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IT面板产能增长 大尺寸化成长空间在哪里?

2019-11-27 08:59
来源: 群智咨询

大尺寸面板产能过剩 IT产能分配持续增加

2019年虽然全球市场需求低迷,但高世代线面板产能仍在持续增加,而TV越来越难扛起面板厂在产能及盈利上双重的重担,因此面板厂纷纷考虑降低稼动率及加大转产IT应用(Monitor&Notebook)以期降低营运压力。群智咨询(Sigmaintell)数据显示,IT产能在2019年二季度开始,呈现增长趋势,三季度IT应用在大尺寸LCD面板产能的产能分配达到了15.2%。在全球经济环境持续低迷、面板出货量持续下滑的情况下,IT如何才能消耗多余出来的产能?首先不难想到的是大尺寸化,但尺寸结构方面目前有哪些变化?在大尺寸化趋势下,发展的瓶颈在哪里?

Y2017-2019全球 IT应用在大尺寸LCD面板产能分配供应趋势(%)

人眼舒适距离

显示器属于桌上显示应用,也即意味着人眼到显示屏幕的距离在50cm左右。参考超高清电视的推荐尺寸,在此距离下,屏幕推荐尺寸为50英寸,因此目前显示器面板主流尺寸的最大尺寸为49英寸,尺寸越大,对人眼来说,未必会适应,甚至舒适度会降低。

屏幕尺寸与显示距离的关系(UHD TV)

平均尺寸逐渐提升 主流尺寸集中化

毋庸置疑,显示器面板平均尺寸在逐渐增加,群智咨询(Sigmaintell)数据显示,显示器平均尺寸从2011年的20.3英寸提高到2019年的23.8英寸。追踪显示器面板尺寸结构变化特征,可以发现:

1)大尺寸化速度缓慢:虽小尺寸逐年萎缩,但受到B2B市场需求支撑,小尺寸市占率仍然相对坚挺;23.x英寸整体呈成长态势;大尺寸28英寸及以上稳定增长,但短期内并没有质的变化;

2)主流尺寸集中化:随着显示器越来越成熟,非主流尺寸逐渐在淘汰,几大主流尺寸占比从2015年的83.5%增加到2019年的89.3%;

3)单一尺寸最高市占率为30%:历年中最高市占率为21.5英寸,市占率不到三成。

Y2015-2019全球显示器面板主要尺寸市占率走势(%)

大尺寸的成长机会

大尺寸化的成长空间跟需求和使用场景及上下游供应链的日益成熟密不可分,在此影响下,群智咨询(Sigmaintell)认为,未来几年,显示器大尺寸的增长空间将大幅提升,主要原因分析如下:

1)高分辨率对大尺寸化的拉动。分辨率与尺寸二者是相辅相成、互相促进的关系。随着以电竞、商务、金融为代表的多元化场景需求增长,消费者对显示器画质要求快速升级,高分辨率产品需求近年来呈现强劲增长。群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球高分辨率(QHD及以上)显示器面板出货量将达到1350万台,同比增长45.2%,而其中80%为27英寸及以上大尺寸。

2)电竞需求对大尺寸的拉动。随着电竞产业在全球和中国市场蓬勃发展,电竞显示器需求呈高速增长。根据群智咨询(Sigmaintell)预测,2019年全球电竞显示器面板出货量将达到900万台,同比增长48.2%。目前电竞主要尺寸为23.6英寸起跳,主要尺寸有24,27,32,34及37.5英寸等。专业电竞产品考虑到电竞玩家视角及反应速度,主要以24英寸为主,普通电竞玩家会考虑较大尺寸电竞显示屏。群智咨询(Sigmaintell)数据显示,目前电竞显示面板中,27英寸及以上大尺寸占比55%,并且呈增长态势。

3)曲面显示器需求增长的拉动。随着消费者和普通电竞玩家对曲面显示器的认知度不断提升,近年来曲面显示器的成长也拉动了大尺寸的增长。根据群智咨询(Sigmaintell)预测,2019年全球曲面显示器面板出货量将达到1050万台,同比增长58.7%。曲面的主要尺寸为23.6,27,32,34及37.5英寸等,群智咨询(Sigmaintell)数据显示,目前曲面显示面板中,27英寸及以上大尺寸占比79%,并且呈增长态势。

4)供应链格局变化也将推动大尺寸增长。2019年全球显示器面板出货量中,中国大陆面板厂份额将达到33.0%,特别对于23.8英寸,目前大陆厂商出货量已超越韩台厂商。上游供应链的竞争导致价格的下降,从2018年初到2019年底,23.8及27英寸均价分别下滑20%左右。而27英寸目前大陆面板厂商仍落后于韩台系,未来还需要更多核心技术及经验的累积。

5)中国商用市场新一轮换机需求将推动大尺寸化加速:随着“安全自主可控”需求逐步落地,根据群智咨询(Sigmaintell)《中国显示器商用市场报告》显示,换机的需求重心将逐步向21.5英寸及以上尺寸转移,传统的18.5英寸和19.5英寸需求将急剧下滑。随着需求项目的不断深入,显示器小尺寸需求的主要支撑力将荡然无存。

由此可见,显示器各个细分领域对未来大尺寸化将有更为明显的拉动作用,随着细分领域的成长,大尺寸化加速是一个必然的进程。

Y2019全球显示器面板主要尺寸段市占率及走势(%)

中大尺寸何时进入成熟期?

任何新技术的发展都有生命周期,分为导入、成长、成熟、衰退四个阶段。如上所述,显示器小尺寸在衰退阶段,中大尺寸进入成长阶段,何时会迎来成熟阶段呢?

群智咨询(Sigmaintell)认为判断成熟期市场的标志有:技术成熟度、需求成熟度及是否是买方市场。若需求趋于稳定且进入买方市场;技术趋于成熟且成本下降空间有限;定价稳定或下降且无法实现盈利;竞争者稳定或减少,则可以判定该产品或技术已进入成熟期。

若以这些标准来看,21.5及23.8英寸市场已经成熟,甚至已经到红海阶段。虽然21.5英寸总需求在下滑,但目前主力需求为国内市场,一方面有国内安可需求的拉动,另一方面会向下侵蚀21.5以下小尺寸,因此未来两年下滑速率会放缓;23.8英寸为通用型产品,虽未来仍会有成长,但成长速率会降低,市场趋于饱和;27英寸定位涵盖低中高端,用户群使用场景较为多元化,并且伴随着细分领域的成长,未来仍有成长空间;30英寸及以上主要还是网吧、电竞及高端商用市场为主,未来主要伴随着游戏大屏市场的发展稳定成长。

因此未来显示器面板大尺寸化将加速,成长可期。但受限于显示器桌上型显示的特性,若寄望于尺寸的迭代去消耗过多的产能,这反而可能将加速带领显示器产业进入成熟期阶段。因此,群智咨询(Sigmaintell)建议面板厂商应将产能分配和技术开发重心转移到具有成长期的产品,避开红海市场,不断提高技术能力,满足多元化应用场景的用户需求。

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