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2018年苹果秋季新机供应商名单曝光

导读: 据相关机构预测,苹果今年下半年新机渗透率可提升到80%,包括面板、镜头和电子代工服务等供应链也浮出水面。

随着苹果新机发布时间的不断推进,业界对苹果的关注度也不断提升。据相关机构预测,苹果今年下半年新机渗透率可提升到80%,包括面板、镜头和电子代工服务等供应链也浮出水面。展望苹果今年下半年新iPhone,机构认为,今年下半年苹果新机可受益于平价机种销售量成长,预估整体新机占iPhone出货量的渗透率,可大幅提升到80%。

一、面板:三星、LG显示和JDI

观察iPhone新机供应链,市场预期,今年下半年苹果可能推出6.5寸和5.8寸OLED版iPhone、以及6.1寸LCD版iPhone。报告预期,从面板来看,5.8寸有机发光二极体(OLED)新款iPhone所需OLED面板主要由韩国三星提供,6.5寸OLED版由三星和韩国LG Display供应。6.1寸LCD版iPhone所需面板由日本显示器公司(JDI)和LG Display提供。

二、代工厂:鸿海、和硕、纬创

从电子代工服务来看,报告预估,6.1寸版新机可能由鸿海与和硕、纬创组装,5.8寸OLED版新机可能由鸿海主导,6.5寸OLED版由鸿海与和硕代工。

值得一提的是纬创,之前有媒体报道称,纬创因品管问题将出局,不再为苹果代工6.1寸LCD版苹果新机,对此,美系外资认为,该论述并不正确。外资指出,纬创并没有完全出局,只是新6.1寸LCD版iPhone订单份额由先前的30%下滑到17%。

而纬创的营收,并非单一倚赖苹果,纬创在伺服器的营收占比达3成,纬创的转投资纬颖今年动能强劲,市场也传纬颖将在7月申请转上市,最快年底能挂牌。外资认为,就算纬创在苹果新6.1寸LCD版iPhone订单市占低于预期,今年纬创的获利还是很理想的。

目前纬创集团主要在印度运营制造厂,帮助苹果组装尺寸屏幕略小、价格便宜的iPhone SE手机。之前有消息称,纬创集团计划在印度购买更多土地,为苹果组装其他的旧款手机型号,比如印度消费者非常热衷购买的iPhone 6等手机,这些旧款手机的销量远高于苹果新款手机。

从上半年的业绩来看,广达及和硕陆续公布6月及上半年营收,和硕上半年营收超5000亿元,仍持续领先广达。受到消费型NB市场仍偏清淡,两家大厂在上半年的NB出货台数年减在高个位数到10%。

广达6月合并营收为新台币657.51亿元,月减10%年减28%;上半年合并营收为4291.5亿元,年减7.3%。广达Q2 NB出货为920万台优于首季,上半年出货为1810万台,年减约8%;6月单月出货为340万台。Q2出货符合公司预期。广达NB主攻为消费型机种。

和硕6月合并营收为新台币758.9亿元,月减16.5%,年减5.2%;上半年合并营收为5520.8亿元,年增15.17%。和硕Q2 NB出货为150万台劣于预期,上半年 NB出货为350万台,年减约1成;6月NB单月出货为40~50万台。至于桌机和主板Q2出货250万台片,上半年桌机和主板出货为450~500台片。整体而言,上半年和硕在桌机和主板的出货表现优于NB。

三、摄像头:索尼、大立光、玉晶光、康达智、夏普、Innotek

从镜头来看,报告预期,3款新机镜头的CMOS感测元件(CIS)由日本Sony供应,镜头由大立光、玉晶光以及夏普旗下康达智提供。镜头模组由LG Innotek和夏普供应。

据媒体报道称,玉晶光为iPhone前置镜头及3D感测镜头主要供应商,去年靠iPhone前置镜头出货顺畅,今年前置镜头订单预估依旧是主要供应商,至于后置镜头则是玉晶光多年来持续积极争取的新订单动能。

玉晶光在去年也曾经通过iPhone后置镜头认证,但受制于技术门槛相对高,量产的关卡始终无法有效突破,良率迟迟无法拉高,也因此侵蚀不少获利表现。

在历经不断努力,最近传出玉晶光已通过下半年新款后置镜头认证,业界表示,从时间点观察,玉晶光今年后置镜头过关比去年早一季时间,且赶在产品发表前过关,相对去年有较足够的时间进行良率的拉升,今年顺利量产出货的机率比去年大增,对今年整体下半年营运表现将有相当激励作用。

针对市场传闻,玉晶光表示,无法对单一客户进行评论,只要客户有需求,玉晶光都会努力去满足,包括高阶的后置镜头当然也是积极争取的项目;从各个面向看来,今年的条件的确比去年好,整个方向是正向的发展,至于最终实质能呈现出来的效益,还是回归到本身良率表现。

除了苹果iPhone外,玉晶光在非苹客户方面也已有不错的突破,去年打入华为供应链,并拉高出货占比,今年上半年来自非苹阵营的营收占比已达30%,增添新的营运动能,同时也淡化单一客户占比过高的风险因素。

四、LCP天线:臻鼎、嘉联益入围成新的供应商

近来,据媒体报道称,传鸿海旗下臻鼎顺利切入苹果LCP天线软板,在苹果新款手机软板渗透率再提升,在苹果新机拉货启动下,臻鼎业绩可望自第3季起逐季挑战单季新高,今年业绩可望再创历年新高,近来臻鼎股价开始走高。

据悉,臻鼎早期以传统板为主,之后跨入软板,目前产品涵盖各类软板、汽车板、类载板、HDI等,这几年公司全力扩展软板,并以“轻、薄、短、小、高(频高速)、低(耗能)、多、快”等为产品发展策略,加上公司积极扩产,目前软板占臻鼎的营收已近80%,成为推升公司营运成长主要动能。

LCP被视为5G射频前端模组首选材料,苹果也率先将LCP应用在智能手机天线,为因应新机需求,苹果供应商除原有的村田,于今年再增加嘉联益,不过近期大陆环保政策趋严,为确保新机出货不受影响,市场传闻臻鼎亦成为苹果LCP天线软板供应商,激励臻鼎近日股价缓步走强。

不过,尽管苹果于新机导入LCP天线,但现今全球LCP树脂供应商集中在美、日两国,其中LCP树脂主要大厂为美国泰科纳(Ticona)、日本宝理(Polyplastics)及住友化学(Sumitomo),其中Ticona在併购杜邦(DuPont)LCP厂后,目前年产能在2.2万公吨,日本宝理年产能约1万公吨,住友化学从美国Carborundum公司引进技术,年产能约9200公吨;至于LCP树脂膜的厂商则以日本村田(Murata)及Kuraray为主,其中村田多为自用,Kuraray月产能约4万到5万米平方,年产能约48万到60万平方米,在供应商及产能有限下,恐难充分供应市场需求,成为苹果新机出货能否顺畅的隐忧。

五、Tepy-C接口:光宝获得Type-C订单,工厂产能全开

此外,消息还称,苹果即将推出的新iPhone充电器传将大改款,接口将首度采用Type-C取代既有的USB-A介面,光宝取得全新的充电器订单,工厂产能全开、全力赶工出货。由于新iPhone出货量上看达1.8亿部,每一支新机都要搭配一副新充电器出货,需求大爆发,并将推升新一波连接线升级潮,正崴等业者同步沾光。

业界人士分析,Type-C在充电、传输数据量、影音等功能具备传统USB传输所没有优势,随着苹果、英特尔、微软、Google、亚马逊等国际大厂相继支持该规格之后,称霸终端电子产业且一统江湖的态势底定,将为相关芯片厂带来庞大商机。

据了解,台湾地区电源双雄台达电、光宝均为苹果供应链,台达电主攻高单价苹果笔电Mac系列的充电器;光宝则涵盖笔电、桌机、及iPhone等全系列产品。不过,两家公司发言人均不回应订单动态。

据媒体报道称,苹果新iPhone将导入Type-C接口,是iPhone首度采用Type-C。新机的Type-C接口并非放在手机端,而是在充电器端的接口,取代既有的USB-A,手机端的接口仍维持苹果独家的Lightning接口。

消息透露,新iPhone充电器将由光宝、伟创力和Artesyn等厂商制造。由于传统被称为“豆腐头”的5W旧iPhone充电器将被淘汰,改为新的18W快充头,升级汰换需求将相当可观,光宝等供应苹果充电头的电源供应器业者,成为头号受惠者。

据供应商指出,这次全新规格的充电器,将随着iPhone新机同捆包装供货,由于新iPhone出货量上看达18亿支,初期需求量大,光宝等业者产能全开、全力赶工中,只能优先提供与新机同捆出货的需求,无法在其他零售渠道单独购买,因此初期消费者恐难在一般渠道买到新充电器,尤其可见初期的需求量之大。

此外,正崴、大陆立讯过去是苹果连接线的主要供应商,此次有望跟着转换到新订单。由于iPhone的传输充电线,虽然一端维持Lightning接口,但另一端从USB-A改成Type-C,同样将引爆连接线的升级潮。

据悉,Type-C具有传输速度与充电速度较快等优点,且正反面皆可插拔,不用考虑插头方向,被认为是大势所趋。Type-C是新一代通用序列汇流排(USB)的硬件接口形式,最高传输速度达10Gbps,比原本主流的USB-A接口最多快上20倍;最高供电能力100W,对照传统USB-A的2.5W,充电速度更快。

另外,Type-C的连接埠尺寸仅8.3x2.5mm,比USB-A的12x5mm小,更有助于智能手机等行动运算装置朝轻薄短小化设计发展;加上Type-C正反面皆可插,集众多优点于一身,被视为未来传输接口主流。

在Type-C相关IC方面,新iPhone首度导入Type-C,并支持快充功能,有望让相关技术更普及,昂宝、钰创、伟诠电等着墨于Type-C与快充芯片的IC设计厂受惠大,昂宝今年快充芯片占比更将大幅拉升,表现相对亮眼。

其中,昂宝在NB大厂相继导入之下,USB-PD在今年初开始放量,出货优于预期,尤其该公司凭藉高性价比优势,今年再打入另一新品牌客户供应链,目前主要出货两大客户皆为全球前三大的NB品牌,上半年USB-PD芯片营收占比将拉高至10%至15%,较去年同期呈现倍数成长,下半年出货量仍维持双位数季增长。

钰创则与旗下钰群携手抢市,共同推出USB Type-C PD 3.0控制芯片,日前通过Quick Charge 3.0认证,可根据移动的属性不同,选择最佳的供电电压,让手机充电速度提升二倍,最高传输电力可达100瓦,最高速数据传输率为USB 3.1 10Gbp。伟诠电同样切入USB-PD控制芯片,并获得USB开发者论坛(USB-IF)认证通过,该USB-PD控制芯片应用广泛,支持新兴的Type-C产品电源供应器。

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