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显示面板业的生死棋局

2019-03-05 08:52
光电玩家
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“好想赢韩国,真的好想赢韩国!”。

2013年第三屆世界棒球经典赛十六强台湾中华队对阵韩国队的比赛上,面对已经失分无力挽回的局面,台湾著名体育主播徐展元泪洒当场,哽咽着发出了心中呐喊。

体育比赛裹挟民族情绪早已为世人所观察到,就像永远的阿根廷对英格兰足球对决,借以让阿根廷人同仇敌忾的因素正是英阿马岛战争中阿根廷投降的耻辱结局。台湾人对韩国人的“敌视”,虽然并非源自战争,却因为经济领域屡屡的激烈碰撞反而涉及更多层面和更多的人群。

两者同为亚洲四小龙,有相同的起点。而在经济的发展方向上,又都把半导体电子产业当作重头戏。台湾有了新竹科学园,韩国便要打造板桥科技谷成为亚洲硅谷。台湾台积电拿下苹果手机芯片的代工订单,韩国三星立刻抢先布局下一代工艺线。双方从半导体到液晶面板,从元器件到终端设备,几乎在每一个电子科技的细分领域都发生了冲突,这种全面的,长期的竞争不可避免地影响到人民的心态。从媒体上连篇累牍的“台湾为什么不如韩国?”“其实韩国没有那么强”之类的正反报道,到网络论坛各种真假难辨的关于韩国人又宣称xxx属于韩国的小道消息,充斥在每个人的舆论场中。翻腾的讯息反映的是翻腾的民意,情绪化的口水蔓延四溢,除了满足喷子的发泄欲,根本无助于解决现实的问题。

两地的竞争,大概从上世纪九十年代就已开始。彼时台湾率先转型成功,已牢牢掌握计算机零组件供应链。韩国则从半导体切入,艰难启动追赶旅程。到新世纪后,双方在液晶面板的竞争更是堪称硬碰硬的史诗级商业战争,不但展现了商业世界的决断胆魄,也有着意味深长的关于复杂人性的细节,以至于有人专门写下《液晶演义》一书,总结和记录这段历史。

液晶大战

在《液晶演义》这本书中,韩国企业的竞争方法被总结为逆周期投资战略,其含义是,当行业处于低谷时,不但不收紧支出,反而要大举投资,扩大产能,将价格压低,如此一方面抢占竞争对手的市场,另一方面,低价能够刺激新的市场需求,带来一轮行业复苏,再在繁荣期赚回投资。这种悖逆经济规律的逆投资方法风险极大,要先承受巨额亏损,没有政府的支持是很难坚持的。

三星和LG正是利用了逆周期投资原理,趁1997年经济危机后日本厂商收缩产线的时机,大举扩张占领了市场,一举夺得了超过50%的全球市场份额。逼迫不甘心失败的日本厂商采取联台制韩策略,在1998年将TFT-LCD技术转让给台湾厂商。然而这个培养盟友的计划,却成了日本厂商最大的错误。盟友成长起来后既冲击了敌人的地盘,也犹如猛虎出柙,立刻摆脱了控制。就这样,日本面板业从此节节败退,被韩台两大势力彻底超越。

经此一役,台湾诞生了所谓的面板五虎,瀚宇,友达,广辉、奇美和华映,从2001年开始,五虎接连开建新世代工厂,将尺寸一步步扩大,市场占有率也一度超过韩国。恰逢中国加入世贸组织,台湾和韩国厂商尽管一再扩厂,但产量都被中国大陆崛起的巨大市场所吸收,因而,整个行业经历了蓬勃的繁荣期。这种大好局面一直持续到 2010年,才因为美欧反垄断事件的爆发而踢到铁板。

事情起因于美国和欧洲接连开始调查韩国和台湾面板厂商的价格垄断行为,但三星集团为了免于处罚,还在调查过程中就突然向欧盟认罪,并转为污点证人,举报了LG和台湾面板厂,直接导致上述企业被欧盟重罚。这次“背信出卖”事件令台湾群情激愤,痛批三星不讲道义,是乘机打压竞争对手之举。然而木已成舟,商场本就是尔虞我诈之地,独自脱身的三星彻底撕破了与同行原本还留有一丝温情的纽带,剩下的就只有残酷的割喉战了。

到了2011年,尽管全行业亏损,三星仍然使用低价策略倾销,意图逼迫台厂出局。深陷困境的台湾面板五虎不得不合并重组,最终形成群创和友达的双雄局面。同时,台湾当局也松绑对大陆投资限制,让面板厂可以进入已是全球最大液晶市场的中国大陆设厂。双管齐下后台厂才终于熬过了艰难时刻,迎来随后的产业复苏。但不幸的是,此时面板竞争又开始了一轮技术革新,而元气大伤的台系面板厂已经无力跟进了。

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