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2019上半年全球显示器面板市场总结:京东方出货数量第一 LGD出货面积第一

2019-08-02 10:51
来源: 群智咨询

平均尺寸大幅增长 23.8英寸和27英寸增幅喜人

市场需求不振加速了低端小尺寸产品的淘汰,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,二季度显示器面板平均尺寸增加到23.6英寸,23.8英寸成为显示器面板出货量第一尺寸,市占率达到24.5%;其次增幅较大尺寸为27英寸,同比增加20.5%,群智咨询(Sigmaintell)认为,27英寸将成为显示器市场一颗冉冉升起的新星,包括高分辨率,电竞等受消费者青睐的技术渗透率提升,均推动着27英寸的市场增长。

另外中国网咖市场复苏带动32英寸的增长,同比增加5.2%,下半年将呈现持续性成长。另外受面板厂高世代线TV产能消耗的压力,下半年显示器面板出货压力将持续,预计平均尺寸将进一步增加。群智咨询(Sigmaintell)预计2019年显示器面板平均尺寸将达到24.1英寸。

Q1‘17~Q2’19年全球显示器面板出货平均尺寸趋势(单位:英寸)

价格持续下跌 面板盈利压力叠增

上半年显示器面板价格持续下跌,降价幅度超过5%。小尺寸18.5英寸价格已触底,二季度开始微幅下滑至持平;19.5及21.5英寸市场需求锐减,面板价格继续小幅下降确保出货量,供应的下降带动面板价格降幅逐步缩窄;23.8及27英寸,需求与供应同时增长,市场仍供过于求,面板厂商将推广重点逐步转向高分辨率产品,FHD市场降幅相对于小尺寸较大。

2019 1H主流面板尺寸价格跌幅(单位:%)

三大细分市场:高分辨率、电竞、曲面,持续增长

上半年出货整体表现不佳,价格下降使面板厂盈利压力加大,正如群智咨询(Sigmaintell)年初预测,各面板厂聚焦于结构升级,持续进行产品和产能升级,寻找新的出货增长及盈利动力,带动显示器面板市场结构升级明显。

首先,分辨率的升级,从2019年开始,高分辨率渗透率达到9%以上,主要以27英寸QHD、UHD以及32QHD、UHD为主。高分面板出货表现来看,依次为LGD、SDC、AUO、BOE。

其次,电竞表现超出预期,2018年,全球电竞面板出货渗透率为4.0%,2019年上半年,电竞面板渗透率增加到6.2%,表现高于预期。电竞面板供应商主要为SDC与AUO。

再次,曲面渗透率持续增长,2018年,曲面面板渗透率为5.6%,2019年上半年,曲面面板渗透率增加到7.5%。曲面面板主要供应商同样为SDC与AUO。

2018~2019全球显示器面板高分辨率(Q/UHD)渗透率走势(单位:%)

下半年展望

三季度为传统旺季,但海外市场需求仍不足,全球市场需求仍然较疲弱,Energy star 7.0与8.0面板之间的切换一定程度上影响到国际品牌的面板采购节奏,总体来说三季度面板采购不容乐观。

同时,伴随着高世代线产能的持续扩张,大尺寸TV等的应用很难完全消耗现有产能,产能压力不断传导到显示器市场。面板厂将继续积极进行产能升级和改造,使之更能灵活进行各应用间调配以应对市场变化,同时下半年也将释放更多IPS产能,市场竞争形势将更加严峻。因此,群智咨询(Sigmaintell)认为,结合各面板厂自身优势,合理定位,有的放矢,将显得尤为重要。

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