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产业链 | 偏光片,这些干货你应该知道

导读: 作为LCD面板的组件之一,偏光片的需求取决于LCD面板的需求量。

产业链 | 偏光片,这些干货你应该知道

整体情况

作为LCD面板的组件之一,偏光片的需求取决于LCD面板的需求量。我们注意到,全球显示面板行业不断发展,TFT-LCD需求持续增长。近几年,消费类电子终端产品的一个主要趋势是大屏化:全面屏手机,屏幕面积提升10%-20%;在消费类电子终端(如电视,平板电脑和智能手机等)市场需求持续增长以及屏幕面积持续扩大的双重带动下,全球显示面板行业持续稳定发展,TFT-LCD的需求稳定增长。TFT-LCD需求面积有望在2020年突破2亿平方米。

随着TFT-LCD的需求量持续增长,2014年,全球偏光片需求达到3.97亿平方米,全球偏光片市场容量已超过100亿美元;根据全球LCD需求发展情况,预计至2019年,全球偏光片需求将达到7.2亿平方米,市场规模接近180亿美元。根据相关机构预计,2018年的全球偏光片产能规模大约7.27亿平米,整体产能扩张趋于平稳。未来五年内,偏光片市场供需均保持稳步增长,基本处于紧平衡状况。最近五年的glut值分别为13%、10%、14%、15%、11%和7%,供需状况趋于紧张,未来两年有可能会产生阶段性的需求缺口。

产业链 | 偏光片,这些干货你应该知道

偏光片产业集中在日韩我国大陆和台湾地区,目前韩国偏光片在地产能居全球第一,占比约为36%,主要企业包括住友化学在韩国的子公司东友精密化学、日东电工在韩国的子公司Koreno公司,LG化学以及三星SDI;日本排名第二,占比约占25%,主要企业包括日东电工、住友化学、三立子、宝莱等;台湾地区的产能近年来随着台湾面板产业发展停滞而逐年下滑,目前产能占比约为18%,主要企业包括奇美材料和明基材料,以及住友化学的台湾子公司住化电子等;我国大陆产能约占21%,主要企业包括LG化学(南京)信息电子材料有限公司、盛波光电、三利谱等。

产业链图

偏光片是用来控制特定光束的偏振方向的光学膜材料。其原理是自然光在通过偏光片时,振动方向与偏光片透过轴垂直的光会被吸收,只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光透过,从而实现对光束偏振方向的控制。本质是一种复合膜,主要由TAC膜、PVA膜、保护膜、增量膜、压敏胶、相位差膜等复合而成,基本结构是两层TAC膜夹一层拉伸后的PVA膜,上游原材料成本占总成本的70%以上,其中TAC膜、PVA膜分别占材料成本的56%和16%左右,是偏光片生产过程中最重要的部分。

产业链 | 偏光片,这些干货你应该知道

偏光片根据用途可以分为黑白偏光片和TFT-LCD偏光片,行业的上游为PVA、TAC等原材料供应商,根据下游需求不同,原材料也会相应改动;下游为基于手机、电脑、电视等终端设备的液晶显示面板,以及3D眼镜、防炫目镜等基于光学特性的用途。偏光片是面板显示产业的重要原材料,在液晶中需要使用两张线性偏光片。第一块偏光片将背光模组中的散射光变为线性偏振光,光经过液晶层扭转偏振方向,再通过第二块线性偏光片就可以使像素点产生有明有暗的效果;在OLED中需要使用一张圆偏光片,主要用来阻隔ITO电极在强光下的反射光,由一块结合1/4波片的偏光片组成。

产业链 | 偏光片,这些干货你应该知道

产业链公司

PVA:Kuraray、皖维高新、ST运维

TAC:Fujifilm、Konica Minolta、新纶科技

偏光片:三利谱、深纺织、东旭光电

手机:中兴通讯、华为、小米、苹果、欧菲科技、联合光电、欣旺达、长盈精密、水晶光电

电脑:同方股份、光弘科技、莱宝高科、海信电器、锦富技术、北京君正、欣旺达、中新科技、中国长城、得润电子、复旦复华、中兴通讯、TCL集团

电视:四川长虹、银河电子、长盈精密、苏宁易购、鹏博士、中信国安、京东方A、中国长城、三维通信、兆驰股份、乐视网、TCL集团、海信电器、深康佳A、创维数字

3D眼镜:康旗股份、歌尔股份、深纺织、华映科技、深天马、水晶光电、佛塑科技、超声电子

产业链机会

从全球面板产业历史发展的角度来看,上下游高度协同、面板厂通过扶持本土供应链从而带动产业集聚是必然的发展趋势。随着大陆的高世代面板产线逐步投产,大陆将成为全球大尺寸面板生产基地,有望进一步带动面板供应链国产化进度,偏光片行业作为面板核心供应链中最早取得突破的部分,有望充分享受产业链国产化的红利。因此,打破技术壁垒的公司便是先行者,值得关注,例如三利谱(深耕多年的国内龙头老大)、深纺织(下属子公司盛波光电未来有新增产能投放)等。

(作者:卢顺喜)

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