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中国电竞显示器市场总结与分析:增势放缓,需求转移,结构变化

2020-05-13 14:05
来源: 群智咨询

供需双变,品牌格局重塑

如上所述,疫情通过供需两端传导影响至中国电竞显示器整机市场。这两条路径对不同品牌的影响幅度不同。从供应端来看,主要影响维度为代工厂产能损失和库存状况。从需求端来看,主要影响维度为品牌的线上渠道能力以及产品结构调整策略。这四个因素共同考验着各品牌的风险应对能力。

据群智咨询(Sigmaintell)《中国大陆独立显示器月度出货追踪报告》数据所示,2020年一季度中国电竞显示器市场品牌格局发生了明显变化。主要表现在:

1.  三强格局变化。

一季度电竞显示器整机市场头部品牌格局的主要变化为:AOC和HKC强化头部优势,Philips取代Inno&cn。

AOC一季度电竞出货约20万台,同比增长86%,市场份额攀升至29%,其受疫情的负面影响较小。群智咨询(Sigmaintelll)分析认为,对AOC来说,一季度疫情影响的最大不利因素在于武汉厂产能损失,但另外两个强项较好的弥补了供应问题:第一,线上渠道运营能力。与其他品牌相比,AOC在线下/线上、京东/天猫等维度上运营能力最为均衡,线下需求的下滑可以通过线上的增长得以弥补;第二,灵活的产品调整策略。虽然主力曲面电竞产品的产能损失明显,但AOC调整了IPS电竞产品的供应,因此总体受疫情影响较小。

HKC一季度电竞出货约14万台,同比增长61%,其市场份额显著回升至20%。群智咨询(Sigmaintelll)分析认为,HKC能够增长的原因包括:第一,库存充足,HKC在春节假期前储备了充足的库存,同时其工厂产能受疫情影响较小,进一步保证了供应的充足;第二,调整产品供应结构,主要策略为提高线上比重,收缩线下比重,尤其是网咖机型比重;第三,把握需求,加大了23-27英寸段电竞产品的供应量。

Philips一季度电竞出货约6.8万台,同比增长2.7倍,市场份额稳定在10%,超过Inno&cn,提升至电竞市场出货排名第三位。Philips在3月份的电竞市场表现尤为亮眼,主要因为其及时调整了代工厂产能,迅速改善疫情带来的供应短缺状况。同时Philips也采取了与AOC类似的产品调整策略,增加了IPS电竞的供应,市场重心也转向线上市场。

19Q1-20Q1中国电竞显示器市场品牌格局(%)

2.  中位品牌格局重塑。

伴随着头部品牌的格局变化,中位段品牌的格局也产生了调整。主要表现在:Inno&cn供需双降,份额下滑。三星电子份额环比持平,但较去年有所萎缩。Asus份额回升。

Inno&cn一季度电竞出货约5万台,同比无增长。相较于其他品牌,Inno&cn受疫情影响较大,主要原因为:其一,主力代工厂产能受疫情影响损失较大,供应严重紧缺;其二,对网咖市场依赖较高,网咖市场需求下滑对其销售状况产生负面影响;第三,线上市场渠道能力有待完善。

三星电子一季度电竞出货约4万台,同比增长33%。对三星电子来说,有利因素在于线上市场优势,但不利因素也很明显,主要表现在代工厂产能受疫情影响较大及库存不足两方面。此外,随着各品牌纷纷发力线上市场,VD在线上市场的优势也受到多品牌冲击。

Asus一季度电竞出货约5万台,同比增长89%,其市场份额也提升至7%。Asus在电竞显示器市场能保持强势增长的原因一方面为线上渠道优势,另一方面也由于其在库存较为充足,保证了疫情期间的稳定供应。

3.  尾部品牌份额收缩,新入品牌增势受阻。

尾部品牌中,Viewsonic和Acer受疫情影响较为明显,同比和环比均有不同程度的下滑。BenQ份额稳定,同比小幅增长5%。

新入品牌小米电竞出货量约2万台,市场份额环比收缩。主要影响原因在供应紧缺,尽管其34寸带鱼屏电竞显示器在线上市场需求向好,但受制于供应问题,一季度的增势明显受阻。

综合来看,疫情所产生的供需风险对各电竞显示器品牌的渠道能力、供应链管理能力以及产品策略形成了挑战。在应对这一挑战的过程中,渠道能力均衡、供应链管理完善以及产品策略灵活的品牌能够规避与化解风险。而对应对不足的品牌来说,疫情也将促使其发生改变。

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