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二季度TV面板供需形势不乐观 面板厂盈利迎挑战

2018-03-31 10:37
来源: 群智咨询

2018年一季度即将过去,在开年的第一个季度,全球TV面板市场需求表现疲弱,面板价格跌幅扩大,出货动能不足,库存增加。市场总体表现分析如下:

出货面积环比下降10.5%

一季度为全球TV面板的备货淡季,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,一季度全球液晶TV面板的出货数量预计为6450万台,环比下降10.2%,面积环比下降10.5%。相比较去年四季度品牌的积极备货,一季度受北美市场渠道库存高企、中国市场销售不如预期和面板价格下行等因素的影响,品牌的备货节奏明显放缓,出货表现疲弱。

17Q1~18Q1全球LCD TV面板出货面积走势

(单位:百万平米,%)

32"比重增加,平均尺寸停滞

分尺寸来看,受到新兴市场对世界杯备货的拉动,一季度32"面板的备货相对积极,出货比重明显增加。39"~50"出货乏力,占比收窄。而受到北美渠道清库存的影响,65"等大尺寸面板的出货表现不如预期,占比维持在4.4%。而因为小尺寸占比增加,带动一季度全球液晶TV面板的平均尺寸停滞,相较去年四季度并未增长。

17Q1~18Q1全球LCD TV面板出货尺寸结构走势

(单位:%)

面板厂库存水位走高

一季度虽然部分面板厂商岁修产能有所损失,但大部分高世代线依然维持较高的产能利用率和产出水平,带动面板厂库存明显增加,预计到3月底面板厂的整体库存将增加到接近2周的警戒水位,库存水位走高。

二季度供需形势不容乐观,大尺寸需求增长是关键

一季度全球TV面板出货表现疲弱,供需明显过剩,价格降幅扩大。预计二季度的供需形势也不容乐观,价格维持继续下降的趋势。

首先,全球政治和经济局势持续动荡,成为未来影响TV市场需求波动的最大不确定因素之一。中国经济也正经历由高增长到高质量的转型,同时面临来自国内经济发展不平衡以及美国的贸易战等严峻挑战。

其次,全球主要品牌面板备货策略持续保守。一方面终端销售不理想,另一方面面板价格依然处于下行通道,渠道及品牌均以观望为主,严格控制库存。

再次,大尺寸需求能否迎来高速增长成为最关键的因素。虽然一季度平均尺寸停滞,二季度平均尺寸能否迎来较大幅度的增长?这需要上下游厂商齐心协力,一方面供应端提供产能的保障及推动成本的持续下降;另一方需要品牌厂商在终端市场加大推广大尺寸产品的普及,带动需求的增长。

最后,二季度新增的产线陆续量产和持续爬坡带动TV面板产能持续增长,而在需求疲弱及库存增加的多重压力下,面板厂商之间的竞争愈发残酷,需要在价格,利润以及订单之间艰难抉择。但同时要警惕在供应过剩时非理性的价格竞争,或将加快面板价格下跌。

2017年二季度开始面板价格持续下跌,到2018年一季度末很多主流尺寸的价格逐渐接近总成本,如若二季度面板价格持续下跌,面板厂的获利将面临严峻挑战。群智咨询(Sigmaintell)认为,面板价格的持续上涨和持续下跌对整个产业链是双输的局面,而健康的市场需要双赢。理性竞争和尊重市场规律的自我调节至关重要,此外,促进大尺寸TV产品和多元化的创新应用增长将为供需过剩局面化解创造更有利的条件。

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