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2018年二季度全球智能手机面板供需比收窄:柔性OLED承显著压力

2018-02-26 09:35
来源: 群智咨询

2018年Q1-Q2全球智能手机面板供需比走势(%)

2018年第一季度为传统的市场需求淡季,同时部分终端厂商库存高起,面板需求低迷。智能手机面板供需比较大,供应相对充裕。经过第一季度终端品牌库存调整后,预计进入第二季度后,市场供需比进一步收缩,但整体仍然呈现供大于求状态。

需求面:预计二季度全球智能手机的面板总需求约4.1亿部,环比增长约12.4%

从需求面看,根据群智咨询(Sigmaintell)数据统计,受全球智能手机用户换机周期延长,全面屏产品切换,终端厂商营销资源投放收缩等诸多因素影响,2017年全球整体市场需求处于低迷的状态,全球智能手机出货量14.4亿部,同比增长1.7%,随着全球经济转好,大陆三四线换机的来临,预计2018年全球智能手机发货量约14.8亿部,同比增长约2.8%。

经过一季度的库存调整后,二季度各终端厂商开始陆续发布新品,预计进入二季度后面板需求开始转暖,据群智咨询(Sigmaintell)供需模型测算,二季度全球智能手机的面板总需求约4.1亿部,环比增长约12.4%。尤其是以华为、OPPO、Vivo、小米为代表的主力终端厂商随着新品的发布,面板需求开始走量,仅四大终端厂商对面板的需求超过1.3亿片。

2018 Q2各技术别智能手机面板供需比态势预计(供需比%)

供应面:总体仍呈现供应相对充裕态势,二季度苹果对柔性OLED需求量不足2000万片

从供应面来看,进入二季度后,随着智能手机屏幕的不断放大,以及异形屏,COF绑定等显示屏的大量出货,LTPSLCD面板的实际供应量环比微幅下降,但是OLED的供应量仍处在上升趋势,智能手机面板总体供应能力基本和一季度持平。

A-si液晶面板正在积极寻求转型,逐渐将产能转移至工控车载等新应用,但是在二季度仍然未有明显的体现。专业显示,尤其是车载应用的验证时间长将给面板厂带来不小的压力。于此同时,由于供应的过剩,面板厂也开始在LTPS产线积极的试产医疗、车载显示等新型应用的产品,但是短期内仍很难见效。

刚性OLED供应方面,虽然目前仍然以韩国厂商主导,但是随着国内维信诺、和辉光电、京东方、天马等面板厂开始上量,预计二季度刚性OLED面板的供应不会有很大风险,但是随着客户层面,小米、华为、OPPO、VIVO开始发布刚性OLED的新品,供需关系也开始逐步收缩。刚性OLED面板的最大竞争压力来自与LTPS液晶面板的放量供应,显著的竞争优势缺乏将为其带来获取订单的压力。

柔性OLED供应方面,由于iPhone X的销售预期不断降低,部件的拉货动力不断下修,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,即使苹果二季度开始提前备货新品的OLED面板,但二季度其对柔性OLED面板的需求量不足2000万,低于此前预期。同时,包括京东方成都、LGD等也开始量产柔性OLED面板,总体来看,二季度柔性OLED面板的供应能力也相对充裕。

与此同时,受俄罗斯世界杯的影响,中大尺寸面板需求预计也在二季度走强,面板厂产线的产能分布预计会发生一定调整,仍然需要持续关注A-si产能的变化。群智咨询(Sigmaintell)认为,二季度智能手机面板的供需比较一季度逐步收缩,但是总体仍然呈现供应相对充裕的态势。

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