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四季度全球液晶电视面板市场供过于求 面板价格维持下降趋势

导读: 2017年即将进入尾声,刚刚过去的三季度,虽然海外品牌维持积极备货,但中国品牌的采购节奏明显放慢,面板价格持续下降。四季度,海外备货需求将逐步回落,中国市场是否能在销售旺季迎来爆发,给电视面板市场带来新机?

2017年即将进入尾声,刚刚过去的三季度,虽然海外品牌维持积极备货,但中国品牌的采购节奏明显放慢,面板价格持续下降。四季度,海外备货需求将逐步回落,中国市场是否能在销售旺季迎来爆发,给电视面板市场带来新机?根据群智咨询(Sigmaintell)“动态供需模型”测算,四季度外销需求回落,而供应端随着新线的持续爬坡带动供应能力增强,全球液晶电视面板的供需比预计为6.4%,整体供过于求。

一、需求端:品牌需求环比微幅下降,厂商策略不一

(一)海外品牌备货保守,中国厂商策略积极

四季度因海外备货需求逐步进入尾声,海外厂商的备货节奏将明显放缓。且四季度为大多数厂商年度财务结算的最后一个季度,厂商纷纷调整采购策略,控制库存。根据群智咨询(Sigmaintell)统计数据显示,2017年四季度三星电子,LG电子及Sony等海外主要品牌的面板需求数量环比大幅下降15.2%,同比下降7.3%,备货策略转保守。

而中国品牌备货策略转为积极,根据群智咨询(Sigmaintell)统计数据显示,四季度中国五大品牌的需求量环比大幅增长18.5%。群智咨询(Sigmaintell)认为,需求增长主要有以下三个方面的原因:首先,中国厂商在三季度减少采购,三季度末的库存成功降低到健康水位,从而轻装上阵。其次,四季度是中国大陆的销售旺季,中国厂商积极为“双十一”及“元春”备货。第三,中国厂商在上半年出货表现疲弱,厂商寄希望于四季度积极促销拉动出货,争取更好达成BP。

(二)55"备货需求持续走强,65"备货需求低迷

从尺寸结构来看,主要表现在以下几个方面:首先,四季度海外备货需求回落将带动43"以下小尺寸的需求明显下降。其次,55"的备货需求持续走强,一方面受中国内销需求的拉动,另一方面受55"前期面板价格大幅下降拉动,需求向55"聚集。另外,65"依然持续低迷,主力品牌对于65"面板需求持续保守。

二、供应端:新线持续爬坡,55"面板供应增加

(一)新线爬坡,供应数量环比增长3.4%

四季度BOE 福清的G8.5代线持续爬坡,LGD广州扩产的G8.5代线满产,HKC和群创光电新增的G8.6代线也接近满产稼动,带动产能面积环比增长3.1%。而根据群智咨询(Sigmaintell)的调研数据显示,四季度全球LCD TV面板厂商的供应数量预计为7050万片,环比增长3.4%。

(二)厂商策略调整,55"供应增加

从供应端尺寸结构的变化来看,厂商根据市场需求以及自身库存的状况不断调整产能分配。一方面是四季度厂商减少小尺寸的产能分配,主要表现为中国的主要面板厂商在G8.5代线调减32"产能,进而增加55"面板供应。另一方面是增加43"及以上中大尺寸的产能供应,BOE新产线的爬坡带动43"的供应环比持续大幅增长,同时,群创光电为了减少50"的库存,在7.5代线开始43"面板生产。55"面板受需求拉动,中国厂商以及韩厂均纷纷增加产能供应。而65"因受到需求的抑制,包括韩厂在内的厂商均没有表现很积极。

三、四季度TV面板价格维持下降,55"面板价格稳中略降

32"随着外销需求逐步回落,群智咨询(Sigmaintell)预计,四季度32"整体供需比为6.4%,逐步趋于宽松,价格降幅也将随之扩大。

40"~45"尺寸段,四季度因受到供应增加的影响,整体供需比预计为6.7%,呈现供过于求,价格维持下降的趋势。

48"~50"尺寸段,49"的供应相对稳定,但是50"因G8.6代线的量产带动供应能力大幅提升,且面板厂商面临严峻的库存压力,呈现明显的供过于求,价格呈现下降的趋势,50"压力凸显。

55"方面,品牌对于55"的促销积极带动需求持续强劲,且前期面板的价格大幅下跌,刺激需求持续增长。四季度的供需比为4.5%,供需平衡。但在价格下跌的大环境下,预计55"的面板价格呈现稳中略降的趋势。

大尺寸部分,电视厂商依然面临库存压力,终端市场促销不积极,需求持续低迷。四季度65"面板市场明显供应过剩,预计价格将继续维持较大幅度的下跌。

Q4’17全球液晶电视面板市场分尺寸段供需比预测(单位:%)

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