶猛。

日本电气硝子(NEG)意外停电

据日媒报道,12月11日晚间,日本玻璃基板大厂日本电气硝子(NEG)位在高槻市(Takatsuki)的玻璃工厂因意外停电5小时,停电事故造成熔炉以及供料槽受损,日本电气硝子已经在周末紧急通知各大面板厂,接下来玻璃基板供货会受到影响。

据了解,该厂主要供应8.5代以下的玻璃基板,此次停电造成旗下3座熔炉厂、5座供料槽受损,预计将在第一季陆续修复、恢复生产,整体影响时间恐长达4个月。

Omdia数据显示,高槻玻璃工厂供应8.5代、7.5代、6代、5代等各世代玻璃基板,占日本电气硝子的产能比率约15%,该厂停工估计一个月将减少400万~ 500万平方米的产能,以8.5代玻璃基板面积计算,相当于一个月减少10万~15万片的玻璃基板产能,等于是少了一座8.5代厂的产能。

玻璃基板缺货雪上加霜

在显示玻璃基板行业中,美国的康宁、日本的旭硝子和日本电气硝子一直占据着主导地位。其中电气硝子虽然市占不如康宁和旭硝子,但却也供应给所有面板厂,是最重要的第二供应商(second source)。

停电事件一发生后,LGD立刻派人前去了解状况,各大面板厂也即刻行动,想要稳定料源供应。大家之所以如此紧张,其中一个原因就是今年下半年玻璃基板供应就已相当紧俏,电气硝子这么一停电,就怕扛不住。

(数据来源:Omdia  0%以下为短缺,0%到5%之间为紧张)

根据Omdia最新的数据显示,2020年第三季度显示玻璃基板供需比为0%,第四季度为只有4%。这表明形势相当紧张。主要玻璃基板厂商都接到大订单,面板厂商也很难采购到足够的玻璃基板。

Omdia预计,2021年第二季度和第三季度将再次出现供应紧张。新的玻璃基板熔窑需要两年时间才能用于量产。2021年,各大玻璃基板厂商可能会对玻璃基板产能进行修复。Omdia预计到2021年,显示玻璃基板将持续出现紧缺。

加剧面板缺货涨价

自第三季度以来,面板的价格就出现了明显的上涨,供应端受到上游材料供应紧缺以及IT产品产能排挤的影响,实际有效供应无明显增长。

数据来源:群智咨询

根据群智咨询的调研数据显示,11月面板价格维持较大涨幅,预计12月依然延续上涨的态势,涨幅将有望缩窄。各尺寸表现分析如下:
32",11月均价上涨3美金,预计12月价格上涨2美金。39.5"~43",11月维持约5美金的较大涨幅,预计12上涨4美金。50",50"供应持续紧缺,11月上涨超5美金,预计12月上涨5美金。55",11月均价涨幅较大,预计12月上涨5美金。大尺寸方面,11月 65"及75"均价维持近10美金的较大涨幅,预计12月涨幅将有望回落到5美金。

从群智咨询的数据来看,全球LCD TV面板市场供应仍处于紧缺状况,面板价格维持上涨趋势,而12月份涨幅有望缩窄这一预测,可能会被电气硝子这一停电事故所改变。

半导体产业多灾多难

疫情的影响就不说了,除去本次电气硝子工厂停电之外,最近两个月的时间里行业内发生的天灾人祸貌似有点多了。

10月20日,旭化成旗下集团公司从事半导体制造的旭化成微电子株式会社(简称“AKM”)延冈制造所的一处工厂发生特大火灾,据说大火烧了几天几夜,直接导致AKM的芯片价格飙升,部分型号暴涨22倍!

12月3日,位于台湾桃园的存储大厂美光的晶圆厂发生停电事件,停电时间持续了大约1个小时。停电事故后后需进行多样检查修复等程序,良率调整也需一段时间,可能需要数周时间才完全恢复正常。

12月10日晚上9点左右,台湾地区宜兰县东方27.2公里的东部海域发生6.7级地震,台积电、世界先进等晶圆厂部分厂区测得4级震度,并进行了人员疏散,具体有多大的影响还没个结果。

可以说,目前的全球半导体产业处于一个极为敏感的状态之中,晶圆产能供不应求的影响早已蔓延,制造成本的上升已经反映到终端产品之上。这些在行业中有着举足轻重的半导体大厂,未来无论受到停电、地震、火灾还是病毒等任何影响,都会在行业中引起阵阵涟漪,甚至形成大风大浪。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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