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抛离LED转攻OLED?三星LED“严正否认”

2017-06-27 05:03
潇纵
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与三星大举加强越南、印度市场的投资不同,三星在大陆地区的投资,整体处于萎缩状态。这最早可以追溯到2009年三星首次在越南设立手机生产线。2014年有消息称,年产能为5亿部的三星天津手机厂,将因为越南的竞争,而压缩一半产能。

事实上,包括手机、oled、冰箱等三星在东南亚、南亚的投资项目,每一个都牵动国内产业的“心”。不仅这些项目和国内企业、产业、品牌有竞争关系,更因为,此前中国大陆才是这些项目的最大落地点和产地。三星在其它地区的建厂,本质意味着中国作为三星工厂所在地的“被搬迁”。

即,三星撤离中国大陆的投资过程,是人们对三星这次出售天津LED厂“深信不疑”的更核心原因。

大屏君认为,这种舆论情绪,不仅有技术性的思考、商业利益的衡量、也有民族感情的忧虑、国家竞争的战略因素在里面。当然,如果抛开三星作为韩国企业的国家战略、三星自身的利益诉求,单论LED产业的自身发展,大屏君觉得暂时还没有“危机”可言。

从存量市场看,背光源还可以吃几年、照明市场还处于快速增长阶段。OLED显示OLED照明的普及,至少也是5-10年之后的事情。还不是眼前威胁。从增量市场看,小间距LED显示,国内市场还能保持3-5年30-50%的增幅,国际市场更是刚刚起步,其对LED晶元、封装产能的消耗还在大量增长。甚至2016年三季度出现了断供现象,2017年封装业的主题则是扩产。从未来发展看,Micro-LED引起了包括国内众多大厂,国际上三星、友达、群创、苹果、索尼等公司的大力关注和研发。如果Micro-LED显示技术能够突破,其未来对LED产能的消耗,将是另一个天文数字。

所以,大屏君说LED的应用:存量市场巨大且稳定、发展市场增幅快,空白大、未来技术导向还有全新的应用等待开发。这样一个行业,如果有企业要全面退出,那一定是其“经营上出现了重大失误与困难”。例如前几年那些技术上不能持续升级的本土小型LED产业链企业。或者是,这家企业有其他更好的投资选择。对于三星而言,其显然不是前者;而在后者情况上,三星将相应产能从中国搬迁到东南亚和南亚还是比较可能。——但是,后者也不能被描述为“完全负面化的产业重组”,而只是正常的企业发展战略。

总之,大屏君觉得,LED是一个还如日中天的行业。个别企业的策略变化,不足以影响行业走向;同时,行业巨头企业亦不会在这个时期选择“放弃”这个很有技术含量的领域(这可不是曾经的IBM PC组装流水线)。而关于三星天津LED的去留,也不足以影响中国LED产业的整体实力:这就像三星搬走了手机厂,但是华为、oppo、小米依然强大;三星在越南投资了OLED, 但是本土的京东方、华星光电、深天马却串起了更为完整的OLED产业链。

遂,大屏君的结论是:LED依然强大、中国造制造依然强大、中国厂商依然强大。在这方面我们需要更多的能力自信、制度自信和发展自信。不需要对一点或真或假的小新闻,听风就是雨。


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