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2018年全球智能手机市场总结及2019年趋势展望

2019-01-10 14:08
来源: 群智咨询

综述:大环境持续走弱,2018年全球智能手机市场同比下降约4.3%

根据IMF的最新数预计,2018年全球经济GDP增速在3.7%水平,同比2017年下降约0.1个百分点。2018年初,全球经济增长势头较为强劲,但随着贸易摩擦以及美元走势增强,全球经济增长开始失去动力。贸易保护是全球经济增长减弱的一个主要原因,尤其是美国实施了更高的关税,其它经济体实施了报复性措施。与此同时,2018年美联储持续加息,美元相对多数国家货币都在升值,直接影响了很多新兴市场经济体的发展,阿根廷、土耳其、巴基斯坦、墨西哥、印度等国家的货币贬值不断加速,直接导致了当地的消费信心走弱。

就中国大陆地区经济来看,截至2018年底,中国股市上证指数下跌约25%,深指下跌约37%。与此同时,2018全年美国标普累计下跌6.24%,道指下跌5.63%,纳指下跌3.88%,三大指数同创2008年以来最大年度跌幅。

展望2019年,一系列经济增长放缓的指标似乎预示着全球经济进入“下行通道”。高盛银行最新的报告也将2019年美国经济增长从之前的2.4%下调到2%,世界银行此前的一份报告中也提出,全球经济或将从2019年起陷入“阴暗十年”,低增长和系统性风险将是这一时期的主要特征。

回归到智能手机市场,受全球经济大环境影响,消费者换机周期不断延长。群智咨询(Sigmaintell)认为,2019年全球智能手机市场将呈现以下几个特点:

特点一:换机行为持续拉长,预计2019年全球智能手机销量同比下降约1.1%

目前智能手机市场的增长主要来自于换机行为。换机行为简单分为换机需求及购买行为。根据群智咨询(Sigmaintell)测算,2015-2016年全球及中国大陆市场出现了第一次换机高峰,全球及中国大陆市场智能手机销售也出现了销量高峰。进入2017年以后,换机行为逐步被拉长,主要原因有四方面:首先4G移动网络基本普及,运营商补贴的推力不断减弱。第二方面,产品品质不断提升,智能手机的使用寿命不断延长。第三方面,产品迭代速度加快,零售均价不断提升,产品本身也无根本性痛点推动用户强烈换机。最后还有购买力减弱影响,目前很多终端用户的手机已经使用三年之久,因此终端消费者换机需求存在,但是购机能力,或者说消费能力可能随着经济的下行在减弱,换机行为不断拉长也在所难免。

展望2019年,智能手机市场的主要推动力仍然比较弱,虽然部分国家和地区开始逐步实现5G试商用,但是整体供应链及终端产品的普及仍然不够成熟,预计2020年5G的技术革新才能在消费市场带来明显的影响。

根据群智咨询(Sigmaintell)数据,2018年全球手机的出货量约18.2亿部,其中智能手机的销量约13.7亿部,同比下降4.3%。预计2019年全球智能手机销量约13.6亿部,仍然处于同比下降趋势,同比下降约1.1%。

特点二:TOP6品牌集中度进一步提升、东南亚、东欧市场将显得尤其重要

目前智能手机竞争非常成熟,在没有重大的技术革新中,由于强者可以拿到更好的供应链资源,生产更具竞争力的产品,所以“强者恒强”是市场规律。根据群智咨询(Sigmaintell)出货数据显示,2018年全球TOP6智能手机品牌集中度提升7.3个百分点。虽然中国大陆品牌在激烈的竞争中遭遇市场各种挑战,但是整体维持上涨态势,其中尤以华为、小米为显眼。其中、三星、苹果的竞争力不断下降,市场发展遭遇瓶颈。

展望2019年,在大盘无法增长的态势下,直面竞争显得尤为关键。对于三星电子来讲,“背水一战”持续维持行业领先,进一步抓住消费者眼球,持续提升产品竞争力是重中之重。2019年三星电子也将陆续推出包括S10系列在内的“挖孔”、“屏下指纹”及“三摄/四摄”智能手机,以提升其全球竞争力,其中东南亚市场与大陆品牌的直面竞争也就显得格外重要。

苹果低估了大环境走弱的影响,也高估了自身品牌的溢价能力,加之来自国内本土品牌挑战使其不断承压。对于苹果而言,2019年主要的外销市场就是中国大陆地区,除了北美、欧洲市场之外,在中国大陆市场的成败将决定2019年苹果手机的整体表现。

而对于四大本土品牌,2019年的增长主要来自于外销市场,北美市场基本与大陆品牌无缘,东欧以及东南亚市场将成为角力的重要市场。除了在旗舰产品上发力外,如何完善及优化自身的供应链资源,推出更具竞争力的产品将显得非常关键。

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