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宸鸿恐丢iPhone订单 外资重申卖出评等

2019-02-19 14:57
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日系外资出具研究报告表示,触控面板厂TPK-KY宸鸿今年下半年起恐失去新款iPhone订单,且奈米银新技术贡献有限,重申卖出评等,但目标价小幅上修到新台币45元。

日系外资表示,宸鸿去年第四季营业利益率仅0.6%,远低于市场预期的1.4%到2%,主因产品组合不佳和价格竞争;宸鸿今年下半年起很可能失去新款iPhone的Force Touch触控感压技术的订单,加上新技术奈米银(SNW)的贡献能见度有限,2019年可能是宸鸿营运转型的一年。

为反映对获利率的保守看法,日系外资将宸鸿2018年、2019年、2020年每股盈余预估值下修73.1%、46.5%、55.6%至0.55元、1.04元、0.73元,重申卖出投资评等,但因宸鸿股价净值比维持0.5,意味着股价被低估,因此目标价从43元上修到45元。

此外,国内法人表示,日本显示器公司(JDI)面临财务压力,加上苹果去年推出采用LCD液晶显示器面板手机iPhone XR的销售不如预期,使供应面板的JDI财务压力更大,因此市场盛传JDI急寻金主入股,缓和财务压力, 对象包括台湾的鸿海集团、中国面板大厂京东方、华星光电等,日前更传出宸鸿将携手中国国营丝路基金入股 JDI。

对于传闻将携手中国丝路基金投资JDI,宸鸿15日举行在线法人说明会时,仍维持不评论的态度。

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