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产业观察 | 日韩打架,显示产业三国时代的中国策略

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日韩显示产业发展启示:以全产业链培育为基础,向上游关键环节突破

日本以小屏市场切入,推动产业协同创新,培育全产业链。技术发展史证明,技术从发明到产生规模往往需要漫长的技术改进。LCD技术虽然最早出现在美国,以RCA和西屋电气为代表的美国企业纷纷将应用瞄准显示器、电视等大屏应用这一宏大目标,但此时LCD技术面临着大尺寸应用与早期技术粗糙的矛盾冲突,最终只盯着宏大目标的美国企业半途退出。而日本以夏普、精工为代表的企业从手表、计算器等小屏市场切入,开发微型液晶电视,吸引松下、东芝等大企业纷纷加入,培育完整产业链。日本液晶显示在向大尺寸发展过程中,也遇到了系列问题,诸如工艺、材料、设备等。为此日本企业构建了相互学习、协同创新的产业氛围,为日本企业在上游材料、关键设备等产业链环节保持绝对优势奠定了坚实基础。

韩国面板及终端企业产能扩厂带动上游配套企业发展。韩国把握面板产业来自日本转移的机遇,积极扩张产能,产生了三星、LG两大面板巨头,并长期把持显示行业的话语权。韩国依托显示面板及终端的下游优势,扶植本土材料和设备企业,形成了较为完善的新型显示产业集群。从图3a可以看出三星显示和终端在营收提升过程中配套企业SDI营收正相关增加;图3b中展示了LG化学营收随LG电子、LG显示的营收变化,同样展示了配套企业与面板及终端营收强正相关。

图3.三星、LG及配套企业营收相关性

资料来源:彭博数据库,华夏幸福产业研究院

扩大化的贸易冲突加速了完善供应链的需求,加大核心材料、零件、设备的研发投入,提高竞争力,对于我国产业升级至关重要。京东方、华星光电、深天马、维信诺等面板企业也将降低对单一供应商或者单一地区供应商的依赖,加快扶持本土产业集群,大陆显示产业链配套将加速崛起。

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