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LTPS深天马称王,友达、华星苦尽甘来

导读: 智能手机中端面板LTPS普及,下压低端a-Si市场。

智能手机中端面板LTPS普及,下压低端a-Si市场。

2018年对于中国的智能手机面板厂商来说,虽然没有经历了缺货、涨价的2017年风光,但在全面屏的普及下,不但把扩产的产能给积极消化掉了,并且价格的降幅速度也得到了一些抑制,远低于往年的年减三成价格行情。

2018年全球的智能手机出货基本上没有什么增长。其中在全球市场上三星、苹果、LG等国际品牌的出货量上仍然保持着同样的规模,富士康旗下品牌的出货增长,则差不多把台湾品牌手机交出的市场份额给填补,因此中国国产智能手机的整体出货量,在全球市场下也基本上没有什么增长。

但是中国品牌手机的市场集中化,却给中国的整个显示行业带来较大的改变。

首先是市场集中化后,显示行业的服务成本显著下降;同时,品牌集中采购后,虽然品牌的议价能力增强了,但是相对的来说,价格与成本倒挂的现象,或者说价格战的力度也有所降低。

另外,品牌集中后,可拼的赛道也集中到了中国本土供应链上,这样本土供应链的技术与研发溢价慢慢开始体现出来,以前那种为了在市场上圈地的盲目价格战,今年在面板企业间也出现得越来越少了。

最后是,随着国外的面板企业逐步退出全球的智能手机LCD市场,除了与苹果共建了产线的几条日本、韩国LTPS LCD产线外,整个市场的交锋完全集中了到中国内地与台湾企业间的竞争上。

事实上,今年的手机LCD面板市场竞争却变得更加残酷,主要的得益于LTPS工艺的成熟,让深天马、华星光电、友达的新产线良率得到了保障,特别是在产品转为超窄边框全面屏后,还能保持与传统16:9产品差不多的良率水准,变相的为这些厂商赢得了较好的收益。

其中深天马借助产能与技术积累的优势,不但在非苹果阵营里保持了出货量与营收第一的位置,还在今年新品挖孔全面屏的产品上,保持领先同行一步,成为出货量最大的一家,产品占据该品类的市场份额超过八成,仅这一品类的产品,年出货量达到了千万片的规模。

深天马原来LTPS-LCD的主要客户,是JDI产能供应不足,以及价格服务跟不上的索尼、华硕等日资与台资品牌,还有国内的联想、小米、锤子等。但在参与了2016年、2017年的行业价格战后,日资与台资品牌手机基本上在市场败下阵来,与老牌的安卓机皇“HTC”一样,逐步退出历史舞台。

不过今年由于JDI的新产线忙于苹果iPhone XR的产品生产,不再混供华为手机显示屏,让华为不得不把订单转移给深天马,并导入台湾技术的TDDI产品,一下子成为了深天马的主要客户。

事实上,小米的很多机型也跟华为一样,由于JDI的产品布局变动原因,全部把高阶LCD机种的订单,也转移到了深天马的产线上,再加上原来深天马在小米中端机型供应上的传统地位,小米今年对深天马的出货贡献仍然很明显,可以说小米今年新增出货所带来的订单需求,有一半进入到了深天马的手里。

同样,为了重新平衡业务与技术重心联想,今年也开始努力重建联想的手机业务,虽然机型设置明显有以价格来圈地的嫌疑,但在LCD面板的配置上,并没有降低标准,也成了深天马稳定LTPS出货的重要助力厂商。

友达则是紧接着深天马在市场上获利的厂商,友达不但跟小米、华为一起开发新的全面屏产品,还是OPPO、vivo的传统供应商。2018年OPPO、vivo的主要增长,多数来自于采用三星OLED显示屏的中高端机型,但出货量增长最快的中端机型,则基本上是采用友达屏幕的LCD机型。

深超和深超转卖给群创的LTPS产能,一直是小米的重要采购对象,如果不是两家的产能分配有限,相信小米所有的LCD机型,放在两家身上。

小米今的出货量持续增长,特别是印度等海外市场的增长,背后的面板供应配套,都是由深超和群创支持,因此今年深超的低端a-Si LCD面板和中、高端的LTPS LCD面板,在小米和富士康旗下的诺基亚拉货下,反而成了行业紧缺资源。同样,深超跟群创的中小尺寸面板线,也成了鸿海内部最稳定盈利的部分。

随着LTPS全面屏手机产品的不断开出,加上华为今年的出货量快速增长的机型主要以LTPS LCD为主,让华为在京东方的LTPS面板采购上也加大了力度,并且一度影响到了三星在京东方的采购份额。这样一来,三星开始与原来并不打算合作的武汉华星合作,从武汉华星采购LTPS LCD屏幕。

武汉华星原本是想为TCL手机模组配套服务的产线,准备供应TCL手机、乐视手机、酷派手机三个主要品牌。不过由于TCL手机、乐视手机、酷派手机三个品牌都在2016年和2017年两年内,因为经营错误与市场定位不准,三个品牌基本上算是从市场上消亡了。

这就导致了武汉华星从一开始,就处在十分尴尬的地位,其它品牌手机不太搭理它,自己还因产品线与技术的原因,又被原来的合作伙伴深超和三星所顾忌,所以武汉华星一直不太被业内所看好。

武汉华星在品牌客户那拿不到订单的情况下,开始跟友达一样,把LTPS的规格做低,同时也压低全线的产品价格,行业角色也成了两年前的京东方与深天马。

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