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产业观察 | 日韩打架,显示产业三国时代的中国策略

近期,日本限制韩国显示及半导体用PI、光刻胶、氟化氢等关键材料进口,韩国政府推出大额供应链配套振兴计划予以回应的系列事件受到广泛关注。尽管韩国多年来在新型显示市占率位居全球领先地位,但上游关键零组件却依旧受限。当前全球供应链体系在中美贸易摩擦影响下显得脆弱,对于正在成长中的中国新型显示产业来说,日韩冲突提醒我们:加速创新,弥补产业链短板刻不容缓!

Photo by Kevin O'Connor on Unsplash

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中日韩显示产业链体系重叠,产业利益竞争加剧

随着中国大陆面板厂积极扩产布局,以平板显示为主的全球显示产业正在经历新一轮的产业转移,显示产业呈现出中日韩三足鼎立态势。第一轮LCD诞生于美国,1980s日本从手表、计算器等细分市场推动LCD产业化,并培育了完整的产业链;第二轮LCD向韩国及我国台湾转移,2000s韩国及我国台湾逆周期投资成为LCD主要产地,OLED开始在韩国兴起;从2010s开始面板产能开始向中国大陆转移,中国大陆积极建线扩产,成为全球LCD最大产能基地,OLED加速扩张。

图1.全球平板显示转移路径

资料来源:华夏幸福产业研究院

随着显示产业的发展,中日韩平板显示产业形成了全产业链布局。其中日本在上游关键材料和设备领域占据绝对优势,拥有住友化学、尼康、Tokki、爱发科等众多明星企业;韩国则以三星、LG为代表聚焦高端面板制造及显示终端,伴随着OLED的领先优势,本土材料和设备配套率达50%,代表企业三星SDI、LG化学、周星工程、APS等;中国大陆在中低端面板制造和显示终端领域市占率全球第一,但上游材料和设备起步晚,主要集中在低附加值环节,代表企业如联得装备、精测电子、吉林奥来德等。

图2.中日韩显示产业全链条布局及主要冲突区域

资料来源:华夏幸福产业研究院

显示产业环节附加值的分布符合微笑曲线,企业沿着微笑曲线向上的过程中,将与已有企业形成利益竞争冲突。上图虚线框中显示了当前中日韩显示产业的主要冲突区域,将企业竞争力相对实力分了“强”、“中”、“弱”三类,冲突压力主要集中在上图中的“强”、“中”两个环节:

a) 中韩面临产业环节全面冲突,面板和终端环节压力最大。面板制造环节,中国大陆产能积极扩张,复制韩国显示产业发展路径,并期望追赶。京东方、华星光电不断对三星、LG的高端面板制造环节发起冲击;显示终端环节,2019年Q1华为智能手机出货量仅次于三星,位居全球第二;2018年TCL电视出货量仅次于三星,超过LG位居全球第二。伴随着大陆多条G10.5 LCD和G6 柔性OLED产线量产,中韩两国在高端面板制造及终端领域将展开激烈竞争。事实上,韩国已经就人才、设备等出台政策限制对中国大陆企业的输出。

b) 日韩显示产业冲突主要集中在上游材料和设备环节。韩国面板和终端领域全球领先,并且在上游材料和设备领域取得了长足的进步,不仅初步实现自足供给,还能与日本企业竞争出口到中国等市场获取利润,但在原材料的生产上,韩国与日本还有一定的差距。此次日本限制PI、光刻胶、氟化氢等关键材料向韩国的出口,表明日韩显示产业在材料和设备领域的竞争逐渐加剧。

c) 中日显示产业合作大于竞争,大陆上游材料和设备环节严重依赖日本。中国大陆上游材料和设备的供应主要来源于日本,相差巨大。例如在8K显示领域,大陆技术成熟的Al靶材已经不适用,依然要高度依赖日本企业提供Cu靶材;在积极扩张的OLED领域,大陆产线离开日本设备几乎瘫痪。日韩在材料和设备领域的正面冲突,以及大陆显示产业持续增加的需求,也给大陆显示产业配套企业带来了技术追赶的时间和空间。

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