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2018-2019中国大陆电竞显示市场总结及预测:需求升级 倍速增长(附品牌排名)

2019-02-21 16:14
来源: 群智咨询

2018年,全球经济扩张减弱,国际贸易紧张局势超出预期,2019年宏观经济的不确定性加大。受大环境持续走弱和年底去库存化的影响,2018年中国大陆显示器出货量为3290万台,稳中微降2%,预计这一趋势将持续到2019年。放眼电竞产业,景况却振奋人心。2018年被誉为真正意义上的电竞“元年”(《方兴未艾:2018年中国大陆电竞产业分析与2019年展望》),电竞产业驶入全新的发展轨道。立足新的发展轨道,回顾2018,展望2019,群智咨询(Sigmaintell)认为,中国大陆电竞显示器产业正从以下五个方面发生变化。

变化一:本土优势加合纵战略,大陆厂商盘踞“半壁江山”,台厂蓄势待发。

依托多年耕耘的基础及与英伟达的战略合作关系,台厂一直在中国电竞显示器市场中占据着龙头地位。冠捷、华硕、明基等厂商分领六成市场,大陆厂商只占三成,韩厂仅占一成。2018年局势突变,大陆厂商未偏安于一隅,采取合纵方略,携手面板资源,积极扩张。

惠科电子HKC全面介入电竞产业生态链,赞助游戏赛事,合作明星战队,辅以价格优势,再凭借与本土网咖的紧密合作,占领中低端市场与网咖市场。2018年,HKC及其自有品牌电竞出货量42.7万台,同比提升4.7倍,市场占有率28%,超越AOC,取得龙头位置。

联合创新紧随其后,采取聚焦的市场策略,旗下电竞品牌“游戏悍将”和“泰坦军团”出货量共计22.5万台,同比增长16倍,从2017年的下游位置跃居排行榜第三位。

TPV系品牌有着强烈的危机意识,稳扎稳打,第四季度及时止损,2018年,AOC出货量30万台,21%的市场份额让其位置仍能稳定在排行榜第二席。Philips出货量7万台,市场份额从6.2%下滑至4.9%,依然位居第七席。

而受高端需求遇冷的影响,高端市场的领军品牌华硕、明基的市场份额则下滑明显。

同为韩厂,尽管都身处尾部位置,三星与LG的表现有别。三星的市场策略更为灵活,虽终端品牌表现一般,但三星显示与大陆厂商的合纵战略取得了良好成绩,创造了双赢局面。

放眼各厂商在2019年的新规划,新格局尚有变数。各品牌纷纷扩大电竞显示器出货规模,积极态度与2018年有显著不同。可以预期,2019年中国大陆电竞显示器市场品牌竞争和价格竞争将更趋激烈。

2018年中国大陆独立显示器电竞品牌出货占比(%)

2018-2019中国大陆电竞显示市场总结及预测:需求升级 倍速增长(附品牌排名)

变化二:视觉升级,电竞显示迈入VA时代

众所周知,电竞显示器对屏幕响应时间(Response time)有高要求,以满足玩家在竞技过程中对高效和精准的需要。这一点在目前最热门的FPS (First-person shooting game)和RTS (Real-Time Strategy Game)游戏中体现明显。为此,一直以来TN屏在电竞显示器市场都颇受欢迎,玩家们牺牲了对画质的需求以谋求更高的竞技水准。但TN“霸屏”并不意味着电竞玩家对显示视觉效果没有高需求。相反,《绝地求生》的热捧原因之一便在于精美逼真的画面,2019年初最火爆的新游戏《APEX英雄》同样在画质方面广受好评。因此,电竞显示市场中的视觉升级需求一直存在,只是被1ms的响应时间需求所抑制。

此种情况在2018年已经发生了显著变化,VA面板技术愈趋成熟,由于画质优于TN面板,而响应技术也得到提升,从原来4ms的技术极限提升到1ms,极大地满足了玩家对画质与响应时间的双重要求。IPS面板方面,根据群智咨询(Sigmaintell)对电竞用户调查,目前电竞用户对IPS+1ms的产品认可度并不高,加之价格因素,在短期内渗透率仍低。2018年,在中国大陆电竞显示器市场中采用VA面板显示器出货量渗透率从2017年的48%提升至67%。我们预测,2019年IPS面板份额仍不会有大幅提升,而依托于小尺寸的TN市场份额则会进一步萎缩,预计2019年VA占比会继续提升至73%,出货量预计达到150万台,电竞显示器进入VA时代乃是大势所趋。

2017~2018 中国电竞显示器VA面板市场规模(Unit: Mil. sets; %)

2018-2019中国大陆电竞显示市场总结及预测:需求升级 倍速增长(附品牌排名)

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