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产业观察 | 日韩打架,显示产业三国时代的中国策略

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关于我国显示产业链崛起的思考

新型显示产业是核心资产、战略性产业,拥有政策扶持、空间大、需求大、高成长、引领性、高壁垒等特征。产业发展需要长期的资金、技术、人才的投入。产业越往附加值高的环节发展,门槛越高。由于显示产业需求长期资金投入且面临长期亏损,长期以来背负着融资压力。

图4.新型显示产业行业属性

资料来源:华夏幸福产业研究院

中国大陆LCD产业负重前行,通过十数年的追赶,终于做到了全球领先。涌现了京东方、华星光电、天马等一批全球知名企业。图4中可以看出,京东方2012年前毛利率长期低于友达、LGD等面板大厂;但从2012年开始,京东方实现了毛利率反超并长期保持优势竞争力。

图5.面板厂毛利率比较(%)

资料来源:彭博数据库,华夏幸福产业研究院

中国大陆是LCD产业后发区域,起步与先发区域日韩差距大。虽然面板产能全球第一,但是LCD核心技术储备与韩国企业依旧有差距。图6为截至2019年6月三星、LG、友达、夏普、京东方、华星光电在液晶面板领域高价值专利分布情况,可以看到各大公司核心专利基本全技术环节覆盖,但是从高价值专利数量上来看,京东方、华星光电落后于三星和LG,基本与夏普、友达持平。高价值专利反应到产品端表现为:三星、LGD的显示终端产品主要集中在大尺寸高端市场,而中国大陆企业产品主要集中在中低端市场。

图6. 主要面板厂高价值液晶专利储备数量

数据来源:Incopat数据库、华夏幸福产业研究院

当前显示终端产品开始从“刚性”迈入“柔性”时代,新的产品创新周期即将开启。从创新层级的角度进行分析会发现,当前显示领域的创新集中在二至四级,主要是在原有系统上进行改进。其中,从刚性屏逐渐过渡到可折叠,进而到最终的柔性显示产品,属于第四层级的产品创新。沿着这个路径发展下去,现有技术体系将得到全面升级,现有供应链体系也将迎来巨大变革。

图7. 新型显示产业创新层级分类

数据来源:华夏幸福产业研究院

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