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TCL集团资产重组大变动 增厚LED显示产业市场资本

2018-12-08 09:23
OFweek产业园
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TCL集团12月7日晚间发布公告称,TCL集团将其直接持有的TCL实业100.00%股权、惠州家电100.00%股权、合肥家电100.00%股权、酷友科技55.00%股权、客音商务100.00%股权、TCL产业园100.00%股权、格创东智36.00%股权以及通过全资子公司TCL金控间接持有的简单汇75.00%股权、TCL照明电器间接持有的酷友科技1.50%股权合计按照476,000.00万元的价格向TCL控股出售,该交易价格包括基准日后TCL集团及TCL金控已向标的公司及其下属子公司新增实缴注册资本80,298.00万元,TCL控股以人民币现金支付对价。本次交易完成后,上市公司将聚焦半导体显示及材料业务,出售消费电子、家电等智能终端业务以及相关配套业务。

在下游市场需求增长的驱动下,作为智能终端的制造和消费大国,我国凭借投资、产业链以及成本等优势,充分受益全球显示重心转移的大趋势。高端显示产品供不应求,市场前景及空间广阔,中国作为半导体显示产业体量最大、成长最快的市场,将迎来站在全球领先行列、带动下一代半导体显示产业发展的契机。对此次交易目的,TCL集团表示主要有两方面:

1、核心业务初步完成战略转型,公司将集中资源专注半导体显示及材料业务

本次重组完成后,TCL集团将出售智能终端及相关配套业务,并保留以半导体显示、材料及产业金融为主的业务,公司将集中资金、人力和技术等资源,专注于半导体显示产业的发展:

一方面,公司会将技术能力的提升作为最重要的战略内驱,从效率领先蜕变到产品技术领先;通过下一代新型显示技术和材料的开发,建立起公司高阶产品的核心竞争力。华星和TCL集团工业研究院已申请的显示技术和材料PCT专利进10,000件,其中授权近8,000件,在行业名列前茅;作为业内唯一的国家级创新中心,“印刷及柔性显示创新中心”已成功利用印刷技术和工艺完成了31吋OLED和5吋量子点(QLED)显示样机的研制;承担的国家“印刷OLED显示关键材料产业化示范项目”引领着国内印刷式OLED材料的开发与应用,公司自主IP的蒸镀式OLED材料已开始向客户送样,电致发光的QLED材料开发近期在材料效率和寿命上都取得重要突破。

另一方面,公司将继续发挥产线区域集聚的规模优势,巩固并提升运营效率和各项经济指标。华星光电以现有t1和t2两条8.5代线,就已实现了国内六大品牌电视厂商供货第一,32吋和55吋面板全球第二的行业地位;随着t3和t6产线的达产,以及t4和t7的建成,华星光电的产量将增加150%,并可覆盖显示应用领域的全部主流尺寸,满足各类行业应用客户在技术和规格上的特定需求。华星光电规模优势的扩大和产品结构的完善,将进一步提升公司行业地位,并带动运营效率和获利能力的增长。

公司在不断提升半导体显示和材料业务运营效率和竞争力的同时,将积极寻求在核心业务领域的并购重组机会,做强、做深产业链布局。

2、发挥产融结合协同优势,贡献增长稳定且可持续的业绩

重组后,TCL集团继续保留产业金融和投资创投业务,为公司成员企业和产业链生态核心伙伴提供充足的资源保障。产业链金融通过财务公司、小贷、网贷、保理、融资租赁以及资产管理等境内外金融牌照,为关联企业提供各项金融服务,在风险可控的前提下,提高资金使用效率、降低财务成本,并利用溢余资本创收增益。投资和创投业务围绕主业相关的前沿技术领域进行布局,在构造半导体显示及材料产业生态链的同时,也兼顾具有稳健收益的创投项目,并成功投资了纳晶、宁德时代、敦泰电子、寒武纪、商汤科技等一批明星科技企业。产业金融和投资创投业务有利于公司围绕聚焦主业战略的产业链布局与管理,所投资的七一二、上海银行、花样年控股还能带来稳定的利润贡献,也可帮助公司平衡半导体显示及材料行业市场周期波动的影响。

本次重组保留下来的其他业务,总体经营稳定,有盈利贡献,但与半导体显示及材料的主业关联不大;公司将在适当时机以重组、剥离或出售等多种方式,按股东价值最大化的原则逐步退出。在集中资源发展半导体显示及材料主业的方针下,不断优化资源配置效率,顺延相关产业链做深做强。

此次交易对上市公司有何影响呢?TCL集团表示,此次重组不涉及发行股份等事项,对上市公司股权结构无影响。交易中,公司出售下属子公司的股权,不涉及上市公司股份变动,公司控制权不会因此次交易发生变化。但对上市公司的资产及有一定的影响,若重组完成当年上市公司主业业绩稳定发展,考虑本次重大资产出售产生的重组收益,上市公司的基本每股收益将相应增厚。

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