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风口之下镜头厂商纷纷扩产 终端砍单是否导致产能过剩?

导读: 今年,在众多行业中,手机摄像头相关产业的业绩颇为亮眼,而这一亮眼不仅仅体现在出货上,还体现在产品的利润上。

转瞬,2017年即将收尾。

今年,在众多行业中,手机摄像头相关产业的业绩颇为亮眼,而这一亮眼不仅仅体现在出货上,还体现在产品的利润上。

“2017年,我们每个月的手机镜头出货量都在增长,它的增长模式并不是突然暴增,而是有规律的较为平稳的呈现月增长的态势。”某二线手机镜头厂商说道,“今年的手机镜头营收和往年相比有近30%—50%的增长。”

事实上,这一增长态势并不仅仅只是一家镜头厂商,而追究其原因,这一现状的产生和背后的摄像头市场大环境有着密切的关联。

而早在今年九月份后,手机镜头需求强劲,还一度出现缺货现象,这一缺货并不仅限于中高端市场,在低端镜头市场也现缺货潮,那么供应链市场又如何应对呢?纷纷扩产已经成为部分手机镜头厂商的应对方式。

手机镜头走俏  尚处于供不应求之态

“手机镜头依然颇为走俏,现仍处于供不应求之态。”上述二线手机镜头厂商表示。

基于此,追溯至终端厂商产品时,可以发现,2017年主流厂商的产品不仅离不开双摄,同时从产品线来看,一线终端厂商的旗舰机型不仅采用高像素双摄,同时在千元机市场同样采用“大+小”的双摄方案。

另一位业内人士分析表明,双摄市场的量非常大,可以想象以前是一颗摄像头,现在一部手机上有二、三颗,甚至是四颗,这无形中造成市场需求的增加,而在中低端市场,双摄像头也在逐步渗透,以千元机市场为例,目前200+1300万像素、500+1300万像素、500+1600万像素已经成为千元机的双摄方案,这些因素使得镜头厂商颇为受益。

除上述原因外,国产品牌迅速崛起,给国内摄像头产业链提供了良好的上游基础。查阅舜宇月出货量数据发现,从1月至11月,舜宇每个月的镜头出货量和上年相比均出现不同程度的上涨。对于上涨的原因,舜宇表示,公司手机镜头出货量同比上升的原因是由于舜宇手机镜头市场份额上升所致。

但细细观看数据,有一个明显的特变化,自今年10月份至11月份,连续两个月以来舜宇光学的手机镜头环比出现下滑情况,而对于这一情况,舜宇光学表示,主要因为产品结构调整、千万像素以上产品出货量占比超过50%,以及1G 5P镜头需要消耗更多产能。

据笔者获悉,对于出货量环比下滑这一现状,除了上述原因外,智能手机市场整体不景气,导致一线品牌厂商砍单也对供应链出货量造成一定影响。

但回归今年的手机镜头市场,仍以同比大幅增长为主趋势。追究原因,事实上,除了国产品牌迅速崛起和双摄这一外因外,国内作为全球的手机制造中心,全球镜头供应数量也极为有限,这也是造成手机镜头走俏的重要原因。

从国内几家镜头厂商现状进行分析,不少镜头厂商技术跟不上发展导致慢慢遗失市场份额,这使供求矛盾加剧,从供求关系来说,镜头厂商的格局基本上是大立光一骑绝尘,市占率和盈利能力都是无可动摇的第一,第二梯队包括玉晶光、舜宇光学、关东辰美。此外,韩国的镜头厂商SEMCO、Diotech、Kolen、Sekonix等自成一系,主要供应三星和LG。

国内智能手机主要中高端机型主要采用大立光和舜宇光学,由于中低端双摄的渗透,国内中低端镜头厂商也主要集中在禾瑞、旭业、星聚宇、华鑫、兴邦等镜头厂商身上。

客户、市场双向驱动  镜头厂商纷纷扩产

“由于产能供应不上,今年有好几个大单还没有接,目前我们已经设立新的厂房,明年1月份试产”国内某镜头厂商人士表示。

而纷纷扩产的镜头厂商还并不仅仅只有一、两家厂商。据公开的数据显示,中高端定位的大立光、舜宇,和中低端的某镜头厂商均在大力投产。有信息显示,大立光斥资200亿元的新厂,已经在第三季度完工,相关设备逐步进驻,林恩平也证实,新厂已开始量产,新产能会依规划逐步投入,而这一点从侧面印证了订单暴增的局势。

事实上,对于多家镜头厂商扩产的举动正是基于对现有双摄像头市场的看好,更有业内人士直接表明,明年智能手机用来拍照的摄像头数量还会更多,随着5G时代的来临,再加上3D传感应用,一部手机可以用到5颗以上的镜头,未来这些因素或将为镜头厂商带来更多出货动能。

早在今年7月份,舜宇便再次加大了其对光电项目的投入力度。据公开消息显示,按照舜宇光学的规划,其光电项目分两期建设,其中一期占地143亩,总投资20亿元,建设期限为2016—2018年,项目二期占地351亩,总投资48.8亿元,计划于2017年—2020年建设。

而基于舜宇的投入动作,舜宇相关人员也曾表示,目前手机、汽车镜头市场规模正在迅速扩大,以手机为例,从原来只有前面一粒镜头,到前后各一粒,再前后各两粒,再到未来前后各三粒,而汽车行业,未来会有更多的汽车安装8-10粒镜头,实现360°环影功能,市场瞬息万变,为了把握市场时机,该项目推进刻不容缓。

市场和需求之间一直都有着微妙的关系,现如今,手机供应链也面临着终端厂商砍单的局面,那么如果明年终端市场继续维持这种不增长甚至下滑的状态,究竟是否会出现产能过剩呢?从手机镜头在终端产品的应用上来看,这一担忧过于杞人忧天,随着人机交互的广泛应用和5G时代的来临,未来VR、AR、汽车、智能家居、安防等领域都将大面积应用手机镜头。

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