面板供不应求涨声响起

2020-07-24 15:01

今年全球面板市场供需变化大，各季面板供需起伏加剧。群智咨询（Sigmaintell）指出，预估第三季电视品牌厂面板采购量季增率高达31．5％，然而电视面板供给增幅有限，使得面板供需比约3.2％，明显供不应求，面板价格涨势超出预期。第四季还要观察韩国面板厂关厂的脚步及终端市场销售状况，供需变数仍大。
今年第二季因为电视制造厂商受到疫情影响而关厂，造成面板采购需求下滑，单季电视面板出货季减率估约12．2％，各品牌厂上半年销售目标达成率仅3～4成。随着各国陆续解封，制造端恢复正常，第三季全球主要品牌面板厂采购数量相比第二季大幅增长31．5％、年成长率达15％。
从面板厂的角度而言，除了韩国面板厂逐步退出之外，其他面板厂调控产能，也是近期大尺寸面板市场快速回暖的另一个重要原因。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2020年全球大尺寸面板厂商整体产能利用率减少、是近年来低点，经历了多年电视面板供应面积持续高增长的时期，2020年全年电视面板产能面积不增反减，估计相比去年同期减少3．7％。预期未来面板行业将进入「平稳期」，面板的供需关系将更加趋于健康。
从今年第三季来看，京东方及鸿海集团旗下SIO的10．5代厂产能爬坡，以及惠科的8．6代线有效贡献产能且持续增加，带动电视面板供应产能有所增长，但有效供应产能增幅有限。根据群智咨询供需模型测算，第三季全球电视面板供需比约3．2％，整体供应短缺。
随着第三季面板价格涨幅超预期，可能抑制需求，并且让韩厂原本的关厂计划延迟，因此第四季的面板供需存在较大的不确定性，估计第四季电视面板供需比为5．7％，整体供需将趋于宽松。
根据群智咨询数据显示，2020年开始中国大陆面板厂市占率超过50％，其中京东方和华星光电两家龙头厂商的市占率估计高达35％，接下来两家面板厂还有10．5代／11代新厂量产，未来合计市占率上看50％，大陆整体市占率还将逐步攀高至70％，产能高度聚集。而韩国面板厂市占率滑落至20％以下，估计未来几年会降至5％以内。中国台湾及日本面板厂市占率稳定在30％的水准。
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