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平板显示生产设备龙头,深科达如何突围面板行业过渡期?

2020-06-05 11:19
亿欧网
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2017年,iPhone X的问世将OLED屏幕“捧上神坛”,LCD屏幕则在高端市场节节败退。屏下指纹、超薄边框等新技术潮流兴起,OLED替代潮加速。

与此同时,全球LCD产能逐渐向中国大陆聚集,面板价格一降再降,颇有“薄利多销”的意味。2018年,京东方(000725.SZ)更是超越LG,问鼎全球液晶面板出货量排行榜。中国厂商的崛起,迫使日韩厂商加速“逃离”LCD,押宝OLED。

消费电子更新迭代、面板厂商扩容扩产,不断为产业链带来新的增长机遇。紧跟技术趋势的国内设备厂商更接近生产端和消费端,正随着国产替代的潮流迅速崛起。

深科达是国内平板显示器件生产设备的龙头。凭借着对技术趋势的精准判断和及时跟进,深科达抓住了智能手机触控技术从电阻式到电容式,从LCD向OLED迭代的多个潮流,为智能装备国产化立下了汗马功劳。

随着5G商业落地不断加速,“万物互联”不仅将带来换机潮,大屏智能设备的数量也会越来越多。面对下游消费电子行业的复苏和新技术的更新迭代,深科达将如何延续其高速增长?

技术迭代助推设备需求

得益于市场和技术的相互促进,手机屏幕在十几年间发生了翻天覆地的变化,iPhone是当之无愧的主导者。

2007年,初代iPhone面世。3.5英寸屏幕、触控交互——iPhone的出现彻底改变了智能手机的手机形态和交互方式。支持多点触控的电容屏幕带来了全新的交互体验,电阻触控逐渐在竞争中败北。

这一革新促进了国内触控屏幕厂商的高速增长,处于初创阶段的深科达陆续开发半自动邦定(Bonding)机、贴合机和覆膜机,闯入智能装备赛道。

2019年,深科达研发出“上下脉冲本压机”,实现了“多段式加热”、“快速升降温”以及“FPC(柔性电路板)正反面一次性邦定”等功能。次年,这款设备被应用于iPhone 4屏幕生产中,深科达也开始崭露头角。针对电容式触摸屏日渐畅销的潮流,深科达顺势对邦定、贴合和覆膜设备进行技术升级,收获市场红利。

凭借技术积累,深科达精准把握新趋势,在2013年研发出国内首批“全自动贴合线”,适应面板厂商整合触控显示技术的潮流。该产品在次年获得了天马微电子的巨额订单,实现对韩日设备的国产替代。此外,深科达还跟进了当时火热的指纹识别技术,研发出国内首批电容式指纹识别专用DAF胶贴合线,不断扩充产品品类。

近几年,可穿戴智能设备、OLED屏幕、曲面屏、柔性屏……新显示技术和设计潮流 “你方唱罢我登场”。深科达也及时跟进,不断推出应用于新技术的平板显示模组组装检测设备。苹果、华为、OPPO、vivo以及小米,均有产品线使用过深科达的智能装备。

2017-2019年深科达主要财务指标

2017-2019年深科达主要财务指标

如今,平板显示模组组装检测设备覆盖贴合、邦定、检测和辅助多个用途,近三年来贡献了深科达八成以上的营收。

产能集中促进国产替代

我国的面板产业起步较晚,与日韩厂商的竞争,曾长期处于下风。面板是资本密集型行业,技术追赶、产能扩充,都需要大量资金支撑。国内面板巨头京东方,曾连续亏损14年,屡屡受到媒体和公众“靠补贴生存”的质疑。

从承接韩国、日本和台湾地区的技术转移,到近几年扩产能、占市场,大陆的面板厂商可谓“熬出了头”。CINNO Research的统计数据显示,中国大陆平板显示产业设备投资在2016年进入高峰期,并在之后三年维持年均1,000-1,500亿元的投资规模。京东方、华星光电等国内面板龙头纷纷开启高世代产线的建厂潮,面板价格更是一降再降。

动辄几十亿投入的高世代产线让其他厂商难以跟进,低廉的面板价格更让旧产线“无利可图”,韩日台厂商不得不削减产能甚至退出液晶面板的竞争。尤其是日本面板厂商,无力与大陆厂商在LCD价格上竞争,OLED技术又不足以与韩国三星抗衡,生存压力越来越大。

2007年,日本夏普曾做出兴建10代线的决定,孰料次年便爆发金融危机,该产线此后的开工率一直维持在50%的水平,亏损逐步扩大;OLED面板业务也进展不顺,2019年第二季度,夏普仅出货了6万片OLED面板,7月更是已经完全没有生产用于智能手机的OLED面板。

索尼、日立和东芝合资成立日本显示公司(JDI),不再生产用于液晶电视的大尺寸面板,专攻用于手机的小尺寸面板。如今,JDI已经连续亏损5年,苹果公司不仅在2015年补贴其15亿美元建厂,去年还补贴其1亿美元“纾困”,然而至今未能帮其扭转颓势。

韩国厂商在LCD面板也处于承压的状态。2020年1月,LG Display社长郑浩荣在采访中透露将在年底前关闭韩国本土的LCD电视面板厂;3月底,三星显示也宣布在2020年12月前关停本土和中国大陆的LCD面板生产。

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