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群智研究|2019年全球AMOLED智能手机面板市场总结

2020-02-04 10:37
来源: 群智咨询

第一部分:规模篇

全球市场:2019年全球AMOLED智能手机面板出货约4.7亿片,同比增长约8%

在智能手机面板出货大盘仍处于下行通道现象下,AMOLED凭借其技术和形态优势,市场需求强劲,出货稳步增长。根据群智咨询(Sigmaintell)初步统计,2019年全球AMOLED智能手机面板出货约4.7亿片,同比增长约8%,占整体智能手机面板出货近27%,同时预计2020年其渗透率有望达到39%。

在5G及FOD(屏下指纹)的技术优势推动下,面板技术的迭代已成必然趋势。其中刚性AMOLED凭借其FOD(屏下指纹)技术优势,市场需求旺盛,面板厂商与终端品牌的合作日益紧密,市场空间逐步扩大。根据群智咨询(Sigmaintell)数据,2019年全球刚性AMOLED智能手机面板出货约2.9亿片,同比增长9.0%。与此同时,2019年全球柔性AMOLED智能手机面板出货约1.8亿片,同比增长6.2%。随着终端品牌对柔性OLED机型需求的增加,柔性OLED的供需比将持续收缩,供需状况开始转良好, 2020年国内厂家的产能将逐步释放,柔性OLED面板供应格局也将发生一些改变。

2017-2019年全球AMOLED智能手机面板出货量走势图(单位:百万片,%):

群智研究|2019年全球AMOLED智能手机面板市场总结

中国市场:2019年中国大陆AMOLED智能手机面板出货约5500万片,同比增长约165%

终端品牌逐渐结束单一AMOLED供应商的策略,陆续培养第二、第三梯队供应商,大陆AMOLED厂商开始迎来更多的订单机会。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年大陆AMOLED智能手机面板出货约5500万片,同比增长约165%,市场占比提升至12%。

2018-2019年全球AMOLED智能手机面板出货量分区域走势图(单位:%):

群智研究|2019年全球AMOLED智能手机面板市场总结

大陆面板厂成长较快的原因主要有三方面:

首先,得益于国内良好的政策及资本环境,国家及地方政府近几年重点支持新型显示的发展,尤其是OLED产业发展。

其次,受国际贸易战的影响,供应链安全成为关注焦点,品牌厂商意识到战略性培养自主健全供应链的重要性,屏作为手机产业链的核心部件,目前华为、小米、OPPO、中兴等品牌已从新技术合作研发、高端机型战略供应等方面与国内OLED面板厂商展开合作,逐渐形成以企业为核心的协同创新体系。

再次,得益于主流面板厂的战略发展眼光、不断加强新技术研发布局、人才培养意识、创新意识以及服务意识。未来大陆面板厂的竞争力势必会不断增强,大陆AMOLED面板厂依然需要从显示性能、产品可靠性、良率、成本等方向进行提升或优化,提前布局战略性关键技术、推动产业链的自主化、深化人才梯队的搭建。

第二部分:竞争篇

韩系厂商持续领先,国内厂商奋力崛起

三星显示(SDC)

三星显示(SDC)成熟的AMOLED技术和充足的产能具有绝对的优势,2019年与品牌的战略合作更加深入。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,其AMOLED智能手机面板出货接近4.0亿片,同比基本持平,出货量仍然引领全球。同时,2019年其柔性AMOLED智能手机面板出货依然位居首位,出货约1.4亿片。

2020年三星显示将会有更积极的组合策略,产品层次更加丰富,推出不同价位段及多种新技术属性的AMOLED显示面板,诸如:FOD、YOCTA、120Hz、打孔、3.5D盖板等,以此来吸引终端品牌客户。

京东方(BOE)

根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示,京东方(BOE)2019年AMOLED智能手机面板出货近1700万片,同比增长约286%,位列大陆AMOLED面板厂首位。进入2020年,随着新产品订单的交付及扩大了客户结构,开拓了除华为之外的其他品牌客户,预计2020年京东方(BOE)整体AMOLED发货量有望持续大幅增长达到约5000万水平。

LG显示(LGD)

LG显示(LGD)2019年AMOLED智能手机面板出货约1300万片,同比增长30%。目前客户结构以苹果和华为为主,2019年出货增长也主要是受益于苹果及华为的订单。

维信诺(Visionox)

维信诺(Visionox)2019年主攻品牌客户,并取得较好进展,已经与小米、中兴、努比亚、LGE、传音等客户有量产项目合作,现阶段也已进入华为供应链体系。根据群智咨询(Sigmaintell)数据,2019年维信诺(Visionox)AMOLED智能手机面板出货接近1300万片,同比增长约34%,成为2019年第四季度国内AMOLED面板出货第一,实现了单品出货百万级以上。预计2020年维信诺(Visionox)的AMOLED出货量也将持续翻倍。

天马(Tianma)

天马(Tianma)2019年AMOLED智能手机面板出货约1000万片,同比增长513%。目前主要以硬屏为主,未来将深耕柔性产品。现阶段客户主要以联想、Asus、HTC为主。其为Asus ROG Phone 2独供的6.59”FHD+ 120Hz产品,打造了游戏手机屏幕标杆。

与此同时,包括和辉光电(EDO)、TCL华星(CSOT)等均有良好的表现,和辉光电(EDO)是现阶段国内已有产能规划中硬屏产能最大的厂商,未来将持续在硬屏领域发力,力争为更多的品牌客户提供硬屏产品,其G4.5稼动良好,G6产线已于3月开始量产出货。TCL华星(CSOT)2019年年底宣布量产,2020年将致力于柔性AMOLED产品,与品牌客户展开合作。

2019年全球AMOLED智能手机面板出货量份额排名(单位:%):

群智研究|2019年全球AMOLED智能手机面板市场总结

2019年中国大陆AMOLED智能手机面板出货量份额排名(单位:%):

群智研究|2019年全球AMOLED智能手机面板市场总结

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