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全球偏光片供应紧张状况将持续到2020年

2019-04-19 09:38
来源: 群智咨询

近几年,伴随着全球显示面板产能快速扩充,上游材料的供应问题也更加凸显,特别是具备一定技术门槛的材料,国产配套水平低,上游产能高度垄断的材料。近期,偏光片的供应问题日益突出,继上次分析了“COF”市场之后,群智咨询(Sigmaintell)再次从供需角度对偏光片的市场进行调研和分析。

偏光片供应产能增长有限,产能集中在Top3

偏光片为面板上游核心的原材料之一,在液晶面板的材料成本中占比较高。原理是通过把自然光转化为偏振光,从而使液晶显示器达到显示的效果。通观整个全球的偏光片市场,其产能及上游供应链高度集中,厂商扩产偏保守。

1.产能高度集中在日韩厂商

从偏光片市场的格局来看,产能高度集中在日东、LG化学和住友这三家日韩的偏光片厂商。根据群智咨询(Sigmaintell)的统计数据显示,2019年这三家日韩偏光片厂商的产能占比超过了70%,产品垄断效益明显。

2.主流厂商产能扩充保守,产能缓慢增长

近几年来,随着全球显示面板产业持续向中国大陆聚集,带动上游材料配套的聚集效应。外资厂商和中国厂商纷纷在中国扩建偏光片的前段产能,尤其是中国厂商对偏光片的产能布局较为积极,带动偏光片的产能维持稳步的增长。群智咨询(Sigmaintell)预计,到2020年,实际能量产且释放有效产能的偏光片产线预计只有4条,日系及台湾厂商产能扩产保守,全球偏光片厂商的供应产能维持同比5%~7%的缓慢增长态势。

2018Q1~2020Q4全球偏光片产能面积及同比走势(单位:百万平米,%)

全球偏光片供应紧张状况将持续到2020年

3.上游供应链高度垄断

不仅仅是偏光片的产能高度集中在日韩厂商,偏光片上游的供应链更是高度垄断在少数的日本企业中。除了PVA、TAC等核心的材料之外,胶水、离型膜等材料也以日本厂商为主。受制于生产技术的限制,中国厂商在偏光片上游的材料的配套方面涉入较少。随着全球显示面板产能高度向中国大陆地区聚集,面板上游材料以及供应链的配套非常欠缺,上游材料的国产化配套依然任重道远!

偏光片需求增速高于产能供应的增速

面板厂商对于面板产能的投资热情持续高涨,全球面板的产能维持高速增长,特别是在2019年随着G10.5超高世代线的产能大量释放,带动全球面板产能同比增幅接近20%,使得偏光片的需求增速远远大于偏光片的供应产能增速,导致供需失衡。

2018Q1~2020Q4全球偏光片产能面积及面板产能面积同比增速走势(单位:%)

全球偏光片供应紧张状况将持续到2020年

供应紧张将持续到2020年

根据群智咨询(Sigmaintell)的预测,一方面面板的产能维持高速增长,50”以上的TV产品比重持续提升;另一方面,受制于偏光片产能增长有限以及偏光片上游材料供应问题的凸显,预计偏光片的供应紧张状况将持续到2020年底。

根据群智咨询(Sigmaintell)的数据显示,2019年全球偏光片市场的供需比为4.1%,尤其是下半年的供需比将进一步缩窄到2%以内,供应紧张趋势加剧。2020年,全球偏光片市场的供需比为5%,供应紧张将持续。(考虑偏光片产品和市场特性,8%为供需平衡线)

群智咨询(Sigmaintell)预计,2020年之后,偏光片市场紧张的供需形势将会有所缓解。

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