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iPhone新机一季度再砍单一成 供应链将受影响

据日经新闻9日报导,苹果(Apple)在继上一季度对2018年秋天开卖的3款iPhone新机(iPhone XS、XS Max和XR)产量进行缩减后, 2019年第一季度将继续在原来规划的生产计划上,下调约一成的产量。

据多位关系人士指出,苹果已于2018年底向零件、组装等供应商通知,将iPhone XS、XS Max和XR等3款新机订单平均减少约10%,如果包含旧机种在内的话,整体iPhone产量预估将从原先的4700万-4800万台减少至4000万-4300万台。

2018年的第一季度,苹果也曾对供应链进行过缩减订单的动作,不过当时主要的原因是因为库存调整。而从苹果自己公布的数字显示,2018年第一季度iPhone总销量为5221万台。如果换照苹果一季度的产能安排来看,苹果对今年一季度的市场预估调低了近二成。

由于整个手机供应链里,苹果对于供应商的利润贡献率,一般都超过了五成以上,因此苹果砍单消息一出,日本、台湾、中国A股的涉苹果概念股9日普遍下跌,包括8日还因特拉斯新能源车产能在中国落地,而莫名其妙拉高的几支苹果概念股票。

苹果在今年初对去年最后一个季度的财务预测也从此前的890亿~930亿美元下调至840亿美元,调低了约50亿美元。有机构根据相关数据核算后表示,苹果去年第四季度的iPhone销量可能下滑了约二成。苹果自己也表示,占苹果iPhone手机出货约一半仓位的大中华销售逊色,并且明显没有预料到中国市场的经济下滑情况如此严重。

而1月8日中国信息通信研究院公布的数据,也侧面证实了苹果的判断:2018年12月中国智慧型手机出货量年减17.0%至3,351.6万支,2018年全年智慧型手机出货量年减15.5%至3.90亿支。

事实上,据李星了解,去年第四季度除了中国的经济增长速度下降、大型企业债务危机、市场资金流动性放缓等因素外,中、美之间的政治因素,也是苹果手机在中国市场销售受阻的重要原因。

基于中、美贸易关税和华为事件影响,在网络言论的推动下,中国市场开始有意、无意的把抵制苹果产品等同于抗议美国,有行业分析人士认为,仅华为事件爆发后的一个月里,苹果手机在中国市场的销量,针对高端市场的iPhone XS、XS Max下降了四成,而针对消费升级市场的主推机型iPhone XR可能下降超过七成。

并且从目前的市场观察中可以发现,苹果手机正在经历当年三星手机受“萨德”事件影响的同样局面,如果中、美之间的贸易纷争短期内无法解决,或者解决了,但让中国民众觉得自己还是被欺负了的话,把抵制苹果手机视为抵制美国,或将演变成一个长期事件。

虽然说“萨德”事件中在拿抵制三星手机来等同于抗韩,有点让中国民众上交“智商税”的嫌疑,但这一年里,三星在中国的市场份额下降了一半却是事实,因为到2017年底,三星在中国市场的市场份额已经不到3%,而到2018年底,三星在中国市场的市声份额已经下降到了不到1%。

也就是说如果苹果在中国市场的境况,会沿着三星手机的命运继续恶化的话,苹果原来计划在中国市场上销售4000万台的目标,几乎要被腰斩。而苹果针对一季度的产量调底约500~700万台,是不是也正好印证了外界的判断,苹果今年一季度的销售压力,仍然是来自中国民众的抵制动作。

实际上,从苹果的供应商公布的相关信息中也可以发现,自从去年11月苹果在紧急追货完成后,迅速把产能调低约二到三成,对供应商造成的影响已经十分明显。如台湾供应商大立光电新表示,2018年12月公司的销售额同比大降了34%,环比也下降了20%;可成科技2018年12月的营收也同比下降了28%;TPK12月营收环比減少了2.5%。

在苹果的供应链里,几大主件中芯片主要由美国和台湾供应,日本则主要是光电元器件,韩国主要是存储芯片和显示屏,中国和台湾厂商则负责主要的结构件加工与组装。

基于受影响最大的机型,可能会是iPhone XR,因此苹果此次调整生产计划,除了生产OLED显示屏的三星受到的波及会较小外,欧美、日本、台湾和中国内地的苹果供应链厂商,在2019年第一季度受到影响将会是最为明显。

仅管苹果手机的销量下降对苹果公司、苹果供应链、苹果和苹果供应链厂商的股价等,都造成了巨大的负面影响,但苹果CEO库克在接受外界采访时表示,苹果不会太在意外界的舆论,而会把所有的精力都放在公司运营上,并且会继续推广自己的新iPhone。

“老实说,我从不对市场感到惊讶,因为我认为短期内市场相当情绪化。我们看了所有这些。我们考虑长远。因此,当我审视公司的长期健康状况时,它从未像现在这样好。公司的产品线从未像现在这样好,生态系统从未如此强大。苹果的服务业务正在发展之中。”库克对于苹果的现状是这样认为。另外,苹果公司表示iPhone的用户基数已经达到了14亿的规模。

而这个用户基数规模,正是苹果服务业务的主要来源,也是苹果未来业务的重心,同时也是投资者对苹果未来的信心。受库克的言论影响,苹果1月8日的股价回升了1.91%,报收150.75美元。

iPhone新机一季度再砍单一成 供应链将受影响

但总的来说,在苹果现有的产品规划下,苹果手机销量要有大的突破几乎不太可能。如果苹果既没有针对中国中产的产品推出,也没有针对新兴市场的入门级产品上市场的话,苹果的供应链厂商也只能接受苹果订单不再增长的事实。而这也意味着全球整个手机供应链企业,再也不能从苹果那里获得更多的利润,来支持全球智能手机供应链有更多的成长。

(作者:李星)

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