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华映“债务危机”影响分析:京东方/群创光电等面板厂将受益

2018-12-19 10:35
来源: 群智咨询

12月13日,中华映管(CPT,以下简称“华映”)自爆债务危机,总额高达348亿元新台币(折合为人民币余约77.55亿元)。目前华映的主要业务为液晶显示面板,主要的液晶面板生产线包括台湾龙潭/杨梅的一条G4.5及G6生产线,以及间接持有的中国大陆福建莆田的G6液晶面板生产线。

根据群智咨询数据显示,2018年华映产能在全球G6(含)以下Asi LCD面板产能中占比为6.8%。其主要产品包括智能手机显示面板、平板电脑显示面板、车载工控显示面板,产品结构以中低端为主,截止到2018年前三季度,其功能机面板的全球市占率约为10.5%,智能手机面板的全球市占率约为5.4%,平板电脑面板的全球市占率约为15.8%,车载显示面板的全球市占率约为7.4%。

由于目前高额的债务违约,势必导致其供应商及客户担心其付款及交货情况,从而暂定材料供应以及转单的情况。根据最新情况,目前其台湾产线已经停产。群智咨询认为,此事件将引发“蝴蝶效应”,对相关面板市场格局和供需走势影响较大,具体分析如下:

中华映管的主要产品出货统计(百万片)

智能手机方面:

华映的直接客户主要为模组厂,主要包括信利、帝晶、同兴达、合力泰等。受此事件影响,包括瀚宇彩晶、京东方、群创光电等可能直接受益,尤其是瀚宇彩晶,其很多产品线与中华映管重合。

如果短期内产线无法恢复生产,根据群智咨询“供需模型”预测,从2019年第二季度开始,智能手机的Asi面板将趋于偏紧,2019年下半年Asi的供应恐出现3000-4000万片缺口。市场势必会出现需求转移和产能再分配的情况,从而导致2019年下半年LCD的屏供应出现结构性偏紧态势。

平板电脑方面:

目前其主要直接客户为白牌市场以及欧美平板客户,受此事件影响,包括京东方、瀚宇彩晶将成为比较直接的受益者。

车载显示方面:

根据群智咨询调查数据,目前华映主要提供中控显示屏(CID),尺寸涵盖主要集中在6.1英寸到10.4英寸之间。受此事件影响,其大陆Tier1客户包括伟世通、华阳、比亚迪、航盛等受到直接影响。进而对应的车厂包括上海汽车、比亚迪、长安汽车、广汽都是直接受影响客户。预计群创、深超和龙腾光电等将直接受益。

其它方面影响:

由于价格成本优势,华映是国内很多国产材料的重要海外客户,受此事件影响,很多材料供应商将不得不考虑暂停供应及跟随客户转单。根据最新消息,目前龙潭厂的气体供应已经被切断,厂内产线已经停工。公司内4450名员工以及1830名作业人员的去留安置,将成为华映所面临的另一社会问题。

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