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面板行业迎来“周期反转的拐点”?

2020-07-23 11:40
中国传动网
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早在2010年之前,“缺芯少屏”一直是我国半导体产业的痛点。当时国内面板显示行业一度被日韩企业所垄断,面临“卡脖子”的发展困境。如今,我国颠覆了“少屏”的产业困局,打破海外垄断,且成为全球最大的LCD面板生产国。

2019年,国内显示面板处于下行时间最长、下探幅度最深的低谷期,行业竞争日趋激烈。2020年上半年,受疫情影响供需变化剧烈,2月疫情蔓延复工延迟,3月原材料短缺制约面板厂商出货,供给受限导致1季度面板价格上行,4月面板供给恢复,但海外疫情蔓延导致全球面板需求短期停滞,面板价格进入下行通道。

从5月开始,显示面板产业已从疫情的最低谷开始爬坡。6月全球经济活动逐步恢复,面板备货需求环比增长明显,主流液晶电视面板价格迎来小幅上涨。根据群智咨询数据显示,随着液晶面板供需进一步趋紧,预计7月面板价格将维持上涨趋势。

据了解,在液晶面板价格上涨的背景下,部分液晶显示屏相关厂商已经从7月初开始调涨产品价格,涨价幅度在20%以上。这些企业给出的涨价理由是液晶面板价格明显上涨,且材料供需形势紧张,生产成本大幅上升所致。

机构人士纷纷认为,全球LCD面板行业下行周期接近尾声,即将进入向上波动的景气时期,大陆厂商将主导新一轮面板周期。兴业证券近期对面板行业进行跟踪,认为到了“周期反转的拐点”。从6月开始,补库存和去产能已经成为面板景气向上的主要驱动力,面板企业4-5月库存天数从2周降到1周,需求恢复整体产能较为紧张,叠加补库存,3季度面板价格有较大的涨价空间。

回顾过去,每一次面板价格上行周期,往往带动了企业盈利能力提升,也使得行业集中度再次收敛。TCL华星相关人士表示,2020年,液晶面板产业将开启周期属性减弱的“新纪元”,面板价格波动趋于一个合理区间,产业上行周期已经来临。

在液晶面板产业退场潮和并购潮的助力下,以及自身产能建设的稳步推进下,行业头部集中化趋势显著。业内人士指出,面板龙头企业优势明显,有实力在行业低谷期兼并收购,赶在行业上升期释放产能,坐享周期属性减弱带来的长期盈利红利。

随着全球液晶面板产能加速向中国大陆转移,京东方、TCL华星等领军企业将继续发挥产业集群效应,实现上下游产业链升级与协同,东旭集团等上游显示材料龙头企业有望迎来新的发展机遇。

近日,东旭集团旗下上市公司东旭光电及其子公司旭飞光电共同发明的专利“一种液晶玻璃的生产方法”斩获第21届“中国专利金奖”。据了解,“中国专利金奖”是我国知识产权领域的最高奖项,具有重大国际影响。这是东旭集团第二次获得该项殊荣,其专利“铂金通道中玻璃液的处理方法”曾在2015年荣获第17届“中国专利金奖”。

在关键材料国产化、规模优势及聚集效应的背景下,中国显示面板产业以最快的节奏完成了从追赶到超越,京东方、TCL华星、东旭集团等领军企业成为走过和见证产业突飞猛进的“筑路者”。未来,国内面板厂商有望迎来产能及价格齐升的行业向上周期发展态势。

来源:中国传动网

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