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折叠手机风口下,国产屏要翻身了?

2019-03-11 15:14
刘旷
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折叠手机风口下,国产屏要翻身了?

2019 MWC(世界移动通信大会)的热点较往年多,今年5G、折叠屏、摄像取代了去年全面屏的风头,成为了业界新热点话题。

其中折叠屏的热度最高。早在2018年下半年就有一家名为柔宇科技的中国公司推出了全球首款折叠屏手机,在WMC展会前两天就发布了还有折叠手机Galaxy Fold的三星做了预热,在MWC会上华为推出的全球首款5G折叠手机Meat X将折叠屏手机推向高潮。此后还有OPPO、一加、努比亚等一众厂商均表示会推出折叠屏手机为其概念保温。

说者无心,听者有意。受折叠屏手机概念带动,折叠屏手机屏幕提供商们如三星、天马、柔宇等的股价都纷纷上涨,其中国产显示面板厂商京东方的股票更是两度涨停,25日、26日两日涨幅均在5%以上,看起来柔性OLED屏已然成为了一个新风口。

柔性OLED是风口?

等等,屏幕下游厂商如手机厂商追捧、屏幕生产商技术能够量产、资本市场一致看好就是风口啦?答案是否定的,作者认为柔性OLED屏是当下热点但不是当前风口,理由如下:

一是柔性OLED屏难以大规模量产,良品率较低。DSCC数据显示,三星柔性OLED屏生产良品率从2018年第一季度的78%提升到2018年第三季度的80%,第四季度与2019年第一季度其良品率仍然维持在80%,并未有明显突破。京东方这边,良品率远低于三星,据京东方自身预计,其2019年的良品率维持在70%左右,而两者在普通液晶屏幕方面的良品率均在99%以上。由此可见柔性OLED屏要大规模量产,从目前较低的良品率来看是几乎不可能的。

二是柔性OLED屏当前造价昂贵,难以得到快速普及与应用。从目前发布的采用柔性OLED屏的产品价格就可看出,最早发布的FlexPai柔派价格为8999;三星的发布的Galaxy Fold价格为1980美元,约合人民币13376元;而华为在WMC会上发布的华为Meat X的售价更是高达2299欧元,约合人民币17500元。

而GFK报告显示,全球手机售价主要分布在150美元到400美元之间,占比为46%,而高于800美元的市场份额仅为14%,由此可见折叠屏手机当前要普及较为困难。值得注意的是当前折叠屏手机是柔性OLED屏的主要客户,折叠屏手机难以普及那么柔性OLED屏普及也是举步维艰。

三是柔性OLED屏的市场规模也十分有限。折叠屏是OLED屏,但OLED屏并非都是折叠屏。OLED屏的应用场景包括手机、平板、电脑显示器、电视、手表等,所以市场规模才大。据首创证券消息,预计OLED市场规模到2020年将会达到700亿美元。

反观柔性OLED屏其市场规模就小很多,原因在于其应用场景十分有限。柔性OLED屏的目的是让移动设备更加便携,因此其主要应用于智能手机、手表两大场景。华尔街见闻相关报道称,柔性OLED屏预计在2022年市场规模才有155亿美元。从以上三方面来看,柔性OLED不是风口,仅是热点。

京东方VS三星:伯仲之间

虽说柔性OLED屏并非是当下风口,但是也是屏幕厂商综合实力的集中体现,对屏幕厂商的发展具有积极意义。目前能够大规模量产柔性OLED屏的厂商仅有三星与京东方。说到京东方近期来可谓是好事连连,不仅是股市一路走高,而且其公布的《2018年度总结》的数据显示,它2018年显示面板出货量全球第一;此外韩媒Etnews报道称,京东方已经成为苹果第三大柔性OLED面板供应商,这些使京东方有了与三星一决高下的资本。

“新贵”京东方与“老将”三星在显示面板市场中究竟孰优孰劣呢?其实也谈不上哪一方有绝对优势,哪一方处于绝对劣势,两者基本上是各有千秋。不过京东方与三星相比还是多了两方面优势。

一是其LED(液晶)显示面板技术保持领先。显示面板主要分为两类,一类是LED屏,另一类是OLED屏,而京东方在LED屏方面对三星有“代差”的优势。LED技术较为成熟,自上世纪90年代兴起以来,自今已有30余年历史,技术迭代了许多次。据京东方消息,目前三星LED技术处于8.5代,而京东方LED技术处于10.5代,领先三星整整两代,这一消息从京东方成为全球最大的液晶面板出货商就可得到证实。

二是京东方在大型显示面板市场更具有优势。东方财富证券研究院相关数据显示,当前三星生产面板的能提停留在8.5代,即仅能够生产55寸以下级别液晶电视显示面板。而京东方当前液晶生产能力达到了10.5代,最高可生产75寸级液晶电视显示面板。它在大型面板上更具有优势的另一直接证据就是其2018年第一季度的55英寸显示屏出货量同比增长近30%,65英寸大幅增长136%,4K电视面板出货量同比增长34%。

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