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手机市场二季度爆发 产业链需做迎接准备

新年初始,曾经火爆的手机产业链却跌跌不休一片惨绿。在整体出货放缓的背景下,苹果等各大手机公司“砍单”消息不断,A股手机供应链板块现大幅调整。安洁科技、长盈精密等手机产业链个股股价甚至腰斩。

据了解,2017年下半年开始,中国市场手机销量下滑较为明显。在4G换机潮结束后,通信网络对手机设备的需求减弱,应用软件对手机硬件的需求带动作用减弱,且摄像、全面屏对消费者的刺激不足预期,市场头部品牌销量不振,令市场整体感受到寒意。部分A股手机供应链公司业务进展不及预期的情况也在年末出现。

不过,去年下半年智能手机市场销量下降也有结构性的原因存在,受供应链影响,多家手机公司将原本在去年四季度发布的新品延后到今年上半年,2018年上半年市场景气度有望提振,且二季度有望再现向上拐点。

与苹果砍单消息相比,作为全球最大手机市场的中国市场销量突然下滑的消息更加剧了市场悲观情绪。“这是近十年来中国手机市场从没见过的。”OPPO副总裁吴磊接受媒体采访时表示。中国手机市场的下滑,一个席卷了上下游的强大产业的增长周期似乎被按上暂停键。

工信部在2017年9月份发布的研究报告显示了我国近年来智能手机市场发展的上升和回落的轨迹。报告显示,全球手机市场在2009-2010年进入3G换机时代,中国手机产量增速高达20-40%,2013-2014年进入智能机和4G换机时代,手机产量增速也达到10-30%。随着智能机普及率上升,国内手机整机产量逐步进入中低速增长期。

2015年,中国手机产量增速8%,相比前几年两位数的增速,有了明显回落,但同年全球出货量增速仅为2%。2016年在全球手机出货量负增长的情况下,中国手机产量仍实现了超10%的快速增长。

2016年也是中国品牌高速增长的奇迹时间。华为2016年出货量1.39亿台,跻身全球前三。OPPO出货量近1亿部,增长率达到惊人的122%,vivo同期的增长率也超过100%。到2017年,手机市场出货量达到峰值,出货量爬坡表现出疲态。

与之对应的,手机市场竞争日趋激烈,市场资源快速集中,有手机品牌高层接受媒体采访时表示,中国手机市场格局由原来的“倒三角”演变为“T”型格局,头部品牌继续扩张产品线,高中低价位全线洗牌。随着4G手机换机潮结束,换机周期拉长至22个月,与之对应的全球平均换机周期为19个月。

与国内手机品牌增速放缓对应的,苹果方面也不断传来坏消息。去年12月份,iPhone X砍单的消息就甚嚣尘上,近日又有分析师称iPhone X将在6月停产。一连串的利空消息下,尽管苹果公司的股价连创新高,A股供应链公司却表现得异常惨淡。截至1月23日,知名苹果概念股安洁科技股价近乎腰斩,蓝思科技、欧菲科技较去年11月份股价跌去超3成。

另一方面,全球最大的芯片制造厂商台积电发布四季度报告显示,2017年四季度电脑相关应用环比三季度增长8%,消费性电子相关应用产品销售环比下滑38%。得益于比特币等加密货币挖矿运算的强劲增长,该公司弥补了手机芯片需求减弱带来的影响。

在全球年销售约15亿部的智能手机市场,行业受益者不仅是上游供应链公司,还有庞大的线下渠道。鼎盛期,OPPO、vivo在国内拥有门店数量超过20万家,如毛细血管一般,渗透到各个县城、乡镇。随着销量遭遇下滑,线下门店也感受到了寒冬。

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