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折叠柔性屏产业深度报告

导读: 柔性屏技术实际上从前两年就已经开始走向实用,到今年可谓是厚积薄发走向前台了,不少观察者都认为柔性屏技术首先造成的影响,就是给手机产业带来彻底的变化,以至于业界谈起柔性屏都不假思索地跟手机联系在一起。

“柔性屏技术实际上从前两年就已经开始走向实用,到今年可谓是厚积薄发走向前台了,不少观察者都认为柔性屏技术首先造成的影响,就是给手机产业带来彻底的变化,以至于业界谈起柔性屏都不假思索地跟手机联系在一起。对折叠柔性屏技术的观察如果局限于手机产业的话,那就有些狭隘了。这项带有革命性的技术革新,其影响力必然会遍及IT、消费、生活服务等各个领域,甚至会重构硬件、软件系统,并在多个领域带来无数的商业机会,我们有必要对此有个深入了解。”

AI芯天下丨折叠柔性屏产业深度报告

智能手机迭代加速折叠柔性屏发展

今年2月21日,三星发布首款折叠屏手机,命名为GalaxyFold,配有4.6英寸外置小屏和7.3英寸内置可折叠大屏,折叠起来就是一部常规的手机,打开来就是一台平板电脑,并可以像书本一样自由对折。

能够有效解决有限的空间内追求无限的交互体验的痛点。折叠屏设计有望成为高端旗舰的标准配置之一,与全玻璃机身等设计路线分庭抗礼,并在未来迎接出货量的爆发。

2019年折叠手机渗透率约为0.1%,对应出货量则为150万台左右。2020年,折叠手机渗透率有望提升至0.7%,对应出货量1000万台左右。

AI芯天下丨折叠柔性屏产业深度报告

柔性材料是供应链的关键

可折叠手机能促进柔性OLED需求。以三星、华为为代表的手机供应商推出首批可折叠智能手机,这一趋势将推动行业对柔性OLED面板的需求。虽然今年折叠屏作为高端产品,且受制于产能规模,销售规模较小。但随着产业链逐步磨合,折叠屏方案成熟化、亲民化趋势明确。根据IHS数据,2018年可折叠AMOLED出货量约20万片,预计2025年出货量增长至约5000万片,七年复合增速为220.17%。

虽然折叠屏发布初期价格昂贵,但未来折叠显示产业链通过工艺和材料改进和规模化生产实现成本下降后,折叠智能手机有望回到中高端用户的价格区间。我们认为,折叠屏供应有望比当初的柔性OLED更快完成稳定供货,形成下一个风口。

AI芯天下丨折叠柔性屏产业深度报告

①蒸镀机设备采购幅度加大,国内厂商顺利推进。针对OLED生产工艺而言,中段Cell工序是由液晶灌装改为蒸镀封装,该环节被仍为是OLED制造工艺中的最精细的环节之一,涉及到像素排布、精准蒸镀、薄膜良率等步骤。此前,蒸镀机是制约我国发展柔性OLED技术的关键设备。

近一年来,随着核心设备产能提升且专利解除,我国面板厂商招标并进口多台蒸镀机,采购幅度远远大于前两年,从侧面印证了我国柔性OLED产线的投建进度。京东方作为最早采用CanonTokki蒸镀机的大陆厂商,也成功建成了全国第一条柔性OLED产线,其余面板产线在设备到位的情况下,有望加速跟进。

②磷光材料属当期易耗品,其使用量提升从侧面印证OLED产业突破。由于磷光OLED材料的发光效率比传统荧光OLED材料高出四倍,还可以减少热量产生并增加AMOLED背板选择的数量,磷光OLED材料优势明显。UDC以研发实力著称,其磷光OLED材料是OLED显示器和照明中低功耗的不可或缺的组成部分,更是以此绑定了市面上所有生产OLED面板的厂商。

因此,UDC的材料销售收入一定程度上反映了当前OLED面板的趋势,去年苹果加入柔性OLED面板阵营,17年四季度业绩达到高点,随后一季度智能手机开启去库存,三星OLED产线稼动率降低,UDC的收入也随之走低。但从年度维度看,随着柔性OLED面板渗入旗舰机型、折叠机型陆续推出,2017年、2018年UDC的材料收入已经有明显突破。

随着OLED屏渗透率的提升和折叠屏的量产,全球OLED面板出货面积将由2017年的497万平米增长到2021年的1977万平米,年均复合增长率在40%左右。而国内,OLED面板的出货面积更将由个位数增长到2021年的409万平米,实现爆炸性的增长。

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