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苹果用OLED屏:笑了三星 哭了谁?

2017-06-22 06:20
路过的码农
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苹果iPhone 8将采用OLED屏,对行业来说影响巨大。不仅会对上游的面板企业、手机终端企业造成重大影响,而且对大尺寸电视行业都会产生连锁影响。就目前看,占据小尺寸OLED屏幕全球产能95%以上的三星,无疑会是iPhone采用OLED屏的大赢家,三星为此还要新建一座OLED面板工厂。不过,有人欢喜有人愁,在三星收获巨大利好的时候,也会有企业受到巨大打击。

不断加码OLED,三星巩固垄断优势

目前,三星拥有小尺寸OLED面板全球95%以上的产能,这也是苹果大规模采购三星OLED屏幕的原因所在。但随着竞争对手也在大力布局小尺寸OLED面板,三星也在不断加码,以巩固垄断的优势地位。

公开信息显示,2016年,三星斥资7.4万亿韩元扩充AMOLED面板生产,2017年还将投入10万亿韩元用于扩大OLED显示屏产能。

最新的消息是,三星为扩大OLED布局,新第六代OLED产线正在准备破土动工,预估将投入8万亿韩元(约480亿人民币)。新OLED工厂预计2019年投产,每月产能达6万片,可进一步强化三星Display在OLED市场的领先优势。

三星如此不断加码OLED,与苹果的采购合作关系很大。此前,三星拿下苹果用于iPhone8和iPhone9共计1.8亿块OLED面板供货协议,消息称三星已开始给苹果供货,每月供货1千万片OLED。

OLED的大量需求为三星带来了巨大收益。2016年第三季度韩国LCD面板出口减少至48.4亿美元,但同期韩国AMOLED面板出口年增至17亿美元。

钉科技注意到,三星2016年第四季度财报也显示,其显示面板营收7.42万亿韩元,营业利润1.34万亿韩元,OLED面板的出货量不断攀升是营收稳定增长的主要原因。

JDI失去大客户,日本面板业日薄西山

市场就是这样,有人欢喜,有人哭。三星获利的背后,是日本面板企业的低迷。特别是此前一直为iPhone提供面板的JDI,更是危机重重。

在苹果采用OLED之前,JDI一直是iPhone屏幕主要供应商。iPhone每年亿级的销量,让JDI这个核心屏幕供应商获益不少。但随着苹果将屏幕采购从LCD转到OLED,面板供应商也转到三星这边,JDI一下子失去了这个重要客户,无疑遭受沉重打击。迄今为止,JDI股价累计暴跌近4成。

与整机一样,日系面板企业也是日薄西山。除了苹果转而大量向三星采购OLED面板这一不利因素外,日系面板业遭受打击还包括鸿海对日本面板大厂夏普的收购。而除了JDI和夏普拥有OLED面板技术之外,日本还有一家由JDI、索尼、松下等合资组建成立的面板企业JOLED,但其规模很小。

韩系双雄三星和LG是OLED的最大玩家,其中三星几乎垄断了小尺寸OLED面板的供应,LG则把持着电视用大尺寸OLED面板的供应。而在液晶面板领域,中国台湾的群创、友达和中国大陆的京东方、华星光电也是核心玩家。整体看,随着JDI失去苹果大单,日系面板业已加剧衰落。

三星苹果垄断OLED,中国手机品牌陷缺屏危机

三星垄断着OLED屏幕的供应,而苹果2017年又几乎将三星的产能吃完,这两大巨头可谓形成了对OLED上下游的垄断。钉科技认为,这样的局面,对中国手机品牌极为不利。

钉科技注意到,据CINNOResearch全球季度手机面板出货量监测统计分析报告显示,2016年全球AMOLED手机面板出货量达到3.7亿片,相比2015年大幅增长41.2%,而中国前十大品牌的OPPO、vivo、华为、金立、魅族、联想等即贡献了26%的份额。

不过,随着2017年iPhone8采用OLED,三星将大部分产能贡献给了苹果,以及三星S8等机型也装配OLED屏,相信中国手机品牌将很难再拿到OLED屏。

即便三星的OLED产能在2018年、2019年逐步提升,以及中国面板厂商2019年以后开始量产AMOLED,但三星、苹果在手机终端上的屏幕优势至少可以保持到2020年。

目前中国手机企业也意识到这样的供应链危机,华为和京东方展开合作共同推进OLED面板的生产,华为、OPPO、vivo还结成联盟投资中小OLED面板企业柔宇科技,推动三星以外的OLED屏幕供应商提高产能,以增强产业链的掌控能力。

但值得注意的是,除了三星之外,苹果还在与中国的京东方、华星光电、天马微电子和辉光电、昆山国显和柔宇科技6家公司洽谈OLED合作。苹果对京东方的AMOLED屏幕测试已经进行数月,并可能考虑明年将京东方加入供应商名单。这意味着,即便中国面板企业能够量产OLED面板,也很可能要分流出不少的份额给苹果,国内手机品牌的供应量依然不充足。

综合来看,苹果决定使用OLED屏,三星是最大的受益者,而日本面板企业和中国本土的手机品牌,在一定程度上成为了受害者。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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