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群智研究|全球TV面板市场2019年总结及2020年展望:开局良好 谨慎前行

2020-02-05 11:44
来源: 群智咨询

根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球液晶电视面板的出货数量为2.83亿片,同比小幅下降0.2%,出货面积为1.6亿平方米,同比增长6.3%。受供需失衡、面板价格持续下行的影响,面板厂商面临严峻的经营挑战。面板厂商纷纷调整产能结构和优化产品结构,2020年伊始,全球液晶电视价格逐步企稳回升,面板竞争格局也将迎来巨变。群智咨询(Sigmaintell)对全球液晶电视面板市场2019年总结分析和2020年展望如下:

出货排名:BOE出货数量和面积双桂冠

从2019年全球液晶电视面板出货排名来看,BOE液晶电视面板的出货面积首次超过LGD夺魁,实现出货数量和面积双双排名第一,其他中国厂商随着产能规模的扩大,排名也将不断前移。

BOE(京东方)

BOE的全球首条G10.5代线持续爬坡,并达到满产稼动,2019年液晶电视面板产能同比增幅超过20%。2019年的总出货量达到5330万片,同比小幅下降1.8%,但产能结构的调整带动尺寸结构优化,65"和75"出货量跃居全球第一,出货面积达到2912万平米,同比大幅增长24.6%,排名超过LGD,夺得桂冠。2020年随着武汉G10.5的量产,BOE将继续扩大在大尺寸产品上的优势,完善客户结构,积极去化产能的同时保障盈利。

TCL华星(CSOT)

产能维持稳定增长,其首条10.5代线顺利爬坡并达成90K满产,2019年出货数量和面积同比增幅分别为4.3%和19.8%,全球排名挤进前五。2020年起在大尺寸的话语权逐步增强,除了集团客户外,积极拓展海外客户,稳固出海口。并将扩大IT及PID等其他应用产品,分散产能风险。

惠科(HKC):惠科近几年持续投资新的面板产线,除了已经量产的重庆和滁州产线,绵阳和长沙的G8.6代线也将陆续量产。2019年滁州产线爬坡进度放缓,但整体出货数量排名来到了第七。未来如何有效去化越来越多的产能和优化产品结构是惠科面临的长期挑战。

中电熊猫(CEC Panda):旗下的两条G8.6代线维持较高的稼动率,出货数量同比均大幅增长,且在产品结构和客户结构上不断优化。产品方面,主要增加70",分散产能风险;客户方面,逐步强化了与国内外品牌的合作。

韩国厂商:大刀阔斧地推动产能结构调整,一方面加快退出液晶电视面板产能,另一方面,加速布局大尺寸OLED显示技术。LG显示(LGD)2019年下半年开始大幅减少其韩国的G8.5和G7.5的投片,并有计划在2020年底关闭其韩国的所有液晶电视面板产能。三星显示(SDC) 2019年关闭了韩国部分G8.5代线,产能约为120K,进而布局下一代QD Display显示技术。且2020年SDC有计划进一步关闭其韩国的液晶电视面板产能,供应将进一步减少。2019年SDC和LGD液晶电视面板出货数量和面积同比均呈现2位数的下降,排名也随之下降,其中LGD 出货面积排名第二,SDC 次之排名第三。预计从2020年开始将会有更大幅度的调整。

台湾厂商:稳中求变,友达不断分散产能,重心转向商用显示、电竞、车载工控等获利更好的显示产品。群创则持续推动差异化产品策略,其主流尺寸39.5"和50"需求和获利能力表现较好,2020年群创将继续推行差异化的产品策略。

夏普(SDP):G10维持较高稼动率,但在新客户开拓上并未有实质性突破,与中国品牌的合作也是捉襟见肘,面板库存维持高位。而广州的10.5代线因需求疲弱以及客户基础薄弱,也面临巨大的量产压力。

2019年全球液晶电视面板出货数量排名(单位:百万台)

2019年全球液晶电视面板出货面积排名(单位:百万平方米)

技术多元化 高端市场迎来新机

近几年来电视面板的技术升级围绕着画质的提升和外观的改善为主轴。特别是在大尺寸化浪潮中,消费者对画质越来越重视。群智咨询(Sigmaintell)预计,8K以及Mini LED背光电视等高技术附加值的产品渗透率将迎来稳定增长。

2019~2020年全球电视技术路线图

大尺寸化加速,平均尺寸维持1英寸以上的增长

根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球液晶电视面板的出货平均尺寸达到了45.3英寸,同比增长了1.4英寸,实现了较大幅度的增长。从尺寸结构来看,65"及以上的大尺寸面板比重增幅明显,其中65"的占比达到7.4%,增长了2.2个百分点;75"的比重也增长了近1个百分点,达到1.7%。而55"受到58"及65"更大尺寸的挤压,市场占比首次出现下降。随着越来越多G10.5产能释放,将对65"和75"面板供应形成保障,面板厂商更是加速挺进,积极布局80"+的超大尺寸产品。群智咨询(Sigmaintell)预计,2020年大尺寸需求维持强劲的增长,带动2020年全球液晶电视面板平均尺寸维持约1.3英寸的增长。

8K产业链趋于成熟,有望在2021年迎来高速增长

在画质的提升上,最重要的方向之一是提升分辨率,目前4K已经普及,8K成为产业的热点。8K产品的推出有望加速改善产品结构,提高盈利能力,面板厂积极规划8K产品。目前主力厂商是三星显示(SDC)和友达(AUO),但BOE、华星光电等均有积极规划。而下游品牌来看,到2020年初几乎所有的主力品牌都加入8K阵营,其中三星电子最为积极。

随着8K技术瓶颈突破,产业链趋于成熟,8K面板的成本将随之下降,带动出货规模和渗透率的提升。根据群智咨询(Sigmaintell)的研究发现,当同尺寸4K与2K的价差小于 20%的水平,4K产品的市场渗透率呈现爆发式增长。以此推算到8K产品,我们认为当同尺寸8K与4K的面板价差接近25%的水平,预计8K产品渗透率将快速增长。

因此,群智咨询(Sigmaintell)预测,2020年全球8K面板市场规模将在2019年基础上翻倍,预计2021年全球8K液晶电视面板的出货量将达160万台。而2022年全球8K规模有望超过700万台,渗透率提升到2.7%。

2019~2022年全球8K电视面板出货规模及渗透率走势(单位:百万台,%)

Mini LED 背光技术带来新增长点

近年来,Mini LED背光技术广受关注,通过更加精细的区域调光,全方位提升LCD的显示画质,实现超高对比度和超宽色域,画质表现上缩小与AMOLED的差距。而Mini LED背光产品的量产和普及,有望优化厂商的产品结构和改善未来面临的经营困局。

Mini LED背光分为PCB背板(PM Mini LED)和TFT背板(AM Mini LED)两种,目前PM Mini LED已实现量产。而以面板厂主导的AM Mini LED背光方案将在2020年实现量产,未来有望在65"及以上大尺寸电视产品的高端机型广泛应用。群智咨询(Sigmaintell)预计,2022年AM Mini LED背光电视的出货量将达到50万台,在全球平板电视市场的渗透率为0.2%,且之后2年将呈现倍数的增长。

AM Mini LED背光结构图

2020年电视面板市场供需趋于平衡

根据群智咨询(Sigmaintell)“供需模型”测算,2019年全球LCD电视面板市场面积供需比为7.5%,整体供大于求, 带动面板价格进一步下探,大部分面板价格的跌幅均超过20%,尤其是55"、65"和75"等大尺寸的价格跌幅较大。各个主流尺寸逐步跌破了面板厂的现金成本,使得面板厂面临着前所未有的经营获利挑战。

2019年主流面板尺寸价格跌幅(单位:%)

2020年液晶电视面板产能面积增幅收窄,而需求面积依然维持增长。群智咨询(Sigmaintell)预计,2020年全球液晶电视面板的供需比将缩窄到5.7%,整体供需趋于平衡。面板价格在2020年一季度迎来反弹,预计对面板厂的经营压力有一定的缓解。但是液晶电视面板业务要实现长期稳定的盈利,依然面临挑战。

产能格局重构:韩厂退出,中国大陆产能占比超5成

韩国面板厂从2019年下半年开始积极自救,大幅退出液晶电视面板产能。而另一方面,中国面板厂商新产能持续释放,产能聚集中国大陆,全球液晶电视面板产能竞争格局巨变。

根据群智咨询(Sigmaintell)的数据统计,2019年中国面板厂的液晶电视面板产能面积占比已经接近50%,而从2020年开始,其占比将超过50%。群智咨询(Sigmaintell)预计,未来的产能将呈现以下趋势:

1. 未来三年内,中国大陆依然有新的高世代面板产线陆续量产,产能持续增加,全球液晶电视面板产能面积高度向中国大陆厂商聚集。

2. 韩厂将加快关停大尺寸液晶面板产能,预计未来2年内将关闭其韩国的所有液晶电视面板产能,且其在中国大陆的产线,也将分散到其他应用。根据群智咨询(Sigmaintell)的测算,预计从2021年开始LGD和SDC的液晶电视面板产能全球占比均将减少到10%以内。

3. 台湾面板厂投资保守,对于获利性较差的液晶电视面板产能将会持续收缩,市占率逐步下降。

2017~2023年全球液晶电视面板产能面积分厂商市占率走势(%)

2020年伊始,虽然中美贸易谈判取得阶段性进展,有利于缓解国际贸易阻力;但新型冠状病毒肆虐,此次疫情将对中国乃至全球经济均将产生深远影响,整个显示面板产业面临着更多不确定性。群智咨询(Sigmaintell)预计,2020年全球液晶电视面板出货数量为2.69亿台,同比下降4.9%,出货面积为1.62亿平方米,同比小幅增长1.4%。

群智咨询(Sigmaintell)认为,随着中国大陆面板产能日益庞大,2020年仍是风险大于机会。行业应该重点关注以下几方面的变化对市场供需的影响,以利于在动荡的市场环境中赢得稳健经营。

1. 积极关注宏观环境的变化对产业带来的影响。特别是新型冠状病毒疫情对全球显示产业供应链的影响,以及对终端需求规模的影响。

2. 面板厂的策略调整,特别是韩厂产能退出的进度以及新增产线产能爬坡的速度,均将对2020年面板供应能力产生较大的影响。

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